Zarządzanie sprawami i portal dla punktów doradztwa dłużniczego, zbudowane z AI

Mythex buduje narzędzia do spraw, które punkty doradztwa dłużniczego zwykle rozrzucają po dokumentach i skrzynkach mailowych: jedną kartę sprawy z wierzycielami klienta, budżetem, planem i notatkami doradcy, portal, w którym klienci wysyłają wyciągi i widzą, na jakim etapie jest każdy wierzyciel, rezerwację triażu i ocen z zarezerwowanymi slotami pilnymi oraz spokojną stronę, która prosi o oddzwonienie zamiast długiego formularza.

Zacznij budować za darmo

Co doradcy muszą mieć przed sobą

Osoby kontaktujące się z punktem doradztwa dłużniczego są często przestraszone, czasem kilka dni przed rozprawą lub wizytą komornika, i nieufne wobec oszustów. Punkt musi być łatwy do osiągnięcia i szybko sortować zgłoszenia. Potem praca jest szczegółowa: dochody i wydatki do budżetu, każdy wierzyciel z saldem i statusem, pisma i wyciągi, notatki o szczególnej sytuacji klienta, udzielona porada i plan z datami przeglądów. Gdy to wszystko leży w osobnych dokumentach, osoba odbierająca telefon nie widzi, co było mówione za ostatnim razem. Finansujący i partnerzy chcą też liczb o sprawach, wynikach i źródłach skierowań.

Jedna karta sprawy z wierzycielami, budżetem, planem i osią czasu notatek
Etapy sprawy od triażu do zamknięcia
Daty przeglądów pojawiające się automatycznie
Bezpieczny upload dokumentów: wyciągów i pism wierzycieli
Pilne terminy dla spraw sądowych i egzekucyjnych
Notatki o szczególnej sytuacji klienta widoczne dla każdego doradcy w sprawie

Jedna karta sprawy zamiast rozproszonych dokumentów

Każdy klient ma ustrukturyzowaną sprawę: wierzycieli z saldami, uzgodnione raty i wstrzymania windykacji, budżet, udzieloną poradę i plan. Obok działa wolny tekst osi czasu, więc doradca oddzwaniający widzi, co było mówione wcześniej. Sprawy przechodzą przez triaż, zebranie faktów, udzieloną poradę, plan wdrożony i zamknięcie, a daty przeglądów pojawiają się same.

Zbuduj aplikację do zarządzania sprawami dla naszego punktu doradztwa dłużniczego. Każda sprawa ma dane klienta, listę wierzycieli (nazwa, saldo, uzgodniona rata, wstrzymanie windykacji), budżet dochodów i wydatków, etap (triaż, zebranie faktów, udzielona porada, plan wdrożony, zamknięta), datę przeglądu i oś czasu notatek ze znacznikami czasu. Pokaż sprawy do przeglądu w tym tygodniu.

Portal klienta na dokumenty i status wierzycieli

Klienci bezpiecznie przesyłają wyciągi bankowe, paski płacowe i pisma wierzycieli, widzą uzgodniony budżet prostym językiem i sprawdzają prostą listę wierzycieli, pokazującą, co każdy z nich uzgodnił. Następna data przeglądu i wszystko, co trzeba do niej zrobić, są na samej górze.

Utwórz portal klienta dla naszego punktu doradztwa dłużniczego. Klienci logują się, by przesyłać dokumenty, widzieć swój budżet, listę wierzycieli z kwotą zadłużenia, uzgodnioną ratą i statusem oraz następną datę przeglądu z zadaniami do wykonania. Tylko klient i jego doradca widzą jego sprawę.

Rozmowy triażowe, pełne oceny i pilne sloty

Oferuj krótką rozmowę triażową i dłuższą ocenę przez telefon, wideo lub osobiście, z przypisaniem do doradcy. Kilka slotów w tygodniu trzymaj dla pilnych spraw, które wracają do zwykłego kalendarza dzień wcześniej, jeśli nie zostały wykorzystane. Potwierdzenie zawiera listę dokumentów do przygotowania.

Zrób system rezerwacji dla naszego punktu doradztwa dłużniczego z 20-minutowymi rozmowami triażowymi i 60-minutowymi ocenami, przez telefon, wideo lub osobiście według doradcy. Zarezerwuj 3 pilne sloty w tygodniu, które przechodzą do wszystkich 24 godziny wcześniej, jeśli nie zostaną zajęte. Pokaż na potwierdzeniu listę dokumentów do przyniesienia.

Spokojna strona, która prosi o oddzwonienie

Napisz, kim jesteście, kto was finansuje, czy porada jest bezpłatna i czego nigdy nie zrobicie. Wyjaśnij, co dzieje się na pierwszej wizycie i co przynieść. Numer telefonu umieść na górze, a formularz niech będzie prośbą o oddzwonienie: imię, numer, dobry czas. Szczegółowe pytania finansowe lepiej wyjaśniać w rozmowie.

