Case Management at Client Portal para sa Debt Advice Service, Gawa sa AI

Ginagawa ng Mythex ang mga kasangkapan sa kaso na karaniwang nakakalat sa mga dokumento at inbox ng debt advice service: iisang case record na naglalaman ng creditors, budget, plano at tala ng adviser ng kliyente; portal kung saan nag-a-upload ng statements ang kliyente at nakikita kung nasaan ang bawat creditor; booking ng triage at assessment na may nakalaang urgent slots; at kalmadong website na humihingi ng callback sa halip na mahabang form.

Simulan nang libre

Ano ang kailangang nasa harap ng adviser

Ang mga taong tumatawag sa debt advice service ay madalas natatakot, kung minsan ilang araw na lang bago ang hearing sa korte o pagbisita ng enforcement, at nag-iingat sa mga scam. Dapat madaling maabot ang serbisyo at mabilis ang triage. Pagkatapos, detalyado ang trabaho: kita at gastos para sa budget, bawat creditor na may balanse at status, mga liham at statement, tala tungkol sa kahinaan ng kliyente, payo na naibigay, at planong may review date. Kapag magkakahiwalay ang mga ito sa iba't ibang dokumento, hindi makikita ng sinumang sumasagot sa telepono kung ano ang napag-usapan noong nakaraang tawag. Gusto rin ng pondo at partner ang numero tungkol sa kaso, resulta, at pinagmumulan ng referral.

Iisang case record na may creditors, budget, plano at timeline ng tala
Mga yugto ng kaso mula triage hanggang sarado
Review date na kusang lumalabas
Ligtas na document upload para sa statements at liham ng creditor
Urgent na slot ng appointment para sa kaso sa korte at enforcement
Tala ng kahinaan na nakikita ng bawat adviser sa kaso

Iisang case record sa halip na nakakalat na dokumento

May nakaayos na kaso ang bawat kliyente: mga creditor na may balanse, napagkasunduang bayad at collection hold, budget, payo na naibigay at plano. Kasama nito ang malayang timeline ng tala, kaya kapag tumawag ulit ang adviser, nakikita niya ang huling napag-usapan. Lumilipat ang kaso mula triage, fact-find, naibigay na payo, may plano na, at sarado, at kusang lumalabas ang review date.

Gumawa ng case management app para sa debt advice service namin. Bawat kaso ay may detalye ng kliyente, listahan ng creditor (pangalan, balanse, napagkasunduang bayad, hold sa collection), budget ng kita at gastos, yugto (triage, fact-find, naibigay ang payo, may plano na, sarado), review date, at timeline ng tala na may timestamp. Ipakita ang mga kasong dapat i-review ngayong linggo.

Client portal para sa dokumento at status ng creditor

Ligtas na nag-a-upload ng bank statements, payslip at liham ng creditor ang kliyente, nakikita ang napagkasunduang budget sa simpleng wika, at tinitingnan ang maikling listahan ng creditor na nagpapakita kung ano ang napagkasunduan ng bawat isa. Nasa itaas ang susunod na review date at anumang kailangan nilang gawin bago iyon.

Gumawa ng client portal para sa debt advice service namin. Nagla-login ang kliyente para mag-upload ng dokumento, makita ang budget nila, listahan ng creditor na may halagang utang, napagkasunduang bayad at status, at ang susunod nilang review date kasama ang mga aksyon. Ang kliyente at adviser lang nila ang puwedeng makakita ng kaso nila.

Triage call, buong assessment at urgent na slot

Mag-alok ng maikling triage call at mas mahabang assessment sa telepono, video o harapan, ayon sa adviser. Naglalaan ng ilang slot kada linggo para sa urgent na kaso, at ilalabas ito sa regular na kalendaryo isang araw bago kung hindi nagamit. Nakalista sa kumpirmasyon ang mga dokumentong dapat ihanda.

Gumawa ng booking system para sa debt advice service namin na may 20-minutong triage call at 60-minutong assessment, sa telepono, video o harapan ayon sa adviser. Maglaan ng 3 urgent na slot kada linggo na ilalabas sa lahat 24 oras bago kung hindi nagamit. Magpakita ng listahan ng dokumentong dadalhin sa kumpirmasyon.

Kalmadong website na humihingi ng callback

Sabihin kung sino kayo, sino ang pumopondo sa inyo, kung libre ang payo, at ang mga bagay na hindi kailanman gagawin. Ipaliwanag kung ano ang mangyayari sa unang appointment at ano ang dadalhin. Ilagay ang numero ng telepono sa itaas at gawing callback request ang form: pangalan, numero, at magandang oras tumawag. Mas mainam pag-usapan nang harapan ang mga detalyadong tanong sa pananalapi.

