用 AI 建置 / 以 AI 為會計師事務所打造客戶入口網站

以 AI 為會計師事務所打造客戶入口網站

會計客戶入口網站，讓客戶清楚看到您還需要什麼並直接上傳，而不必再回覆第四封催件信。描述貴事務所索取資料的方式，Mythex 就會建置入口網站，包含登入、每位客戶的權限、私人檔案儲存與員工檢視畫面。

適合誰

每到一月仍要用電子郵件催收銀行對帳單、薪資報表與收據的事務所，希望每位客戶都能登入同一處，看見哪些資料還缺、哪些已送達，以及哪些正等待其核准。

一個一打開就是空資料夾的入口網站會被忽略。若一打開就看到「三項待辦：十二月銀行對帳單、里程紀錄、股利憑證」，客戶當天就會開始上傳。請要求為每位客戶列出需求項目，每項都有到期日、狀態與上傳按鈕，讓檔案一上傳就附加在對應的項目上。您的團隊也能看出哪些案件正卡在等待客戶提供資料。

一位負責人可能擁有三家公司與一組出租物業，而其中一家公司的記帳人員只應看到該公司。請把人員與公司實體分開建檔，並讓每個登入帳號只存取特定實體。在您的需求說明中明確寫明：每筆查詢都必須限定在已登入使用者的實體範圍內，讓任何人都無法透過更改連結，查看其他客戶的資料。

將草擬的財務報表或申報書以 PDF 張貼，並提供客戶「核准」或「提出疑問」按鈕。入口網站會記錄誰在何時核准，讓您在申報前留下清楚的紀錄。提出疑問會開啟與會計師的訊息串，讓討論附著在文件上，而不是散落在個人信箱中。

財務資料十分敏感。請要求使用私人檔案儲存、每位使用者都需登入，並對每位客戶進行存取檢查。Mythex 會把這些功能建置進應用程式，但您執業所在地的資料保護與專業規範仍須由您遵守，因此在載入真實客戶檔案前請先行審視。建議先從一組客戶開始，與幾位配合度高的客戶測試，再逐步推廣。

為我的事務所客戶建立入口網站。同一人可連結多家公司，每個登入帳號只能看到自己的實體。每個實體與結算年度都會顯示需求文件清單與到期日供客戶上傳；另有草擬財務報表可核准或提出疑問，以及與負責會計師的訊息串。員工可看到所有客戶，並可依待辦項目篩選。

請要求登入、每位客戶的存取檢查與私人儲存，Mythex 會將這些功能建置進去。在將真實檔案移入之前，請先確認您所在地適用的資料保護規定。

可以。請將人員與實體分開建檔，並提供可切換該使用者所連結公司的登入帳號。

可以。張貼草稿並加入「核准」或「提出疑問」動作，入口網站會記錄誰在何時核准。

可以。請在對話中描述您的色彩與標誌。像 portal.yourfirm.com 這樣的自訂網域需要 Pro 方案，每月 $25。

不需要。您描述入口網站，並在對話中調整。若想檢視或編輯程式碼，Pro 方案即可編輯。