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Gestión de casos y portales de clientes para servicios de asesoramiento sobre deudas, creados con IA

Mythex crea las herramientas de casos que un servicio de asesoramiento sobre deudas suele repartir entre documentos y bandejas de entrada: un expediente único con los acreedores, el presupuesto, el plan y las notas del asesor de cada cliente; un portal donde los clientes suben extractos y ven en qué punto está cada acreedor; citas de triaje y de evaluación con franjas urgentes reservadas; y una web tranquila que pide una llamada de vuelta en lugar de un formulario largo.

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Lo que los asesores necesitan tener delante

Las personas que contactan con un servicio de asesoramiento sobre deudas suelen estar asustadas, a veces a días de una vista judicial o de una visita de embargo, y desconfían de las estafas. El servicio tiene que ser fácil de contactar y rápido de clasificar. Después el trabajo es detallado: ingresos y gastos para un presupuesto, cada acreedor con saldo y estado, cartas y extractos, notas sobre vulnerabilidad, el consejo dado y un plan con fechas de revisión. Cuando todo eso vive en documentos separados, quien coge el teléfono no ve lo que se dijo la última vez. Los financiadores y socios también quieren cifras de casos, resultados y procedencia de las derivaciones.

• Un expediente con acreedores, presupuesto, plan y una cronología de notas
• Fases del caso desde el triaje hasta el cierre
• Fechas de revisión que aparecen automáticamente
• Subida segura de documentos para extractos y cartas de acreedores
• Franjas de cita urgentes para casos judiciales y de embargo
• Notas de vulnerabilidad visibles para todos los asesores del caso

Un expediente único en lugar de documentos dispersos

Cada cliente tiene un caso estructurado: acreedores con saldos, pagos acordados y bloqueos de cobro, el presupuesto, el consejo dado y el plan. Junto a él corre una cronología de notas en texto libre, para que un asesor que devuelva una llamada vea lo que se habló la última vez. Los casos pasan por triaje, recogida de información, consejo dado, plan en marcha y cerrado, y las fechas de revisión aparecen por sí solas.

Crea una app de gestión de casos para nuestro servicio de asesoramiento sobre deudas. Cada caso tiene datos del cliente, una lista de acreedores (nombre, saldo, pago acordado, bloqueo de cobro), presupuesto de ingresos y gastos, fase (triaje, recogida de información, consejo dado, plan en marcha, cerrado), fecha de revisión y una cronología de notas con fecha y hora. Muestra los casos que toca revisar esta semana.

Un portal de clientes para documentos y estado de los acreedores

Los clientes suben extractos bancarios, nóminas y cartas de acreedores de forma segura, ven su presupuesto acordado en lenguaje sencillo y consultan una lista de acreedores con lo que cada uno ha acordado. La próxima fecha de revisión y lo que tengan que hacer antes aparecen arriba.

Crea un portal de clientes para nuestro servicio de asesoramiento sobre deudas. Los clientes inician sesión para subir documentos, ver su presupuesto, una lista de acreedores con la cantidad adeudada, el pago acordado y el estado, y su próxima fecha de revisión con las acciones pendientes. Solo el cliente y su asesor pueden ver su caso.

Citas de triaje, evaluaciones completas y franjas urgentes

Ofrece una llamada corta de triaje y una evaluación más larga, por teléfono, videollamada o presencial, según el asesor. Reserva unas pocas franjas a la semana para casos urgentes, que se liberan al resto de la agenda el día antes si no se usan. La confirmación enumera los documentos que hay que tener preparados.

Crea un sistema de citas para nuestro servicio de asesoramiento sobre deudas con llamadas de triaje de 20 minutos y evaluaciones de 60 minutos, por teléfono, videollamada o presencial según el asesor. Reserva 3 franjas urgentes a la semana que se abren a todos 24 horas antes si no se han reservado. Muestra en la confirmación una lista de documentos que traer.

Una web tranquila que pide una llamada de vuelta

Di quiénes somos, quién nos financia, si el asesoramiento es gratuito y qué no haremos nunca. Explica qué pasa en la primera cita y qué traer. Pon el teléfono arriba y haz que el formulario sea una solicitud de llamada: nombre, número y mejor hora. Las preguntas financieras detalladas se resuelven mejor en una conversación.

Haz una web para nuestro servicio gratuito de asesoramiento sobre deudas. Explica quién nos financia, qué pasa en una primera cita, qué traer y qué no cobraremos nunca. Pon el teléfono arriba y añade un formulario breve de solicitud de llamada con nombre, teléfono y mejor hora para llamar.

Carga de casos, resultados y casos que se han quedado parados

Ve los casos abiertos por asesor y fase, la deuda en asesoramiento y la resuelta por mes, las revisiones atrasadas y las fuentes de derivación de los socios. La lista más útil son los casos sin contacto durante dos semanas, para que los asesores hagan una llamada de seguimiento antes de que el caso se atasque.

Crea un panel para nuestro servicio de asesoramiento sobre deudas: casos abiertos por asesor y por fase, deuda total en asesoramiento y resuelta por mes, revisiones atrasadas, fuentes de derivación y casos sin contacto en 14 días.

Regulación, confidencialidad y dinero de los clientes

En muchos países el asesoramiento sobre deudas es una actividad regulada, y algunos servicios necesitan autorización antes de asesorar o gestionar pagos de clientes. Mythex construye software; no es un sistema regulado y no hace que tu servicio cumpla la normativa. Revisa lo que exige tu regulador en materia de registros, reclamaciones y de la información que publicas en tu web. Limita el acceso a cada caso a su asesor, a los supervisores y al cliente, registra la vulnerabilidad con cuidado y, si trasladas pagos de clientes a los acreedores, mantenlos estrictamente separados de tus honorarios en los registros y los extractos.

• Indica tu situación regulatoria en la web cuando corresponda
• Limita cada caso a su asesor, a los supervisores y al cliente
• Separa los pagos de clientes de tus honorarios
• Consulta a tu regulador o asesor de cumplimiento antes del lanzamiento

Pasar las notas de los casos a una vista compartida

Empieza solo con los casos nuevos, para que los asesores aprendan el registro con trabajo reciente. Configura las fases y los campos según cómo informas a tus financiadores, y mantén la cronología de notas para todo lo demás. Cuando el equipo confíe en la herramienta, pasa los casos abiertos asesor por asesor, empezando por los que tienen la revisión más próxima.

Un prompt para empezar

Crea una app de gestión de casos para nuestro servicio de asesoramiento sobre deudas. Cada cliente tiene un caso con sus datos de contacto, acreedores (saldo, pago acordado, bloqueo de cobro), presupuesto, fase desde el triaje hasta cerrado, fecha de revisión y una cronología de notas. Los clientes tienen un portal seguro para subir documentos y ver su lista de acreedores, y los asesores ven una lista de revisiones pendientes y casos sin contacto en 14 días.

Preguntas

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