Zrób stronę dla naszego bezpłatnego punktu doradztwa dłużniczego. Wyjaśnij, kto nas finansuje, co dzieje się na pierwszej wizycie, co przynieść i za co nigdy nie pobieramy opłat. Umieść numer telefonu na górze i dodaj krótki formularz oddzwonienia z imieniem, telefonem i najlepszym czasem kontaktu.

Obciążenie spraw, wyniki i sprawy, które ucichły

Zobacz otwarte sprawy na doradcę i etap, zadłużenie objęte poradą i rozwiązane w czasie, zaległe przeglądy oraz źródła skierowań od partnerów. Najbardziej przydatna lista to sprawy bez kontaktu przez dwa tygodnie, żeby doradcy mogli zadzwonić z delikatnym pytaniem, zanim sprawa utknie.

Zbuduj pulpit dla naszego punktu doradztwa dłużniczego: otwarte sprawy na doradcę i według etapu, łączne zadłużenie objęte poradą i rozwiązane w każdym miesiącu, zaległe przeglądy, źródła skierowań oraz sprawy bez kontaktu przez 14 dni.

Regulacje, poufność i pieniądze klientów

W wielu krajach doradztwo dłużnicze jest działalnością regulowaną, a niektóre punkty potrzebują zezwolenia, zanim mogą doradzać lub obsługiwać płatności klientów. Mythex buduje oprogramowanie; nie jest systemem regulowanym i nie czyni Twojego punktu zgodnym z prawem. Sprawdź, czego wymaga regulator w zakresie prowadzenia dokumentacji, skarg i informacji na stronie. Dostęp do spraw ogranicz do doradców i klienta, ostrożnie zapisuj informacje o szczególnej sytuacji klienta, a jeśli przekazujesz płatności klientów wierzycielom, trzymaj je ściśle oddzielnie od własnych opłat w ewidencji i zestawieniach.

Podaj status regulacyjny na stronie, tam gdzie obowiązuje
Ogranicz każdą sprawę do jej doradcy, przełożonych i klienta
Oddziel płatności klientów od własnych opłat
Zapytaj regulatora lub doradcę ds. zgodności przed startem

Przeniesienie notatek ze spraw do jednego wspólnego widoku

Zacznij tylko od nowych spraw, aby doradcy poznali rekord na świeżej pracy. Ustaw etapy i pola zgodne z tym, jak raportujecie finansującym, a oś czasu notatek zostaw na resztę. Gdy zespół zaufa systemowi, przenoś otwarte sprawy jednego doradcy naraz, zaczynając od tych, które mają najbliższy przegląd.

Prompt, od którego możesz zacząć

Zbuduj aplikację do zarządzania sprawami dla naszego punktu doradztwa dłużniczego. Każdy klient ma jedną sprawę z danymi kontaktowymi, wierzycielami (saldo, uzgodniona rata, wstrzymanie windykacji), budżetem, etapem od triażu do zamknięcia, datą przeglądu i osią czasu notatek. Klienci dostają bezpieczny portal do przesyłania dokumentów i podglądu listy wierzycieli, a doradcy widzą listę przeglądów do wykonania i sprawy bez kontaktu przez 14 dni.

Pytania

Czy klienci mogą bezpiecznie przesyłać wyciągi bankowe?

Tak. Portal korzysta z logowań i magazynu plików Twojego projektu, a dostęp można ograniczyć do klienta i jego doradcy. Zdecyduj, jak długo przechowujesz dokumenty, i poproś Mythex o zbudowanie tej reguły.

Czy to uczyni nasz punkt zgodnym z przepisami?

Żadne oprogramowanie tego samo nie zrobi. Mythex buduje rekordy, reguły dostępu i raporty, o które poprosisz; wymagania regulatora i Twoje własne zasady określają, jakie one mają być.

Czy kilku doradców może dzielić sprawy?

Tak. Każdy doradca ma logowanie, sprawy mają właściciela, a przełożeni widzą obciążenie wszystkich. Oś czasu notatek pokazuje, kto co i kiedy zapisał.

Czy muszę programować?

Nie. Opisujesz etapy i pola sprawy zwykłym językiem, a Mythex buduje aplikację. Zmiany wprowadzasz w czacie.

Czy to jest darmowe dla organizacji charytatywnej?

Plan Free nie wymaga karty kredytowej i zawiera dzienne kredyty oraz publikację. Pro kosztuje $25 miesięcznie i daje własną domenę, edycję kodu i więcej kredytów.

Więcej sposobów budowania z AI

Mythex · Pricing · Zbuduj wszystko z AI · Szablony stron i aplikacji · Mythex w porównaniu · Słownik budowania aplikacji z AI · Darmowe narzędzia do budowania aplikacji z AI · English