Správa prípadov a klientske portály pre poradne pri dlhoch, vytvorené s AI

Mythex vytvorí nástroje pre prípady, ktoré poradne pri dlhoch zvyčajne rozkladajú medzi dokumenty a e-maily: jeden záznam prípadu s veriteľmi klienta, rozpočtom, plánom a poznámkami poradcu, portál, kde klienti nahrávajú výpisy a vidia, v akom stave je každý veriteľ, triáž a objednávanie posúdení s rezervovanými urgentnými termínmi a pokojný web, ktorý namiesto dlhého formulára žiada o spätné zavolanie.

Začať stavať zadarmo

Čo majú poradcovia pred sebou

Ľudia, ktorí kontaktujú poradňu pri dlhoch, sú často vystrašení, niekedy len pár dní pred súdnym termínom alebo výkonom exekúcie, a opatrní voči podvodom. Služba musí byť ľahko dostupná a rýchla pri triáži. Potom nasleduje detailná práca: príjmy a výdavky pre rozpočet, každý veriteľ so zostatkom a stavom, listy a výpisy, poznámky o zraniteľnosti, poskytnutá rada a plán s dátumami kontroly. Keď sú tieto veci v oddelených dokumentoch, kto zdvihne telefón, nevidí, čo sa hovorilo naposledy. Financujúci partneri a partneri chcú zároveň čísla o prípadoch, výsledkoch a zdrojoch odporúčaní.

Jeden záznam prípadu s veriteľmi, rozpočtom, plánom a časovou osou poznámok
Fázy prípadu od triáže po uzavretie
Dátumy kontrol, ktoré sa objavia automaticky
Bezpečné nahrávanie dokumentov pre výpisy a listy veriteľov
Urgentné termíny pre súdne a exekučné prípady
Poznámky o zraniteľnosti viditeľné každému poradcovi v prípade

Jeden záznam prípadu namiesto rozptýlených dokumentov

Každý klient má štruktúrovaný prípad: veriteľov so zostatkami, dohodnutými platbami a pozastavením vymáhania, rozpočet, poskytnutú radu a plán. Popri tom beží voľná časová os poznámok, takže poradca, ktorý volá späť, vidí, čo sa hovorilo naposledy. Prípady prechádzajú triážou, zberom faktov, poskytnutou radou, plánom a uzavretím a dátumy kontrol sa zobrazia samy.

Vytvorte aplikáciu na správu prípadov pre našu poradňu pri dlhoch. Každý prípad má údaje klienta, zoznam veriteľov (názov, zostatok, dohodnutá platba, pozastavenie vymáhania), rozpočet príjmov a výdavkov, fázu (triáž, zber faktov, poskytnutá rada, plán platný, uzavreté), dátum kontroly a časovú os poznámok s časovými pečiatkami. Zobrazte prípady, ktoré majú kontrolu v tomto týždni.

Klientsky portál pre dokumenty a stav veriteľov

Klienti bezpečne nahrávajú bankové výpisy, výplatné pásky a listy veriteľov, vidia svoj dohodnutý rozpočet zrozumiteľným jazykom a skontrolujú jednoduchý zoznam veriteľov s tým, čo každý z nich dohodol. Na vrchu je ďalší dátum kontroly a čo musia pred ním urobiť.

Vytvorte klientsky portál pre našu poradňu pri dlhoch. Klienti sa prihlásia, nahrajú dokumenty, uvidia svoj rozpočet, zoznam veriteľov s dlžnou sumou, dohodnutou platbou a stavom a svoj ďalší dátum kontroly s akciami. Len klient a jeho poradca môžu vidieť jeho prípad.

Triážne hovory, úplné posúdenia a urgentné termíny

Ponúknite krátky triážny hovor a dlhšie posúdenie telefonicky, videom alebo osobne, podľa poradcu. Pár termínov týždenne držte pre urgentné prípady a ak sa nevyužijú, uvoľnia sa do bežného diára deň pred termínom. Potvrdenie uvádza dokumenty, ktoré treba mať pripravené.

Vytvorte rezervačný systém pre našu poradňu pri dlhoch s 20-minútovými triážnymi hovormi a 60-minútovými posúdeniami, telefonicky, videom alebo osobne podľa poradcu. Rezervujte 3 urgentné termíny týždenne, ktoré sa 24 hodín vopred uvoľnia všetkým, ak zostanú nevyužité. Na potvrdení ukážte zoznam dokumentov, ktoré si treba priniesť.

Pokojný web, ktorý žiada o spätné zavolanie

Povedzte, kto ste, kto vás financuje, či je rada zadarmo a čo nikdy nebudete robiť. Vysvetlite, čo sa deje na prvom termíne a čo si priniesť. Telefónne číslo dajte hore a formulár nech je žiadosťou o spätné zavolanie: meno, číslo a vhodný čas. Podrobné finančné otázky sa lepšie riešia v rozhovore.

