Gestió de casos i portals de clients per a serveis d'assessorament en deute, creats amb IA

Mythex construeix les eines de casos que un servei d'assessorament en deute sol repartir entre documents i bústies: un registre de cas únic que recull els creditors, el pressupost, el pla i les notes de l'assessor d'un client; un portal on els clients pugen extractes i veuen la situació de cada creditor; reserves per al triatge i l'avaluació amb franges urgents reservades; i una web tranquil·la que demana una trucada de tornada en lloc d'un formulari llarg.

Comença a crear gratis

Què ha de tenir davant seu un assessor

Les persones que contacten amb un servei d'assessorament en deute sovint estan espantades, de vegades a pocs dies d'una citació judicial o d'una visita de l'executiu, i recelen de les estafes. El servei ha de ser fàcil de contactar i ràpid de triar. Després, la feina és detallada: ingressos i despeses per fer un pressupost, cada creditor amb el saldo i l'estat, cartes i extractes, notes sobre vulnerabilitat, el consell donat i un pla amb dates de revisió. Quan tot això viu en documents separats, qui agafa el telèfon no pot veure què es va dir l'última vegada. Els finançadors i els socis també volen xifres sobre casos, resultats i fonts de derivació.

Un registre de cas amb creditors, pressupost, pla i una línia de temps de notes
Etapes del cas des del triatge fins a tancat
Dates de revisió que apareixen soles
Pujada segura de documents per a extractes i cartes de creditors
Franges d'hora urgents per a casos de judici i d'execució
Notes de vulnerabilitat visibles per a tots els assessors del cas

Un registre de cas en lloc de documents dispersos

Cada client té un cas estructurat: creditors amb saldos, pagaments acordats i suspensions de cobrament, el pressupost, el consell donat i el pla. Al costat corre una línia de temps de text lliure, perquè un assessor que torna la trucada vegi què es va dir la darrera vegada. Els casos passen per triatge, recollida d'informació, consell donat, pla en marxa i tancat, i les dates de revisió surten soles.

Construeix una app de gestió de casos per al nostre servei d'assessorament en deute. Cada cas té dades del client, una llista de creditors (nom, saldo, pagament acordat, suspensió de cobrament), pressupost d'ingressos i despeses, etapa (triatge, recollida d'informació, consell donat, pla en marxa, tancat), data de revisió i una línia de temps de notes amb marca de data. Mostra els casos que toca revisar aquesta setmana.

Un portal de clients per a documents i situació dels creditors

Els clients pugen extractes bancaris, nòmines i cartes de creditors de forma segura, veuen el seu pressupost acordat en llenguatge planer i consulten una llista senzilla de creditors que mostra què ha acordat cadascun. La següent data de revisió i les accions que cal fer abans sobresurten a dalt.

Crea un portal de clients per al nostre servei d'assessorament en deute. Els clients entren per pujar documents, veure el seu pressupost, una llista de creditors amb l'import deguda, el pagament acordat i l'estat, i la seva següent data de revisió amb les accions pendents. Només el client i el seu assessor poden veure el seu cas.

Trucades de triatge, avaluacions completes i franges urgents

Ofereix una trucada curta de triatge i una avaluació més llarga, per telèfon, per vídeo o en persona, segons l'assessor. Reserva unes quantes franges a la setmana per als casos urgents, que s'alliberen a l'agenda normal el dia abans si no s'han fet servir. La confirmació enumera els documents que cal tenir preparats.

Fes un sistema de reserves per al nostre servei d'assessorament en deute amb trucades de triatge de 20 minuts i avaluacions de 60 minuts, per telèfon, vídeo o presencials segons l'assessor. Reserva 3 franges urgents a la setmana que s'alliberin per a tothom 24 hores abans si no s'han reservat. Mostra a la confirmació una llista de documents que cal portar.

Una web tranquil·la que demana una trucada de tornada

Digues qui ets, qui us finança, si l'assessorament és gratuït i què mai no faràs. Explica què passa en una primera cita i què cal portar. Posa el número de telèfon a dalt i fes que el formulari sigui una sol·licitud de trucada: nom, número i una bona hora. Les preguntes financeres detallades funcionen millor en una conversa.

