移民顧問軟件：文件清單、期限及客戶入口網站

Mythex 讓移民顧問公司建立客戶入口網站，每位客戶都可看到哪些文件已收到、欠缺或需要更換；客戶關係管理系統會提前數月提醒簽證屆滿日期；諮詢預約按客戶的時區安排；發票則把你的費用與政府費用分開列出。在對話中描述你的途徑及流程，然後發布即可。

免費開始建造

一宗個案實際涉及的事

每宗個案都由一次諮詢開始，接著變成一份冗長的清單：護照、涵蓋適當月份的銀行結單、僱主信件、認證譯本、良好品行證明，每項文件都有自己的有效期。客戶常在午夜透過 WhatsApp 傳送文件相片，相片常常模糊，有時還是錯的頁數。顧問用試算表追蹤哪項仍未交，然後逐一跟進。三月時有效的銀行結單，到五月已經過期。企業客戶為多名員工擔任擔保，每人各有一份檔案。在許多國家，提供移民意見的資格都受法規規管。軟件不能決定個案結果，但可以讓客戶看到清單，並讓你時刻留意每個日期。

每宗個案設有附狀態的文件清單
對有時限的文件記錄有效日期
只限客戶本人及獲指派的員工查閱
簽證屆滿日期附提前提醒
顧問費與政府費用分開列出
企業客戶可為每名獲擔保員工建立紀錄

客戶可以看到的清單，取代 WhatsApp

每位客戶登入自己的清單，每份文件都標示為已收到、欠缺或需要更換，並附上簡短原因，例如「結單已超過 28 天」。上傳的檔案直接存入相應項目。個案狀態及下一步行動清晰可見，客戶便不必再傳訊息詢問。

為我的移民顧問公司建立客戶入口網站。每宗個案設有文件清單（護照、銀行結單、僱主信件、譯本、良好品行證明），狀態分為已收到、欠缺或需要更換，並附原因。客戶可為每項文件上傳檔案。有時限的文件須顯示發出日期及屆滿日期，並顯示個案階段及下一步行動。

提前數月掌握每個簽證屆滿日期

潛在客戶記錄感興趣的途徑、國籍及時間表。客戶記錄其現有簽證的屆滿日期，並可提前設定提醒。企業客戶可連結至每位獲擔保的員工，大學及社區團體等轉介來源亦會一併記錄。

為移民顧問公司建立客戶管理系統。潛在客戶記錄感興趣的途徑、國籍、現居國家及時間表。客戶記錄簽證類別及屆滿日期，並設於屆滿前四個月提醒。企業帳戶列出每位獲擔保的員工，並記錄轉介來源。

按客戶時區安排諮詢

首次諮詢的時段比跟進諮詢長；時間以訪客的當地時間顯示；表格會詢問簽證類別及任何截止日期；收費諮詢須付款後才確認。

為我的移民顧問公司建立諮詢預約系統。首次諮詢為 60 分鐘，跟進諮詢為 30 分鐘，時段以客戶的時區顯示。表格詢問簽證類別、現居地點及任何簽證屆滿日期，付款後才確認預約。

分段收費，政府費用另行列出

發票按個案里程碑開立，例如簽署委託書、文件審閱及遞交申請。顧問費、政府申請費、翻譯及速遞費用各自列為獨立項目；僱主可按每名獲擔保員工收費；已撤回申請的退款條款亦會列明。

為移民顧問公司建立發票系統。顧問費分階段於簽署及遞交申請時收取；政府費用、翻譯及速遞費用各自分開列出；僱主按每名獲擔保員工收費；並列明已撤回申請的退款條款。

個案停滯在哪裏

按階段列出的進行中個案、每位顧問負責的個案數目、由簽署至遞交所需的平均日數，以及所有客戶即將到期的截止日期清單。等候文件通常是最耗時的階段，這裏會顯示其耗時長短。

為我的移民顧問公司建立儀表板，顯示按階段劃分的個案（等候文件、審核中、已遞交、已有決定）、每位顧問負責的個案數目、由簽署至遞交的平均日數，以及所有客戶即將到期的截止日期。

坦白說明業務範圍的網站

工作簽證、家庭簽證、留學及入籍途徑各設頁面，說明我們如何準備、檢查及遞交申請，但不承諾結果。頁腳顯示我們的註冊或認可資料，並列出我們服務的國家，另設諮詢查詢表格。

為我的移民顧問公司建立網站，設有工作簽證、家庭簽證、留學及入籍頁面，說明我們如何準備、檢查及遞交申請，並避免承諾結果。頁腳顯示我們的認可資料，列出我們服務的國家，並設有諮詢查詢表格。

護照、銀行結單及誰可以查看

你保存的身份及財務文件，屬於經常處於弱勢的人士。檔案存放在你的專案儲存空間中，每位客戶只能開啟自己的檔案；員工查閱權限應限於獲指派的顧問，並保留文件查閱紀錄。正式開放前，請先了解你營業所在地的資料保護規定，以及誰可以提供移民意見的相關規則。

客戶只能查看自己的個案
員工按指派獲得查閱權限
文件設有查閱紀錄

不要承諾結果

決定權屬於有關當局。網站文案、著陸頁及電郵內容只應描述你的服務：評估、準備、檢查、遞交。避免提出你無法證明的成功率。謹慎的客戶更信任這種說法，而非保證。

一個可以用作起點嘅提示

為我的移民顧問公司建立應用程式。客戶可按自己的時區預約諮詢。每宗個案都設有客戶可在入口網站查看的文件清單，項目標示為已收到、欠缺或需要更換，並附有效日期及上傳功能。員工可按階段查看每宗個案及即將到期的截止日期；客戶關係管理系統會提前四個月提醒我們簽證屆滿日期。

常見問題

入口網站可以安全地儲存護照掃描檔嗎？

檔案存放在你的專案儲存空間，每位客戶只能開啟自己的檔案。這些屬於敏感文件，請先了解你營業所在地的資料保護規定，並只向有需要的員工開放權限。

海外客戶可以按自己的時區預約嗎？

可以。時段會以訪客的當地時間顯示，而你則以自己的時區看到。

系統可以提醒我們簽證屆滿日期嗎？

可以。儲存屆滿日期並設定提醒時間，清單便會列出所有即將到期的客戶。

這個應用程式會提供移民意見嗎？

不會。它只負責整理文件、期限及發票。意見須由你的合資格員工提供，並遵守你營業所在地適用的規則。

我需要編寫程式碼嗎？費用如何？

不需要編寫程式碼。免費方案無需信用卡；Pro 方案每月 $25，提供自訂網域、程式碼編輯、匯出及更多額度。