Vytvorte web pre našu bezplatnú poradňu pri dlhoch. Vysvetlite, kto nás financuje, čo sa deje na prvom termíne, čo si priniesť a za čo nikdy neúčtujeme. Telefónne číslo dajte hore a pridajte krátky formulár na spätné zavolanie s menom, telefónom a najlepším časom.

Počet prípadov, výsledky a prípady, ktoré stíchli

Pozrite si otvorené prípady na poradcu a fázu, dlh v poradenstve a vyriešený dlh v čase, meškajúce kontroly a zdroje odporúčaní od partnerov. Najužitočnejší zoznam sú prípady bez kontaktu dva týždne, aby poradca mohol urobiť nenápadný kontrolný hovor skôr, než prípad uviazne.

Vytvorte dashboard pre našu poradňu pri dlhoch: otvorené prípady na poradcu a podľa fázy, celkový dlh v poradenstve a vyriešený dlh za mesiac, meškajúce kontroly, zdroje odporúčaní a prípady bez kontaktu 14 dní.

Regulácia, dôvernosť a klientske peniaze

V mnohých krajinách je poradenstvo pri dlhoch regulovanou činnosťou a niektoré služby potrebujú povolenie, kým môžu radiť alebo spracúvať platby klientov. Mythex vytvára softvér; nie je regulovaným systémom a váš servis nerobí súladným. Overte, čo váš regulátor vyžaduje pre evidenciu, sťažnosti a výpisy na vašom webe. Prístup k prípadom obmedzte na poradcov a klienta, zraniteľnosť zaznamenávajte opatrne a ak posielate platby klientov veriteľom, v evidencii a výpisoch ich držte striktne oddelene od vašich poplatkov.

Uveďte svoj regulačný status na webe, kde to platí
Prípad obmedzte na jeho poradcu, nadriadených a klienta
Oddeľte platby klientov od vašich poplatkov
Pred spustením sa opýtajte svojho regulátora alebo compliance poradcu

Presun poznámok k prípadom do jedného spoločného pohľadu

Začnite len s novými prípadmi, aby sa poradcovia naučili záznam na čerstvej práci. Nastavte fázy a polia tak, aby zodpovedali vašim výkazom pre financujúcich, a časovú os poznámok nechajte pre všetko ostatné. Keď sa tím tomu začne dôverovať, presúvajte otvorené prípady po jednom poradcovi, začnite s tými, ktoré majú najbližšiu kontrolu.

Výzva, z ktorej môžete začať

Vytvorte aplikáciu na správu prípadov pre našu poradňu pri dlhoch. Každý klient má jeden prípad s kontaktnými údajmi, veriteľmi (zostatok, dohodnutá platba, pozastavenie vymáhania), rozpočtom, fázou od triáže po uzavretie, dátumom kontroly a časovou osou poznámok. Klienti dostanú zabezpečený portál na nahrávanie dokumentov a zoznam svojich veriteľov a poradcovia vidia zoznam kontrol na tento týždeň a prípadov bez kontaktu 14 dní.

Otázky

Môžu klienti bezpečne nahrávať svoje bankové výpisy?

Áno. Portál používa prihlásenia a úložisko súborov vášho projektu a prístup sa dá obmedziť na klienta a jeho poradcu. Rozhodnite, ako dlho dokumenty uchovávate, a požiadajte Mythex, aby to pravidlo vytvoril.

Urobí to našu službu súladnou s predpismi?

Nie, žiadny softvér to sám nedokáže. Mythex vytvorí záznamy, pravidlá prístupu a výkazy, ktoré si vyžiadate; požiadavky vášho regulátora a vaše vlastné zásady určia, aké tie záznamy majú byť.

Môže prípady zdieľať viacero poradcov?

Áno. Každý poradca má vlastné prihlásenie, prípady majú vlastníka a nadriadení vidia zaťaženie všetkých. Časová os poznámok ukazuje, kto čo napísal a kedy.

Musím programovať?

Nie. Fázy prípadov a polia opíšete obyčajným jazykom a Mythex vytvorí aplikáciu. Zmeny robíte chatom.

Je to zadarmo pre charitu?

Plán Free nevyžaduje kreditnú kartu a obsahuje denný kredit a publikovanie. Pro stojí $25 mesačne za vlastnú doménu, úpravu kódu a viac kreditov.

Ďalšie spôsoby, ako stavať s AI

Mythex · Pricing · Vytvorte čokoľvek s AI · Šablóny webov a aplikácií · Mythex v porovnaní · Slovník pojmov tvorby aplikácií s AI · Bezplatné nástroje na tvorbu aplikácií s AI · English