Upravljanje primerov in portali za stranke za službe za svetovanje pri dolgovih, z AI

Mythex zgradi orodja za primere, ki jih služba za svetovanje pri dolgovih običajno razporeja po dokumentih in nabiralnikih: en zapis primera z upniki stranke, proračunom, načrtom in zapiski svetovalca, portal, kjer stranke naložijo izpiske in vidijo, kje je posamezen upnik, rezervacijo prve obravnave ter ocene s pridržanimi hitrimi termini, in mirno spletno stran, ki prosi za povratni klic namesto dolgega obrazca.

Začnite graditi brezplačno

Kaj morajo svetovalci imeti pred seboj

Ljudje, ki se obrnejo na službo za svetovanje pri dolgovih, so pogosto prestrašeni, včasih nekaj dni pred sodnim narokom ali obiskom izvršitelja, in previdni do goljufij. Služba mora biti lahko dosegljiva in hitro razvrstiti primere. Nato je delo podrobno: dohodek in izdatki za proračun, vsak upnik s stanjem in statusom, dopisi in izpiski, zapiski o ranljivosti, svetovani nasvet in načrt z datumi pregledov. Ko so ti podatki v ločenih dokumentih, tisti, ki dvigne telefon, ne vidi, kaj je bilo rečeno nazadnje. Sponzorji in partnerji želijo tudi številke o primerih, rezultatih in virih napotitev.

En zapis primera z upniki, proračunom, načrtom in zgodovino zapiskov
Faze primera od razvrstitve do zaprtja
Datumi pregledov, ki se samodejno pojavijo
Varno nalaganje dokumentov za izpiske in dopise upnikov
Hitri termini za nujne primere sodnih in izvršilnih postopkov
Zapiski o ranljivosti vidni vsakemu svetovalcu na primeru

En zapis primera namesto raztresenih dokumentov

Vsaka stranka ima strukturiran primer: upniki s stanji, dogovorjenimi plačili in zadržki za izterjavo, proračun, svetovani nasvet in načrt. Poleg tega teče prosto besedilna časovnica, da svetovalec, ki pokliče nazaj, vidi, kaj je bilo rečeno nazadnje. Primeri napredujejo od razvrstitve do obravnave, načrta in zaprtja, datumi pregledov pa se prikažejo sami.

Zgradi aplikacijo za upravljanje primerov za našo službo za svetovanje pri dolgovih. Vsak primer ima podatke o stranki, seznam upnikov (ime, stanje, dogovorjeno plačilo, zadržek za izterjavo), proračun dohodkov in izdatkov, fazo (razvrstitev, zbiranje podatkov, nasvet dan, načrt vzpostavljen, zaprto), datum pregleda in časovnico zapiskov z časovnim žigom. Prikaži primere, ki so za pregled ta teden.

Portal za stranke za dokumente in stanje upnikov

Stranke varno naložijo bančne izpiske, plačilne liste in dopise upnikov, vidijo svoj proračun v preprostem jeziku ter preverijo preprost seznam upnikov, ki prikazuje, kaj je kateri upnik dogovoril. Naslednji datum pregleda in vse, kar morajo storiti pred njim, je na vrhu.

Naredi portal za stranke za našo službo za svetovanje pri dolgovih. Stranke se prijavijo, naložijo dokumente, vidijo svoj proračun, seznam upnikov z zneskom dolga, dogovorjenim plačilom in statusom ter naslednji datum pregleda z morebitnimi dejanji. Samo stranka in njen svetovalec lahko vidita njen primer.

Telefonski pogovori za razvrstitev, celotne ocene in hitri termini

Ponudite kratek pogovor za razvrstitev in daljšo oceno po telefonu, prek videa ali osebno, po svetovalcu. Nekaj terminov na teden pridržite za nujne primere, ki se sprostijo v redni koledar dan prej, če niso bili uporabljeni. Potrditev navaja dokumente, ki jih je treba pripraviti.

Naredi sistem rezervacij za našo službo za svetovanje pri dolgovih z 20-minutnimi pogovori za razvrstitev in 60-minutnimi ocenami, po telefonu, prek videa ali osebno, glede na svetovalca. Pridrži 3 hitre termine na teden, ki se odprejo vsem 24 ur prej, če niso zasedeni. Na potrditvi pokaži seznam dokumentov, ki jih je treba prinesti.

Mirna spletna stran, ki prosi za povratni klic

Povejte, kdo ste, kdo vas financira, ali je svetovanje brezplačno in česa nikoli ne boste zaračunali ali počeli. Razložite, kaj se zgodi na prvem razgovoru in kaj prinesti. Telefonska številka je na vrhu, obrazec pa je prošnja za povratni klic: ime, številka, dober čas. Podrobna finančna vprašanja gredo bolje v pogovor.

