Создавайте с ИИ / Создайте портал для клиентов вашей бухгалтерской фирмы с помощью ИИ

Создайте портал для клиентов вашей бухгалтерской фирмы с помощью ИИ

Клиентский портал бухгалтерии — это место, где клиент видит, что вам всё ещё нужно от него, и загружает это, вместо того чтобы отвечать на четвёртое напоминание по почте. Опишите, как ваша фирма запрашивает документы, и Mythex создаст портал с логинами, правами доступа для каждого клиента, закрытым файловым хранилищем и видом для сотрудников.

Начать бесплатно

Для кого это

Практикам, которые каждый январь всё ещё запрашивают выписки банка, зарплатные ведомости и чеки по почте и хотят, чтобы каждый клиент входил в одно место, где видно, что ещё не передано, что уже получено и что ждёт его одобрения.

Что можно создать

Чек-лист недостающих документов по каждому клиенту и году
Загрузки, сгруппированные по налоговому году и организации
Черновики отчётности, выставленные на проверку с записью об одобрении
Один логин директора для переключения между несколькими компаниями
Ветки сообщений с назначенным бухгалтером
Вид для сотрудников со всеми недостающими документами клиентов

Постройте портал вокруг чек-листа

Портал, который открывается на пустой папке, игнорируют. Портал, который открывается на «три пункта ожидают: выписка банка за декабрь, журнал пробега, дивидендные ваучеры», получает загрузки в тот же день. Попросите список запрашиваемых пунктов для каждого клиента, с каждым пунктом, сроком, статусом и кнопкой загрузки, чтобы файл сразу прикреплялся к тому, что вы запросили. Ваша команда тогда видит, какие задания застряли в ожидании клиента.

У пунктов есть срок и статус
Загрузки прикрепляются к пункту, на который отвечают
Сотрудники фильтруют клиентов по недостающим пунктам

Люди, компании и права доступа

Один директор может владеть тремя компаниями и портфелем аренды, а бухгалтер одной из этих компаний должен видеть только свою компанию. Опишите людей и организации как отдельные записи и дайте каждому логину доступ к конкретным организациям. В запросе прямо укажите, что каждый запрос должен ограничиваться организациями вошедшего пользователя, чтобы никто не мог открыть записи другого клиента, изменив ссылку.

Согласования до подачи

Публикуйте черновики отчётности или деклараций как PDF и давайте клиенту кнопку одобрить или задать вопрос. Портал фиксирует, кто и когда одобрил, что даёт понятный след до подачи. Вопросы открывают ветку с бухгалтером, которая привязывает обсуждение к документу, а не разносит его по личным почтовым ящикам.

Безопасность и что проверить

Финансовые документы чувствительны. Попросите закрытое файловое хранилище, логин для каждого пользователя и проверку доступа к каждому клиенту. Mythex встраивает это в приложение, но требования к защите данных и профессиональные правила там, где вы работаете, остаются на вашей стороне, поэтому проверьте их, прежде чем загружать живые файлы клиентов. Начните с одной группы клиентов, протестируйте с несколькими доброжелательными клиентами, а затем расширяйте.

Как это работает

Опишите, что вам нужно, обычными словами или начните с одного из шаблонов ниже.
Смотрите, как Mythex собирает приложение в живом превью, с настоящей базой данных внутри.
Меняйте что угодно в чате: тексты, макет, поля, функции.
Опубликуйте на публичном адресе в один клик, а свой домен подключите на Pro.

Промпт для старта

Сделайте портал для клиентов моей практики. Людей можно связать с несколькими компаниями; каждый логин видит только свои организации. Для каждой организации и года отчётности покажите чек-лист запрошенных документов со сроками, под которые клиент загружает файлы, черновики отчётности для одобрения или вопросов и ветку сообщений с назначенным бухгалтером. Сотрудники видят всех клиентов и могут фильтровать по непереданным пунктам.

Вопросы

Достаточно ли безопасен портал для финансовых документов клиентов?

Попросите логин, проверку доступа для каждого клиента и закрытое хранилище, Mythex встроит их. Проверьте правила защиты данных, которые действуют там, где вы работаете, прежде чем загружать живые файлы.

Может ли у одного клиента в портале быть несколько компаний?

Да. Попросите людей и организации как отдельные записи и логин, который переключается между компаниями, с которыми связан этот человек.

Могут ли клиенты одобрять отчётность в портале?

Да. Выставьте черновик, добавьте действие одобрить или задать вопрос, и портал зафиксирует, кто и когда одобрил.

Можно ли оформить портал под название и домен моей фирмы?

Да. Опишите цвета и логотип в чате. Собственный домен, например portal.yourfirm.com, требует Pro за $25 в месяц.

Нужно ли мне что-то программировать?

Нет. Вы описываете портал и настраиваете его в чате. Если вы хотите посмотреть или изменить код, он доступен и редактируется на Pro.

Другие способы создавать с ИИ

Mythex · Pricing · Создавайте что угодно с ИИ · Шаблоны сайтов и приложений · Сравнения Mythex · Глоссарий по созданию приложений с ИИ · Бесплатные инструменты для создания приложений с ИИ · English