नए यूज़र को कैसे ऑनबोर्ड करें ताकि वे टिके रहें

नए यूज़र को अच्छे से ऑनबोर्ड करने के लिए तय कीजिए कि वह एक एक्शन कौन सा है जो बताता है कि किसी ने वैल्यू पाई — आपका एक्टिवेशन पल — फिर हर उस स्टेप को हटाइए जो वहाँ नहीं ले जाता। सैंपल डेटा या टेम्पलेट इस्तेमाल कीजिए ताकि पहली स्क्रीन खाली न लगे, लंबे टूर के बजाय छोटी चेकलिस्ट और संदर्भ-आधारित संकेतों से मार्गदर्शन दीजिए, और कुछ व्यवहार-आधारित ईमेल से फ़ॉलो-अप कीजिए। मापिए कि साइन-अप में से कितने प्रतिशत एक्टिवेशन तक पहुँचते हैं, और सबसे बड़ी गिरावट को पहले ठीक कीजिए।

ज़्यादातर लोग पहले सेशन के भीतर तय कर लेते हैं कि कोई ऐप उनका समय लायक है या नहीं। ऑनबोर्डिंग प्रोडक्ट का वह हिस्सा है जो उस सेशन को मायने रखवाता है।

ऑनबोर्डिंग इतनी ज़रूरी क्यों है

लॉन्च गाइड लोगों को दरवाज़े तक लाने के बारे में है। ऑनबोर्डिंग तय करती है कि उसके बाद क्या होता है। अगर साइन-अप जल्दी मुख्य वैल्यू तक नहीं पहुँचते, तो ज़्यादा ट्रैफ़िक का मतलब सिर्फ़ ज़्यादा लोगों का छोड़ना है — और आप उस चर्न का पीछा करेंगे जो पहले ही दिन शुरू हो गया था।

ऑनबोर्डिंग सिर्फ़ वेलकम स्क्रीन नहीं है। इसमें शामिल है:

• साइन-अप फ़ॉर्म और कोई भी वेरिफ़िकेशन स्टेप
• किसी के देखी गई पहली स्क्रीन, और क्या वह खाली है
• सेटअप के स्टेप (प्रोफ़ाइल, डेटा इम्पोर्ट, टीम के सदस्यों को आमंत्रित करना)
• ऐप के अंदर मार्गदर्शन: चेकलिस्ट, संकेत, खाली स्थितियाँ
• पहले कुछ ईमेल
• मानवीय मदद, अगर आप देते हैं

स्टेप 1: अपना एक्टिवेशन पल तय कीजिए

एक्टिवेशन वह पहला मौका है जब नया यूज़र अनुभव करता है कि आपका प्रोडक्ट किस लिए है। यह एक खास, मापने योग्य एक्शन होना चाहिए।

अपना पल ढूँढने के लिए उन यूज़र को देखिए जो प्रोडक्ट इस्तेमाल करते रहे (आपके बीटा या शुरुआती लॉन्च से), और पूछिए कि उन सबने शुरू में क्या किया जो दूसरों ने नहीं किया। इसे एक परिकल्पना मानिए और जो सीखें उसके हिसाब से दोबारा देखिए।

काल्पनिक उदाहरण: एक क्लाइंट-पोर्टल ऐप देखता है कि जिन यूज़र ने पहले हफ़्ते में फ़ाइल अपलोड की और किसी क्लाइंट ने उसे देखा, वे टिके रहते हैं। वह एक्टिवेशन तय करता है “कोई क्लाइंट साझा फ़ाइल खोलता है”।

स्टेप 2: एक्टिवेशन तक के रास्ते का नक्शा बनाइए

साइन-अप पेज से लेकर एक्टिवेशन तक हर स्टेप लिखिए। ईमानदार रहिए और सब कुछ शामिल कीजिए: ईमेल वेरिफ़ाई करना, प्लान चुनना, कंपनी का नाम भरना, कैलेंडर जोड़ना, आदि।

फिर हर स्टेप पर सवाल कीजिए:

