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Gestión de casos y portales de clientes para servicios de asesoramiento sobre deudas, creados con IA

Mythex construye las herramientas de casos que un servicio de asesoramiento sobre deudas suele repartir entre documentos y bandejas de entrada: un expediente único con los acreedores, el presupuesto, el plan y las notas del asesor de cada cliente; un portal donde los clientes suben extractos y ven la situación de cada acreedor; reserva de triaje y de evaluaciones con franjas urgentes reservadas; y una web tranquila que pide una llamada de vuelta en lugar de un formulario largo.

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Lo que los asesores necesitan tener delante

Las personas que contactan con un servicio de asesoramiento sobre deudas suelen estar asustadas, a veces a días de una citación judicial o de una visita de embargo, y desconfiadas ante las estafas. El servicio tiene que ser fácil de contactar y rápido de priorizar. Después, el trabajo es detallado: ingresos y gastos para un presupuesto, cada acreedor con su saldo y su estado, cartas y extractos, notas sobre vulnerabilidad, el consejo dado y un plan con fechas de revisión. Cuando todo eso vive en documentos separados, quien coge el teléfono no puede ver lo que se habló la última vez. Los financiadores y los socios también quieren cifras sobre casos, resultados y fuentes de derivación.

• Un expediente único con acreedores, presupuesto, plan y una cronología de notas
• Fases del caso desde el triaje hasta el cierre
• Fechas de revisión que aparecen automáticamente
• Subida segura de documentos para extractos y cartas de acreedores
• Franjas de cita urgentes para casos judiciales y de embargo
• Notas de vulnerabilidad visibles para todos los asesores del caso

Un expediente único en lugar de documentos dispersos

Cada cliente tiene un caso estructurado: acreedores con saldos, pagos acordados y suspensiones de cobro, el presupuesto, el consejo dado y el plan. Junto a él corre una cronología de texto libre, así que un asesor que devuelva la llamada ve lo que se dijo la última vez. Los casos pasan por triaje, recogida de información, consejo dado, plan en marcha y cerrado, y las fechas de revisión salen solas.

Crea una app de gestión de casos para nuestro servicio de asesoramiento sobre deudas. Cada caso tiene datos del cliente, una lista de acreedores (nombre, saldo, pago acordado, suspensión de cobro), presupuesto de ingresos y gastos, fase (triaje, recogida de información, consejo dado, plan en marcha, cerrado), fecha de revisión y una cronología de notas con fecha y hora. Muestra los casos que toca revisar esta semana.

Un portal de clientes para documentos y situación con los acreedores

Los clientes suben de forma segura extractos bancarios, nóminas y cartas de acreedores, ven su presupuesto acordado en lenguaje sencillo y consultan una lista sencilla de acreedores que muestra lo que cada uno ha aceptado. La próxima fecha de revisión y lo que deban hacer antes aparecen arriba.

Crea un portal de clientes para nuestro servicio de asesoramiento sobre deudas. Los clientes entran para subir documentos, ver su presupuesto, una lista de acreedores con la cantidad adeudada, el pago acordado y el estado, y su próxima fecha de revisión con las acciones pendientes. Solo el cliente y su asesor pueden ver el caso.

Llamadas de triaje, evaluaciones completas y franjas urgentes

Ofrece por asesor una llamada corta de triaje y una evaluación más larga, por teléfono, videollamada o en persona. Reserva unas cuantas franjas a la semana para casos urgentes, que pasan a la agenda normal el día anterior si no se usan. La confirmación enumera los documentos que hay que tener preparados.

Crea un sistema de reservas para nuestro servicio de asesoramiento sobre deudas con llamadas de triaje de 20 minutos y evaluaciones de 60 minutos, por teléfono, videollamada o en persona según el asesor. Reserva 3 franjas urgentes a la semana que se liberen para todos 24 horas antes si no se reservan. Muestra en la confirmación una lista de documentos que llevar.

Una web tranquila que pide una llamada de vuelta

Di quién eres, quién os financia, si el asesoramiento es gratuito y qué no harás nunca. Explica qué pasa en una primera cita y qué llevar. Pon el número de teléfono arriba y haz que el formulario sea una petición de llamada: nombre, número y un buen momento. Las preguntas financieras detalladas funcionan mejor en una conversación.

Crea una web para nuestro servicio gratuito de asesoramiento sobre deudas. Explica quién nos financia, qué pasa en una primera cita, qué llevar y qué no cobraremos nunca. Pon el número de teléfono arriba y añade un formulario breve de petición de llamada con nombre, teléfono y mejor hora para llamar.

Carga de casos, resultados y casos que se quedan parados

Mira los casos abiertos por asesor y fase, la deuda en asesoramiento y la resuelta a lo largo del tiempo, las revisiones vencidas y las fuentes de derivación de los socios. La lista más útil son los casos sin contacto durante dos semanas, para que los asesores hagan una llamada de seguimiento amable antes de que un caso se estanque.

Crea un panel para nuestro servicio de asesoramiento sobre deudas: casos abiertos por asesor y por fase, deuda total en asesoramiento y resuelta al mes, revisiones vencidas, fuentes de derivación y casos sin contacto en 14 días.

Regulación, confidencialidad y dinero de los clientes

En muchos países el asesoramiento sobre deudas es una actividad regulada, y algunos servicios necesitan autorización antes de poder asesorar o gestionar pagos de clientes. Mythex construye software; no es un sistema regulado y no hace que tu servicio sea conforme. Comprueba lo que exige tu regulador en cuanto a conservación de registros, reclamaciones y los extractos que publicas en tu web. Limita el acceso a cada caso al asesor y al cliente, registra la vulnerabilidad con cuidado y, si transfieres pagos de clientes a los acreedores, mantenlos estrictamente separados de tus propios honorarios en los registros y los extractos.

• Indica tu situación regulatoria en la web cuando corresponda
• Restringe cada caso a su asesor, supervisores y al cliente
• Separa los pagos de clientes de tus honorarios
• Consulta a tu regulador o a tu asesor de cumplimiento antes del lanzamiento

Pasar las notas de los casos a una vista compartida

Empieza solo con los casos nuevos, para que los asesores aprendan el registro con trabajo reciente. Configura fases y campos que coincidan con cómo informas a los financiadores, y mantén la cronología de notas para todo lo demás. Cuando el equipo confíe en la herramienta, pasa los casos abiertos un asesor cada vez, empezando por los que tienen revisión más próxima.

Un prompt para empezar

Crea una app de gestión de casos para nuestro servicio de asesoramiento sobre deudas. Cada cliente tiene un caso con sus datos de contacto, acreedores (saldo, pago acordado, suspensión de cobro), presupuesto, fase de triaje a cerrado, fecha de revisión y una cronología de notas. Los clientes tienen un portal seguro para subir documentos y ver su lista de acreedores, y los asesores ven una lista de revisiones pendientes y los casos sin contacto en 14 días.

Preguntas

Más formas de crear con IA

• Una republicación fallida nunca borra un backend que funciona
• Una página de aterrizaje para cada tipo de negocio
• Un espacio de trabajo privado y una vista previa en vivo para cada proyecto
• Alertas que se disparan una vez, no una vez por servidor
• Recarga automática: mantén tu app publicada en marcha cuando se agoten los créditos
• Pasar a espacios de trabajo más grandes sin hacer esperar a nadie
• Facturar las bases de datos según lo que realmente usan
• Crea apps de Mythex desde Claude, Cursor o Codex
• Detectar apps que se caen justo después de publicarse
• Puntos de control: deshaz cualquier cambio que haga el agente

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