移民顧問公司軟體：文件清單、期限與客戶入口

Mythex 讓移民顧問公司建立客戶入口，讓每位客戶看到哪些文件已收到、缺少或需要更換；建立 CRM 提前數月提醒簽證到期日；依客戶所在時區安排諮詢預約；並開立將你的服務費與政府規費分開列示的發票。在聊天中描述你的服務路線與流程，然後直接發佈。

免費開始建置

一件案子實際包含什麼

每件案子都從諮詢開始，接著變成一長串清單：護照、涵蓋正確月份的銀行對帳單、在職證明、認證譯本、良民證，每一項都有自己的有效期間。客戶常在半夜透過 WhatsApp 傳來文件照片，常常模糊不清，有時還拍到錯的頁面。顧問只能在試算表中追蹤哪一項還缺，然後一項一項去催。三月時還合格的銀行對帳單，到五月就已經過期。企業客戶會為多名員工擔保，每位員工都有各自的檔案。在許多國家，誰能提供移民諮詢都受到法規規範。軟體無法替案件做決定，但能讓客戶看清楚清單，並讓你隨時掌握每一個日期。

每件案子一份附狀態的文件清單
具時效性文件的有效日期
僅客戶與指派的員工可以存取
提前提醒的簽證到期日
服務費與政府規費分開列示
企業帳戶可連結每位被擔保的員工

讓客戶一目了然的清單，取代 WhatsApp

每位客戶登入自己的清單，每份文件都標示為已收到、缺少或需要更換，並附上簡短原因，例如「對帳單超過 28 天」。上傳的檔案會直接放進對應的項目。案件狀態與下一步行動都清楚可見，客戶就不必再傳訊息詢問。

幫我的移民顧問公司建立客戶入口。每件案子都有文件清單（護照、銀行對帳單、在職證明、譯本、良民證），每項文件有已收到、缺少或需要更換等狀態及原因。客戶可在每一項上傳檔案。對有時效性的文件顯示開立日與到期日，並顯示案件階段與下一步行動。

每個簽證到期日，提前數月掌握

潛在客戶可記錄感興趣的路線、國籍與時程。客戶的現行簽證到期日會搭配提前的提醒。企業客戶可連結到每位被擔保的員工，並追蹤大學、社區團體等轉介來源。

幫我的移民顧問公司建立 CRM。潛在客戶需記錄感興趣的路線、國籍、目前所在國家與時程。客戶需記錄簽證類型與到期日，並於到期前 4 個月提醒。企業帳戶列出每位被擔保的員工。追蹤轉介來源。

依客戶時區安排諮詢

初次諮詢的時段比後續追蹤更長，時間依訪客的當地時間顯示；表單需填寫簽證類別與任何期限；收費的諮詢則在付款後才確認。

幫我的移民顧問公司建立諮詢預約功能。初次諮詢為 60 分鐘，後續追蹤為 30 分鐘，時段依客戶所在時區顯示。表單需填寫簽證類別、目前所在地與任何簽證到期日，付款後才確認預約。

分階段收費，政府費用另列

發票依案件里程碑開立，例如簽約、文件審核與送件。服務費、政府申請費、翻譯與快遞費用分別列為獨立項目，企業客戶也可依每位被擔保的員工計費。

幫我的移民顧問公司建立發票功能。服務費分階段於簽約與送件時開立，政府申請費、翻譯與快遞費用分列獨立項目，企業客戶依每位被擔保員工計費，並說明申請撤回時的退費條款。

看見案件正在等待什麼

依階段顯示進行中的案件、每位顧問負責的案件數、從簽約到送件的平均時間，以及所有客戶即將到期的期限清單。等待文件通常是最耗時的階段，這裡會顯示它比其他階段慢多少。

幫我的移民顧問公司建立儀表板，顯示各階段的案件數（等待文件、審核中、已送件、已裁決）、每位顧問的案件數、從簽約到送件的平均天數，以及所有客戶即將到期的期限。

說明服務內容時務求真實的網站

工作、家庭、留學與入籍等路線各有頁面，說明你如何協助客戶，但不承諾任何結果；另外列出你熟悉的國家制度、登記或認證資訊，以及諮詢表單。

幫我的移民顧問公司建立網站，設有工作簽證、家庭簽證、留學與入籍頁面，說明我們如何準備、檢查與送件，且不保證結果。頁尾顯示我們的認證資訊，並列出服務涵蓋的國家，附上諮詢詢問表單。

護照、銀行對帳單，以及誰能看到

你保管的身分與財務文件，屬於通常處於弱勢地位的人。檔案存放在你專案的儲存空間中，每位客戶只能開啟自己的檔案；請為員工設定僅限指派顧問的存取權限，並保留誰瀏覽過哪份文件的紀錄。正式上線前，請確認你所在地區的個人資料保護規定，以及誰可以提供移民諮詢的規定。

客戶只能看到自己的案件
員工依指派取得存取權限
文件的存取紀錄

不要承諾結果

審查決定權在主管機關手上。網站文案、著陸頁與電子郵件應只描述你的服務內容：評估、準備、檢查、送件。避免使用你無法佐證的成功率。謹慎的客戶更信任這樣的說法，而不是保證。

可以開始使用的提示詞

幫我的移民顧問公司建立一個應用程式。客戶可依自己的時區預約諮詢。每件案子都有文件清單，客戶可在入口網站中看到，項目標示為已收到、缺少或需要更換，並附有效期限與上傳功能。員工可依階段查看所有案件與即將到期的期限，CRM 則提前四個月提醒我們簽證到期。

常見問題

入口網站安全嗎？可以放護照掃描檔嗎？

檔案儲存在你專案的儲存空間中，每位客戶只能開啟自己的檔案。這些是敏感文件，請確認你所在地區的個人資料保護規定，並將存取權限限制在需要的員工。

其他國家的客戶能依自己的時區預約嗎？

可以。時段會以訪客的當地時間顯示，而你看到的則是你所在地的時間。

系統能提醒我們簽證到期日嗎？

可以。儲存到期日並設定提醒時間，清單就會列出所有即將到期的客戶。

這個應用程式會提供移民諮詢嗎？

不會。它只負責整理文件、期限與發票。諮詢內容由你的合格員工依你所在地的規定提供。

我需要寫程式嗎？費用是多少？

不需要寫程式。免費方案無需信用卡，Pro 方案每月 $25，包含自訂網域、程式碼編輯、匯出功能與更多點數。