Fes una web per al nostre servei gratuït d'assessorament en deute. Explica qui ens finança, què passa en una primera cita, què cal portar i què mai no cobrarem. Posa el número de telèfon a dalt i afegeix un formulari breu de sol·licitud de trucada amb nom, telèfon i millor hora per trucar.

Càrrega de casos, resultats i casos que s'han aturat

Veu els casos oberts per assessor i etapa, el deute en assessorament i el resolt per mes, les revisions endarrerides i les fonts de derivació dels socis. La llista més útil és la de casos sense contacte durant dues setmanes, perquè els assessors puguin fer una trucada de seguiment abans que un cas s'encalli.

Construeix un tauler per al nostre servei d'assessorament en deute: casos oberts per assessor i per etapa, total de deute en assessorament i resolt per mes, revisions endarrerides, fonts de derivació i casos sense contacte en 14 dies.

Regulació, confidencialitat i diners dels clients

En molts països l'assessorament en deute és una activitat regulada, i alguns serveis necessiten autorització abans de poder assessorar o gestionar pagaments dels clients. Mythex construeix programari; no és un sistema regulat i no fa que el teu servei compleixi la normativa. Revisa què exigeix el teu regulador sobre el registre de dades, les reclamacions i les declaracions a la web. Limita l'accés als casos a assessors i al client, registra les vulnerabilitats amb cura i, si passes pagaments dels clients als creditors, mantenir-los estrictament separats de les teves comissions tant en els registres com en els extractes.

Indica el teu estat regulatori a la web quan correspongui
Limita cada cas al seu assessor, als supervisors i al client
Separa els pagaments dels clients de les teves tarifes
Consulta el teu regulador o un assessor de compliment abans del llançament

Passar les notes dels casos a una vista compartida

Comença només amb casos nous, perquè els assessors aprenguin el registre amb feina fresca. Configura les etapes i els camps segons com informes als finançadors, i guarda la línia de temps de notes per a la resta. Quan l'equip confiï en l'eina, mou els casos oberts un assessor cada vegada, començant pels que toca revisar abans.

Un prompt per començar

Fes una app de gestió de casos per al nostre servei d'assessorament en deute. Cada client té un sol cas amb els seus dades de contacte, els creditors (saldo, pagament acordat, suspensió de cobrament), el pressupost, una etapa des del triatge fins a tancat, una data de revisió i una línia de temps de notes. Els clients tenen un portal segur per pujar documents i veure la seva llista de creditors, i els assessors veuen una llista de revisions pendents i casos sense contacte en 14 dies.

Preguntes

Els clients poden pujar els seus extractes bancaris de forma segura?

Sí. El portal usa inicis de sessió i l'emmagatzematge de fitxers del teu projecte, i l'accés es pot limitar al client i al seu assessor. Decideix quant de temps conserves els documents i demana a Mythex que construeixi aquesta regla.

Farà que el nostre servei compleixi la normativa?

No, cap programari ho fa per si sol. Mythex construeix els registres, les regles d'accés i els informes que demanis; els requisits del teu regulador i les teves pròpies polítiques són els que decideixen com han de ser.

Diversos assessors poden compartir casos?

Sí. Cada assessor té un inici de sessió, els casos tenen un responsable i els supervisors poden veure la càrrega de tothom. La línia de temps de notes mostra qui ha escrit què i quan.

Cal programar?

No. Descrius les etapes i els camps del cas en llenguatge normal i Mythex construeix l'app. Els canvis es fan xatejant.

És gratuït per a una entitat benèfica?

El pla gratuït no demana targeta de crèdit i inclou crèdits diaris i publicació. Pro costa $25 al mes per a un domini propi, edició del codi i més crèdits.

Més maneres de crear amb IA

Mythex · Pricing · Crea qualsevol cosa amb IA · Plantilles de llocs web i aplicacions · Mythex comparat · Glossari de creació d’aplicacions amb IA · Eines gratuïtes per crear aplicacions amb IA · English