Строй с ИИ / Създайте портал за клиенти за вашата счетоводна фирма с AI

Създайте портал за клиенти за вашата счетоводна фирма с AI

Порталът за счетоводни клиенти е мястото, където клиентите виждат точно какво все още ви трябва от тях и го качват, вместо да отговарят на четвъртото напомнително писмо. Опишете как вашата фирма изисква документите и Mythex създава портала с входове, права за всеки клиент, частно файлово хранилище и изглед за служителите.

Започни да строиш безплатно

За кого е

Практики, които все още всеки януари преследват банкови извлечения, справки за заплати и касови бележки по имейл и които искат всеки клиент да влиза на едно място, където се вижда какво предстои, какво е пристигнало и какво чака неговото одобрение.

Какво можеш да строиш

Списък с непредставени документи за всеки клиент и край на годината
Качвания, групирани по данъчна година и предприятие
Публикувани чернови на отчети за преглед със запис за одобрение
Един вход за директор, който превключва между няколко фирми
Нишки със съобщения с назначения счетоводител
Изглед за служителите на всички липсващи документи по клиенти

Изградете портала около списъка

Портал, който се отваря на празна папка, се игнорира. Този, който се отваря с „три неща все още чакат: банково извлечение за декември, дневник на километража, ваучери за дивиденти“, получава качвания още същия ден. Поискайте заявени документи за всеки клиент, всеки с краен срок, статус и бутон за качване, така че файлът пристига вече закачен към нещото, което сте поискали. Екипът ви тогава вижда кои задачи чакат клиента.

Елементите имат краен срок и статус
Качванията се закачат към елемента, на който отговарят
Служителите филтрират клиентите по липсващи документи

Хора, фирми и права

Един директор може да притежава три фирми и портфолио от наеми, а счетоводител в една от тези фирми трябва да вижда само нея. Моделирайте хората и образуванията отделно и давайте на всеки вход достъп до конкретни образувания. Кажете ясно в промпта си, че всяка заявка трябва да е ограничена до образуванията на влезлия потребител, така че никой да не може да отвори чужди записи, като промени връзка.

Одобрения преди подаване

Публикувайте черновите на отчетите или декларациите като PDF файлове и дайте на клиента бутон за одобрение или запитване. Порталът записва кой е одобрил и кога, което ви дава ясна следа преди подаване. Запитванията отварят нишка с счетоводителя, която закача обсъждането към документа, вместо да е разпиляно по лични пощи.

Сигурност и какво да проверите

Финансовите записи са чувствителни. Поискайте частно файлово хранилище, вход за всеки потребител и проверки на достъпа по клиент. Mythex вгражда тези неща в приложението, но правилата за защита на данните и професионалните правила там, където практикувате, са ваша отговорност, затова ги прегледайте, преди да качите реални файлове на клиенти. Започнете с една група клиенти, тествайте с няколко доброжелателни клиенти и после разгърнете.

Как работи

Опиши какво искаш с обикновен език или започни от шаблон по-долу.
Гледай как Mythex го строи в жив преглед, с истинска база данни зад него.
Промени каквото и да е, като пишеш в чат: текст, оформление, полета, функции.
Публикувай на публичен адрес с едно кликване и свържи собствен домейн в Pro.

Заявка, от която да започнеш

Направи портал за клиентите на моята практика. Хората могат да бъдат свързани с няколко фирми; всеки вход вижда само собствените си образувания. За всяко образувание и край на годината покажи списък с поискани документи с крайни срокове, които клиентът качва, чернови на отчети за одобрение или запитване и нишка със съобщения с назначения счетоводител. Служителите виждат всички клиенти и могат да филтрират по неизпълнени елементи.

Въпроси

Достатъчно ли е сигурен порталът за финансовите документи на клиентите?

Поискайте вход, проверки на достъпа по клиент и частно хранилище и Mythex ги вгражда. Проверете правилата за защита на данните, които важат там, където работите, преди да качите реални файлове.

Може ли един клиент да има няколко фирми в портала?

Да. Поискайте хората и образуванията да са отделни записи и вход, който превключва между фирмите, с които този човек е свързан.

Могат ли клиентите да одобряват отчети в портала?

Да. Публикувате черновата, добавяте действие за одобрение или запитване, а порталът записва кой е одобрил и кога.

Мога ли да брандирам портала с името и домейна на фирмата си?

Да. Опишете цветовете и логото си в чат. Собствен домейн, например portal.vashatafirma.com, изисква Pro на $25 на месец.

Трябва ли да програмирам нещо?

Не. Описвате портала и го настройвате в чат. Ако искате да прегледате или редактирате кода, той е там и е достъпен за редакция в Pro.

Още начини за строене с ИИ

Mythex · Pricing · Създай всичко с ИИ · Шаблони за уебсайтове и приложения · Mythex в сравнение · Речник на създаването на приложения с ИИ · Безплатни инструменти за създаване на приложения с ИИ · English