• क्या इसकी अभी ज़रूरत है? कंपनी का लोगो, टाइम ज़ोन और प्रोफ़ाइल फ़ोटो आम तौर पर बाद के लिए रखे जा सकते हैं।
• क्या इसे डिफ़ॉल्ट किया जा सकता है? टाइम ज़ोन का अंदाज़ा लगाइए, करेंसी पहले से भरिए, एक ठीक-ठाक टेम्पलेट चुनिए।
• क्या आप इसे उनके लिए कर सकते हैं? फ़ाइल से इम्पोर्ट कीजिए, टेम्पलेट कॉपी कीजिए, या कॉल पर सेटअप करने की पेशकश कीजिए।
• क्या यह बाद में हो सकता है? भुगतान का विवरण, टीम के सदस्य या इंटीग्रेशन तब माँगिए जब उन्होंने वैल्यू देख ली हो, जब तक आपका मॉडल अन्यथा माँगता न हो।

एक उपयोगी लक्ष्य: कोई भी व्यक्ति बिना डॉक्यूमेंटेशन पढ़े अपने पहले सेशन में एक्टिवेशन तक पहुँच जाए।

स्टेप 3: पहली स्क्रीन डिज़ाइन कीजिए

साइन-अप के बाद की पहली स्क्रीन प्रोडक्ट की सबसे महत्वपूर्ण स्क्रीन है। एक खाली डैशबोर्ड, जिस पर अकेला “Create” बटन हो, वह जगह है जहाँ कई यूज़र हार मान लेते हैं।

बेहतर विकल्प:

• सैंपल डेटा जिसे वे देख और हटा सकें, साफ़ तौर पर उदाहरण के रूप में लेबल किया गया।
• टेम्पलेट उनके उपयोग से मेल खाते हुए, खासकर अगर साइन-अप पर आपने एक सवाल पूछा हो (“आप इसे किस काम के लिए इस्तेमाल करेंगे?”)।
• एक मददगार खाली स्थिति जो बताए कि यहाँ क्या आएगा, यह क्यों मायने रखता है, और शुरू करने के लिए एक बटन हो।
• एक मुख्य एक्शन। एक साफ़ अगला कदम दस विकल्पों के मेनू से बेहतर है।

स्टेप 4: हल्का मार्गदर्शन जोड़िए

मार्गदर्शन तब दिखे जब ज़रूरत हो, और ज़रूरत न हो तो रास्ता छोड़ दे।

चेकलिस्ट का टेम्पलेट

एक काल्पनिक इनवॉइसिंग ऐप के लिए शुरुआती चेकलिस्ट:

• अपना बिज़नेस नाम जोड़ें (जहाँ संभव हो, साइन-अप से पहले से भरा हुआ)
• अपना पहला क्लाइंट जोड़ें
• एक टेम्पलेट से इनवॉइस बनाएँ
• उसे भेजें — पहले खुद को, अगर आप देखना चाहते हैं कि क्लाइंट को क्या मिलता है

हर आइटम किसी को एक्टिवेशन पल की ओर ले जाता है। जो इसमें फ़िट नहीं होता, वह कहीं और होना चाहिए।

स्टेप 5: व्यवहार के आधार पर ईमेल भेजिए

ईमेल इस पर प्रतिक्रिया दें कि लोगों ने क्या किया या नहीं किया, न कि किसी तय कैलेंडर पर चलते रहें।

सादे टेक्स्ट में, किसी असली व्यक्ति की ओर से लिखिए, हर ईमेल में एक ही विचार रखिए, और अनसब्सक्राइब का विकल्प शामिल कीजिए। अपने देश के ईमेल नियमों का पालन कीजिए। अपने ऐप से ईमेल कैसे भेजें तकनीकी पक्ष समझाती है।

स्वागत ईमेल का टेम्पलेट

विषय: दो मिनट में आपका पहला [इनवॉइस]

नमस्ते [नाम], [प्रोडक्ट] आज़माने के लिए धन्यवाद। यह देखने का सबसे तेज़ तरीका कि यह आपके काम का है या नहीं, [मुख्य एक्शन] करना है — यह रहा लिंक: [लिंक]।

अगर कुछ समझ न आए, तो बस जवाब दीजिए। मैं हर ईमेल पढ़ता हूँ।

[आपका नाम]

स्टेप 6: मापिए और सुधारिए

हर हफ़्ते कुछ संख्याएँ ट्रैक कीजिए:

