移民咨询软件：材料清单、截止日期与客户门户

Mythex 让移民咨询机构搭建客户门户：每位客户都能看到哪些材料已收到、缺失或需要更换；CRM 会提前数月提醒签证到期日；咨询预约按客户所在时区显示；发票将你的服务费与政府规费分开列示。在对话中描述你的业务类型和流程，然后发布即可。

一个案件实际包含哪些内容

每个案件都从一次咨询开始，最终变成一份冗长的清单：护照、涵盖正确月份的银行流水、工作证明、经认证的译文、无犯罪记录证明，每项都有各自的有效期。客户常在半夜通过 WhatsApp 发来照片，常常模糊不清，有时还是错误的页面。顾问用电子表格记录哪些材料仍然缺失，然后一个个去催。三月份还有效的银行流水，到五月就过期了。企业客户会为多名员工办理担保，每人各有一套档案。在许多国家，谁有资格提供移民咨询都受到监管。软件无法替你做出决定，但能让客户看清材料清单，并让你时刻掌握每一个日期。

每个案件一份带状态的材料清单
时效性材料的有效期日期
仅客户本人和指定员工可以访问
签证到期日的提前提醒
你的服务费与政府规费分行列示
雇主账户下列出每位担保员工

客户能看到的清单，取代 WhatsApp 往来

每位客户登录后，可以看到自己的材料清单，每项标注为已收到、缺失或需要更换，并附上简短说明，例如「银行流水超过 28 天」。上传的文件直接进入对应项目。案件状态和下一步行动一目了然，客户就不必反复发消息询问。

为我的移民咨询机构搭建客户门户。每个案件都有材料清单（护照、银行流水、工作证明、译文、无犯罪记录证明），每项标注为已收到、缺失或需要更换，并附说明。客户可在每一项下上传文件。对有时效性的材料显示签发日期和到期日期，并显示案件阶段和下一步行动。

每一个签证到期日，提前数月掌握

潜在客户记录其感兴趣的签证类别、国籍和时间安排。现有客户记录当前签证的到期日，并提前设置提醒。雇主客户可关联其每位担保员工；大学和社区团体等推荐来源也会被记录。

为移民咨询机构制作 CRM。潜在客户记录感兴趣的签证类别、国籍、当前所在国家和时间安排。现有客户记录签证类型和到期日，并在到期前 4 个月提醒。雇主账户列出每位担保员工，并记录推荐来源。

按客户所在时区预约咨询

首次咨询的时长比后续跟进更长；预约时段按访问者的本地时间显示；表单询问签证类别、当前所在地和任何签证到期日；付费咨询需在付款后才确认。

为我的移民咨询机构搭建咨询预约：首次咨询 60 分钟，后续跟进 30 分钟；时段按客户所在时区显示；表单询问签证类别、当前所在地和签证到期日；付款后才确认预约。

分阶段收费，政府规费单独列示

发票与案件里程碑挂钩，例如签约、材料审核和递交申请。专业服务费、政府申请费、翻译费和快递费分别列为独立项目；雇主可按每位担保员工分别开票。

为移民咨询机构制作开票功能：专业服务费分阶段在签约和递交申请时收取；政府规费、翻译费和快递费分行列示；雇主按每位担保员工开票；并注明申请撤回后的退款条款。

案件卡在哪里

按阶段显示进行中的案件（等待材料、审核中、已递交、已决定），统计每位顾问负责的案件数，计算从签约到递交的平均天数，并汇总所有客户即将到来的截止日期。等待材料通常是耗时最长的阶段，这里会直接显示长多少。

为我的移民咨询机构制作仪表盘，显示按阶段划分的案件（等待材料、审核中、已递交、已决定）、每位顾问的案件数、从签约到递交的平均天数，以及所有客户即将到来的截止日期。

对业务描述真实可靠的网站

工作签证、家庭签证、留学和入籍等路径各有页面，说明我们如何协助准备、核对和递交申请，但不承诺结果。页脚显示我们的资质认证，并列出我们服务的国家，同时提供咨询表单。

为我的移民咨询机构制作网站，设置工作签证、家庭签证、留学和入籍页面，说明我们如何准备、核对和递交申请，但不承诺结果。页脚展示我们的资质认证，列出我们服务的国家，并提供咨询询问表单。

护照、银行流水，以及谁能看到

你保管的是身处弱势地位的人员的身份证明和财务文件。文件存放在你的项目存储空间中，每位客户只能打开自己的文件。请为员工设置仅限指定顾问访问的权限，并保留文件查阅记录。上线前，请了解你所在地适用的数据保护规定，以及谁有资格提供移民咨询的规则。

客户只能看到自己的案件
员工按分配获得访问权限
文件设有访问记录

不要承诺结果

决定权在主管机关手中。网站文案、落地页和邮件中只描述你的服务内容：评估、准备、核对、递交。避免使用你无法证实的成功率。谨慎的客户更看重这一点，而不是保证。

可直接使用的起始提示词

为我的移民咨询机构搭建一个应用。客户在自己的时区预约咨询。每个案件都有一份客户在门户中可见的材料清单，材料标注为已收到、缺失或需要更换，并包含有效期和上传功能。员工可按阶段查看所有案件以及即将到来的截止日期，CRM 会在签证到期前四个月提醒我们。

常见问题

用门户存放护照扫描件安全吗？

文件存放在你的项目存储空间中，每位客户只能打开自己的文件。这些都是敏感文件，请了解你所在地的数据保护规定，并将访问权限限制在需要的员工范围内。

其他国家的客户能按自己的时区预约吗？

可以。时段按访问者的本地时间显示，而你看到的是你所在时区的时间。

系统能提醒我们签证到期吗？

可以。保存到期日并设置提醒的提前量，列表会显示所有即将到期的客户。

这个应用会提供移民咨询意见吗？

不会。它只负责整理材料、截止日期和发票。咨询意见由你的专业员工在你所在地适用的规则下提供。

我需要写代码吗，费用是多少？

不需要写代码。免费版无需绑定信用卡，Pro 版每月 25 美元，包含自定义域名、代码编辑、导出功能和更多额度。