Gumawa ng website para sa libreng debt advice service namin. Ipaliwanag kung sino ang pumopondo sa amin, ano ang mangyayari sa unang appointment, ano ang dadalhin, at ang mga bagay na hindi kailanman sisingilin. Ilagay ang numero ng telepono sa itaas at magdagdag ng maikling callback form na may pangalan, telepono at pinakamagandang oras tumawag.

Caseload, resulta at mga kasong tahimik na

Tingnan ang bukas na kaso kada adviser at yugto, utang na hawak ng payo at naresolba bawat buwan, mga review na lampas na sa oras, pinagmumulan ng referral ng partner, at mga kasong walang contact sa loob ng dalawang linggo. Ang pinakamakabuluhang listahan ay ang mga kasong walang contact nang dalawang linggo, para makatawag nang maingat ang adviser bago tumigil ang kaso.

Gumawa ng dashboard para sa debt advice service namin: bukas na kaso kada adviser at ayon sa yugto, kabuuang utang na hawak ng payo at naresolba bawat buwan, mga review na lampas na sa oras, pinagmumulan ng referral, at mga kasong walang contact sa loob ng 14 na araw.

Regulasyon, kumpidensyalidad at pera ng kliyente

Sa maraming bansa, regulated na aktibidad ang debt advice, at may ilang serbisyong kailangan ng awtorisasyon bago makapagbigay ng payo o humawak ng bayad ng kliyente. Software ang ginagawa ng Mythex; hindi ito regulated na sistema at hindi nito ginagawang sumusunod ang serbisyo mo. Suriin kung ano ang kailangan ng regulator mo sa pagtatala, reklamo, at pahayag sa website. Limitahan ang access sa kaso sa mga adviser at sa kliyente, ingatan ang pagtatala ng kahinaan, at kung ipinapasa mo sa creditor ang bayad ng kliyente, panatilihin itong mahigpit na hiwalay sa sarili mong bayarin sa mga tala at statement.

Ilagay sa website ang iyong katayuan sa regulasyon kung kailangan
Limitahan ang bawat kaso sa adviser nito, mga supervisor at kliyente
Paghiwalayin ang bayad ng kliyente sa bayarin mo
Magtanong sa regulator o compliance adviser bago ilunsad

Paglipat ng tala ng kaso sa iisang shared na view

Magsimula sa mga bagong kaso lang, para matutunan ng mga adviser ang record sa sariwang trabaho. Itakda ang mga yugto at field na tumutugma sa paraan ng pag-uulat mo sa pondo, at panatilihin ang timeline ng tala para sa iba pa. Kapag nagtiwala na ang team, ilipat ang mga bukas na kaso isang adviser sa bawat pagkakataon, simula sa mga may pinakamalapit na review.

Prompt na puwedeng simulan

Gumawa ng case management app para sa debt advice service namin. May iisang kaso ang bawat kliyente na may detalye ng contact, mga creditor (balanse, napagkasunduang bayad, collection hold), budget, yugto mula triage hanggang sarado, review date at timeline ng tala. Makakakuha ang kliyente ng ligtas na portal para mag-upload ng dokumento at makita ang listahan ng creditor, at makikita ng mga adviser ang listahan ng review na due at mga kasong walang contact sa loob ng 14 na araw.

Mga tanong

Puwede bang ligtas na mag-upload ng bank statements ang kliyente?

Oo. Gumagamit ang portal ng login at file storage ng project mo, at puwedeng limitahan ang access sa kliyente at sa kanilang adviser. Magpasya kung gaano katagal itatago ang dokumento at humingi sa Mythex ng panuntunang iyon.

Gagawin ba nitong sumusunod sa regulasyon ang serbisyo namin?

Walang software ang gagawa niyon nang mag-isa. Ginagawa ng Mythex ang mga talaan, access rules at ulat na hinihingi mo; ang kailangan ng regulator mo at ang sarili mong patakaran ang nagpapasya kung ano ang kailangan ng mga iyon.

Puwede bang magbahagi ng kaso ang maraming adviser?

Oo. May sariling login ang bawat adviser, may owner ang mga kaso, at makikita ng supervisor ang caseload ng lahat. Ipinapakita ng timeline ng tala kung sino ang sumulat ng ano at kailan.

Kailangan ko bang mag-code?

Hindi. Ilarawan ang yugto at field ng kaso sa simpleng wika at gagawin ito ng Mythex. Binabago ito sa pamamagitan ng chat.

Libre ba para sa charity?

Walang kailangang credit card ang Free plan, at kasama ang daily credits at publishing. Ang Pro ay $25 kada buwan para sa custom domain, code editing at mas maraming credits.

Iba pang paraan ng paggawa gamit ang AI

Mythex · Pricing · Gumawa ng kahit ano gamit ang AI · Mga template ng website at app · Paghahambing ng Mythex · Glosaryo ng paggawa ng app gamit ang AI · Mga libreng tool sa paggawa ng app gamit ang AI · English