Naredi spletno stran za našo brezplačno službo za svetovanje pri dolgovih. Razloži, kdo nas financira, kaj se zgodi na prvem razgovoru, kaj prinesti in česa nikoli ne zaračunavamo. Telefonsko številko postavi na vrh in dodaj kratek obrazec za povratni klic z imenom, telefonom in najboljšim časom za klic.

Obseg primerov, rezultati in primeri, ki so utihnili

Oglejte si odprte primere po svetovalcu in fazi, skupni dolg v obravnavi in rešen skozi čas, zamujene preglede, vire napotitev za partnerje ter primere brez stika dva tedna. Najkoristnejši seznam so primeri brez stika, da lahko svetovalci opravijo nežen klic, preden primer obstane.

Zgradi nadzorno ploščo za našo službo za svetovanje pri dolgovih: odprti primeri po svetovalcu in fazi, skupni dolg v obravnavi in rešen na mesec, zamujeni pregledi, viri napotitev in primeri brez stika v 14 dneh.

Ureditev, zaupnost in denar strank

V mnogih državah je svetovanje pri dolgovih reguliran posel, nekatere službe pa za svetovanje ali za ravnanje s plačili strank potrebujejo dovoljenje. Mythex gradi programsko opremo; ni regulirani sistem in ne naredi vaše službe skladne. Preverite, kaj vaš regulator zahteva glede vodenja evidenc, pritožb in izjav na spletni strani. Dostop do primera omejite na svetovalce in stranko, ranljivost beležite skrbno, in če plačila strank posredujete upnikom, jih v evidencah in izpiskih strogo ločite od svojih honorarjev.

Na spletni strani navedite regulativni status, kjer velja
Vsak primer omejite na njegovega svetovalca, nadzornike in stranko
Plačila strank ločite od svojih honorarjev
Pred zagonom se posvetujte z regulatorjem ali strokovnjakom za skladnost

Premik zapiskov primerov v en skupni pogled

Začnite samo z novimi primeri, da se svetovalci naučijo zapis na svežem delu. Nastavite faze in polja, ki ustrezajo načinu poročanja financerjem, za vse drugo pa ohranite časovnico zapiskov. Ko ekipa zaupa orodju, odprte primere prenašajte po enega svetovalca naenkrat, začenši s tistimi, ki jih je treba najprej pregledati.

Poziv, s katerim začnete

Zgradi aplikacijo za upravljanje primerov za našo službo za svetovanje pri dolgovih. Vsaka stranka ima en primer s kontaktnimi podatki, upniki (stanje, dogovorjeno plačilo, zadržek za izterjavo), proračunom, fazo od razvrstitve do zaprtja, datumom pregleda in časovnico zapiskov. Stranke dobijo varen portal za nalaganje dokumentov in pregled seznama upnikov, svetovalci pa vidijo seznam pregledov, ki so na vrsti, in primere brez stika 14 dni.

Vprašanja

Ali lahko stranke varno naložijo svoje bančne izpiske?

Da. Portal uporablja prijave in shrambo datotek vašega projekta, dostop pa je lahko omejen na stranko in njenega svetovalca. Odločite, kako dolgo hranite dokumente, in zahtevajte od Mythexa, da zgradi to pravilo.

Ali bo to naredilo našo službo skladno s predpisi?

Nobena programska oprema tega sama po sebi ne naredi. Mythex gradi zapise, pravila dostopa in poročila, ki jih zahtevate; zahteve vašega regulatorja in vaša lastna pravila določajo, kakšni morajo biti.

Ali lahko več svetovalcev deli primere?

Da. Vsak svetovalec ima prijavo, primeri imajo lastnika, nadzorniki pa lahko vidijo obseg dela vseh. Časovnica zapiskov kaže, kdo je kaj zapisal in kdaj.

Ali moram programirati?

Ne. Faze in polja primerov opišete z navadnimi besedami, Mythex pa zgradi aplikacijo. Spremembe naredite s klepetom.

Ali je brezplačno za dobrodelno organizacijo?

Paket Free ne zahteva kreditne kartice in vključuje dnevne kredite ter objavo. Pro stane 25 $ na mesec za lastno domeno, urejanje kode in več kreditov.

Več načinov gradnje z AI-jem

Mythex · Pricing · Zgradite karkoli z AI · Predloge za spletna mesta in aplikacije · Mythex v primerjavi · Slovar pojmov gradnje aplikacij z AI · Brezplačna orodja za gradnjo aplikacij z AI · English