Veidojiet ar AI / Klientu portāls grāmatvedības birojam, ko izveidojat ar AI
Klientu portāls grāmatvedības birojam, ko izveidojat ar AI
Grāmatvedības klientu portāls ir vieta, kur klienti redz, kas vēl jāiesniedz, un to augšupielādē, nevis atbild uz ceturto atgādinājuma e-pastu. Aprakstiet, kā jūsu birojs pieprasa dokumentus, un Mythex izveido portālu ar pieteikšanos, piekļuvi katram klientam, privātu failu glabāšanu un darbinieku skatu.
Kam tas paredzēts
Praksēm, kas katru janvāri joprojām vāc bankas izrakstus, algu pārskatus un čekus pa e-pastu un kurām vajag, lai katrs klients pieslēgtos vienai vietai, kur redzams, kas vēl nav iesniegts, kas ir saņemts un kas gaida viņa apstiprinājumu.
Ko var veidot
- Nepabeigto dokumentu kontrolsaraksts katram klientam un gada beigām
- Augšupielādes, sagrupētas pēc taksācijas gada un uzņēmuma
- Projekti pārskatīšanai un apstiprinājuma ieraksts
- Viena direktora pieteikšanās, kas pārslēdzas starp vairākiem uzņēmumiem
- Ziņu pavedieni ar piešķirto grāmatvedi
- Darbinieku skats uz visu klientu trūkstošajiem dokumentiem
Veidojiet portālu ap kontrolsarakstu
Portāls, kas atveras uz tukšas mapes, tiek ignorēts. Tāds, kas atveras uz „trīs vienumi gaida: decembra bankas izraksts, kilometrāžas žurnāls, dividendu izziņas”, tiek augšupielādēts tajā pašā dienā. Pieprasiet katram klientam atsevišķus dokumentu vienumus ar termiņu, statusu un augšupielādes pogu, lai fails tiek pievienots tieši tam, ko pieprasījāt. Jūsu komanda tad redz, kuri darbi aizkavējas, jo gaida klientu.
- Vienumiem ir termiņš un statuss
- Augšupielādes tiek pievienotas vienumam, uz kuru atbild
- Darbinieki filtrē klientus pēc trūkstošajiem vienumiem
Cilvēki, uzņēmumi un atļaujas
Viens direktors var pārvaldīt trīs uzņēmumus un nomas portfeli, un grāmatvedis vienā no šiem uzņēmumiem redzēt tikai savu uzņēmumu. Modelējiet cilvēkus un uzņēmumus atsevišķi un piešķiriet katrai pieteikšanās piekļuvi konkrētiem uzņēmumiem. Savā uzvednē skaidri pateiciet, ka katram vaicājumam jābūt ierobežotam ar pieteikušās personas uzņēmumiem, lai neviens nevarētu atvērt cita klienta ierakstus, mainot saiti.
Apstiprinājumi pirms iesniegšanas
Publicējiet projektu kontu vai deklarāciju kā PDF un dodiet klientam pogu apstiprināt vai uzdot jautājumu. Portāls ieraksta, kas un kad apstiprināja, un tas dod skaidru pierādījumu pirms iesniegšanas. Jautājumi atver pavedienu ar grāmatvedi, tāpat saruna paliek pie dokumenta, nevis izkaisīta pa personīgajiem e-pastiem.
Drošība un ko pārbaudīt
Finanšu dokumenti ir sensitīvi. Pieprasiet privātu failu glabāšanu, pieteikšanos katram lietotājam un piekļuves pārbaudi katram klientam. Mythex šos elementus iebūvē lietotnē, taču datu aizsardzības un profesionālie noteikumi vietā, kur strādājat, ir jūsu atbildība, tāpēc tos pārskatiet, pirms augšupielādējat īstus klientu failus. Sāciet ar vienu klientu grupu, pārbaudiet ar dažiem labvēlīgiem klientiem un tad izplatiet plašāk.
Kā tas darbojas
- Aprakstiet, ko vēlaties vienkāršā valodā, vai sāciet no zemāk esošas veidnes.
- Vērojiet, kā Mythex to veido tiešraides priekšskatījumā, ar reālu datubāzi aiz tā.
- Mainiet jebko, čatojot: tekstu, izkārtojumu, laukus, funkcijas.
- Publicējiet publiskā URL vienā klikšķī un pievienojiet savu domēnu Pro plānā.
Uzvedne, no kuras sākt
Izveidojiet portālu manas prakses klientiem. Cilvēki var būt saistīti ar vairākiem uzņēmumiem; katra pieteikšanās redz tikai savus uzņēmumus. Katram uzņēmumam un gada beigām rādiet dokumentu kontrolsarakstu ar termiņiem, pret kuriem klients augšupielādē, projektu kontus apstiprināšanai vai jautājumiem un ziņu pavedienu ar piešķirto grāmatvedi. Darbinieki redz visus klientus un var filtrēt pēc nepabeigtajiem vienumiem.
Jautājumi
Vai portāls ir pietiekami drošs klientu finanšu dokumentiem?
Pieprasiet pieteikšanos, piekļuves pārbaudi katram klientam un privātu glabāšanu, un Mythex tos iebūvē. Pirms īstu failu ievietošanas pārbaudiet datu aizsardzības noteikumus, kas attiecas uz jūsu darbību.
Vai vienam klientam portālā var būt vairāki uzņēmumi?
Jā. Pieprasiet cilvēkus un uzņēmumus kā atsevišķus ierakstus un pieteikšanos, kas pārslēdzas starp uzņēmumiem, ar kuriem šī persona ir saistīta.
Vai klienti portālā var apstiprināt kontus?
Jā. Publicējiet projektu, pievienojiet darbību „apstiprināt” vai „uzdot jautājumu”, un portāls ieraksta, kas un kad apstiprināja.
Vai portālu var nodrošināt ar biroja nosaukumu un domēnu?
Jā. Tērzēšanā aprakstiet krāsas un logotipu. Pielāgots domēns, piemēram, portal.jusubirojs.lv, prasa Pro plānu par $25 mēnesī.
Vai man kaut kas jākodē?
Nē. Aprakstāt portālu un pielāgojat to tērzējot. Ja vēlaties apskatīt vai rediģēt kodu, tas ir pieejams, un Pro plānā to var rediģēt.
Vēl veidi, kā veidot ar AI
- Android lietotņu veidotājs: izveidojiet Android lietotni ar MI
- MI lietotņu ģenerators
- Arābu valodas MI lietotņu veidotājs
- MI arābu valodas tīmekļa vietņu veidotājs
- MI rezervāciju lietotņu veidotājs
- Lietotnes izveide ar MI: aprakstiet savu lietotni un saņemiet darbojošos
- Lietotnes izveide ar ChatGPT
- Lietotnes izveide ar Claude
- MI klientu portāla veidotājs
- MI CRM veidotājs
Mythex · Pricing · Veidojiet jebko ar AI · Tīmekļa vietņu un lietotņu veidnes · Mythex salīdzinājumā · AI lietotņu veidošanas glosārijs · Bezmaksas rīki lietotņu veidošanai ar AI · English