Crea con l'AI / Crea un portale clienti per il tuo studio commercialista con l'AI

Crea un portale clienti per il tuo studio commercialista con l'AI

Il portale clienti di uno studio è il luogo in cui il cliente vede esattamente cosa ti serve ancora e lo carica, invece di rispondere al quarto sollecito via email. Descrivi come lo studio richiede i documenti e Mythex crea il portale con accessi, permessi per cliente, archiviazione privata dei file e una vista per lo staff.

Inizia a creare gratis

Per chi è

Studi che ancora inseguono ogni gennaio via email gli estratti conto, i report delle paghe e le ricevute, e che vogliono che ogni cliente acceda in un unico posto che mostra cosa è in sospeso, cosa è arrivato e cosa attende la sua approvazione.

Cosa puoi creare

Una checklist dei documenti mancanti per cliente e per chiusura d'esercizio
Caricamenti raggruppati per anno d'imposta e per società
Bozze di bilancio pubblicate per la revisione, con un registro delle approvazioni
Un unico accesso per il socio che passa tra più società
Thread di messaggi con il commercialista assegnato
Una vista per lo staff di tutti i documenti mancanti dei clienti

Costruisci il portale intorno alla checklist

Un portale che si apre su una cartella vuota viene ignorato. Uno che si apre su «tre voci in sospeso: estratto conto di dicembre, registro chilometrico, cedolini dei dividendi» riceve caricamenti lo stesso giorno. Chiedi voci richieste per cliente, ciascuna con una scadenza, uno stato e un pulsante di caricamento, così il file arriva già collegato a ciò che hai chiesto. Il tuo team vede quali pratiche sono bloccate in attesa del cliente.

Le voci hanno una scadenza e uno stato
I caricamenti si collegano alla voce a cui rispondono
Lo staff filtra i clienti per documenti mancanti

Persone, società e permessi

Un socio può possedere tre società e un portafoglio di immobili in affitto, e un contabile di una di quelle società deve vedere solo quella società. Gestisci persone ed entità come record separati e dai a ogni accesso l'accesso a entità specifiche. Scrivilo chiaramente nel tuo prompt: ogni query deve essere limitata alle entità dell'utente connesso, così nessuno può aprire i documenti di un altro cliente cambiando un link.

Approvazioni prima della presentazione

Pubblica bozze di bilancio o dichiarazioni come PDF e dai al cliente un pulsante per approvare o fare una domanda. Il portale registra chi ha approvato e quando, il che ti dà una traccia chiara prima di presentare. Le domande aprono un thread con il commercialista, che tiene la discussione agganciata al documento invece che sparsa nelle caselle di posta personali.

Sicurezza e cosa verificare

I documenti finanziari sono sensibili. Chiedi archiviazione privata dei file, un accesso per ogni utente e controlli di accesso per cliente. Mythex inserisce queste protezioni nell'app, ma la protezione dei dati e le regole professionali del luogo in cui operi restano a tuo carico, quindi verificale prima di caricare i file reali dei clienti. Inizia con un gruppo di clienti, prova con pochi clienti fidati, poi estendi.

Come funziona

Descrivi ciò che vuoi con parole semplici, oppure parti da un template qui sotto.
Guarda Mythex costruirlo in un'anteprima dal vivo, con un vero database dietro.
Cambia qualsiasi cosa chattando: testi, layout, campi, funzionalità.
Pubblica su un URL pubblico con un clic e collega il tuo dominio con Pro.

Un prompt da cui partire

Crea un portale per i clienti del mio studio. Le persone possono essere collegate a più società; ogni accesso vede solo le proprie entità. Per ogni entità e chiusura d'esercizio, mostra una checklist di documenti richiesti con le scadenze su cui il cliente carica, le bozze di bilancio da approvare o su cui fare domande, e un thread di messaggi con il commercialista assegnato. Lo staff vede tutti i clienti e può filtrare per voci in sospeso.

Domande

Un portale è sicuro abbastanza per i documenti finanziari dei clienti?

Chiedi accesso, controlli di accesso per cliente e archiviazione privata, e Mythex li costruisce nell'app. Verifica le regole sulla protezione dei dati che si applicano dove operi prima di caricare i file reali.

Un cliente può avere più società nel portale?

Sì. Chiedi persone ed entità come record separati, e un accesso che passa tra le società a cui quella persona è collegata.

I clienti possono approvare i bilanci nel portale?

Sì. Pubblichi la bozza, aggiungi un'azione di approvazione o di domanda, e il portale registra chi ha approvato e quando.

Posso personalizzare il portale con il nome e il dominio del mio studio?

Sì. Descrivi i colori e il logo in chat. Un dominio personalizzato come portale.tuostudio.it richiede Pro a 25 $ al mese.

Devo programmare qualcosa?

No. Descrivi il portale e lo modifichi chattando. Se vuoi ispezionare o modificare il codice, è lì, modificabile con Pro.

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