• एक्टिवेशन रेट: नए साइन-अप में से कितने एक्टिवेशन पल तक पहुँचते हैं।
• एक्टिवेशन तक समय: जो पहुँचते हैं, उन्हें कितना समय लगता है।
• स्टेप-वार गिरावट: स्टेप 2 के रास्ते में लोग कहाँ रुकते हैं।
• शुरुआती रिटेंशन: क्या एक्टिव यूज़र अगले कुछ हफ़्तों में लौटते हैं। संबंधित मापों के लिए SaaS मेट्रिक्स समझाए गए देखें।

फिर एक बार में एक चीज़ बदलिए — एक फ़ील्ड हटाइए, सैंपल डेटा जोड़िए, खाली स्थिति दोबारा लिखिए — और अगले समूह के साइन-अप की तुलना पिछले से कीजिए। छोटी संख्याओं के साथ नतीजों को प्रमाण नहीं, संकेत मानिए, और उन्हें बातचीत के साथ जोड़िए।

सबसे उपयोगी आदत: नए यूज़र को देखिए। कुछ हाल के साइन-अप से कहिए कि ऐप आज़माते समय अपनी स्क्रीन शेयर करें, या उनके पहले सेशन के सपोर्ट संदेश पढ़िए। ऐसी समस्याएँ मिलेंगी जो कोई डैशबोर्ड नहीं दिखाता।

ऑनबोर्डिंग ऑडिट चेकलिस्ट

इसे नई नज़र से चलाइए, या किसी ऐसे दोस्त से पूछिए जिसने ऐप कभी नहीं देखा:

• साइन-अप सिर्फ़ वही माँगता है जो अभी ज़रूरी है
• ईमेल वेरिफ़िकेशन लोगों को प्रोडक्ट देखने से नहीं रोकता, जहाँ यह सुरक्षित हो
• पहली स्क्रीन एक साफ़ अगला स्टेप दिखाती है
• खाली स्क्रीन खुद को समझाती हैं और एक एक्शन देती हैं
• मुख्य उपयोग के लिए सैंपल डेटा या टेम्पलेट मौजूद हैं
• नया यूज़र बिना डॉक्स के एक्टिवेशन तक पहुँच सकता है
• पूरा फ़्लो फ़ोन पर काम करता है
• त्रुटि संदेश बताते हैं कि समस्या कैसे ठीक करें
• स्वागत ईमेल जल्दी आता है और पहले स्टेप से जुड़ा है
• किसी इंसान से मदद माँगने का साफ़ तरीका है

आम गलतियाँ

• हर चीज़ पहले ही माँगना। हर अतिरिक्त फ़ील्ड लोगों के छोड़ने की एक वजह है।
• ऐसे टूर जो पूरा इंटरफ़ेस समझाएँ। लोग एक काम करना चाहते हैं, हर बटन सीखना नहीं।
• सबके साथ एक जैसा व्यवहार। एक फ़्रीलांसर और दस लोगों की टीम को अलग पहले स्टेप चाहिए; साइन-अप का एक सवाल उन्हें अलग रास्ते पर भेज सकता है।
• सक्रिय यूज़र को तंग करना। सेटअप हो जाए तो सेटअप की याद दिलाना बंद कीजिए।
• इसे कभी दोबारा न देखना। नए फ़ीचर जुड़ने पर ऑनबोर्डिंग बिगड़ती है; इसका नियमित ऑडिट कीजिए।

Mythex पर बेहतर ऑनबोर्डिंग बनाना

अगर आपका ऐप Mythex पर बना है, तो ऑनबोर्डिंग के बदलाव सादी भाषा में बताए जा सकते हैं: “डैशबोर्ड पर तीन आइटम वाली सेटअप चेकलिस्ट जोड़ो जो पूरी होने पर छिप जाए”, “नए अकाउंट के लिए सैंपल प्रोजेक्ट दिखाओ, जिनके साथ एक बटन हो जो उन्हें हटा दे”, या “clients पेज की खाली स्थिति दोबारा लिखो”। एजेंट कोड एडिट करता है, आप Preview में जाँचते हैं, और संतुष्ट होने पर पब्लिश करते हैं। Mythex खुद ईमेल नहीं भेजता — एजेंट आपके चुने हुए ईमेल प्रोवाइडर को जोड़ता है, जैसा ईमेल भेजने की रेसिपी बताती है। लॉन्च से पहले इस गाइड को बीटा टेस्ट चलाने के साथ जोड़िए, ताकि असली यूज़र दिखा सकें कि ऑनबोर्डिंग कहाँ टूटती है।

सवाल