AI सह बनवा / AI च्या मदतीने तुमच्या लेखा फर्मसाठी क्लायंट पोर्टल बनवा

AI च्या मदतीने तुमच्या लेखा फर्मसाठी क्लायंट पोर्टल बनवा

लेखा क्लायंट पोर्टल म्हणजे ज्या ठिकाणी क्लायंट्सना तुम्हाला अजून काय हवे आहे ते नेमके दिसते आणि ते ते अपलोड करतात, चौथ्या स्मरणपत्र ईमेलला उत्तर देण्याऐवजी. तुमची फर्म नोंदी कशा मागते ते वर्णन करा, आणि Mythex लॉगिन, प्रत्येक क्लायंटसाठी परवानग्या, खाजगी फाइल साठवणूक आणि कर्मचाऱ्यांचे दृश्य असलेले पोर्टल बनवते.

मोफत बनवायला सुरुवात करा

हे कोणासाठी आहे

जे व्यवसाय अजूनही दर जानेवारीला बँक स्टेटमेंट, पगार अहवाल आणि पावत्यांसाठी ईमेलने पाठपुरावा करतात, आणि ज्यांना प्रत्येक क्लायंटने एकाच ठिकाणी लॉग इन करावे असे वाटते, जिथे काय बाकी आहे, काय आले आहे आणि कशाला त्यांच्या मंजुरीची वाट आहे ते दिसेल.

तुम्ही काय बनवू शकता

प्रत्येक क्लायंट आणि वर्षअखेरीनुसार बाकी नोंदींची यादी
कर वर्ष आणि संस्थेनुसार गटबद्ध अपलोड
पुनरावलोकनासाठी पाठवलेली मसुदा खाती, मंजुरीच्या नोंदीसह
एका संचालक लॉगिनने अनेक कंपन्यांमध्ये बदल
नेमलेल्या लेखापालासोबतचे संदेश धागे
प्रत्येक क्लायंटच्या गहाळ वस्तूंचे कर्मचाऱ्यांचे दृश्य

पोर्टल यादीभोवती बांधा

रिकाम्या फोल्डरवर उघडणारे पोर्टल दुर्लक्षित होते. 'तीन वस्तू बाकी: डिसेंबरचे बँक स्टेटमेंट, मायलेज लॉग, लाभांश पावत्या' यावर उघडणाऱ्या पोर्टलला त्याच दिवशी अपलोड मिळतात. प्रत्येक क्लायंटसाठी विनंती केलेल्या वस्तू मागा, प्रत्येकाला देय तारीख, स्थिती आणि अपलोड बटण असावे, म्हणजे फाइल ज्या गोष्टीसाठी मागितली होती तिलाच जोडलेली येते. मग तुमच्या टीमला दिसते की कोणती कामे क्लायंटच्या उत्तराची वाट पाहत अडकली आहेत.

वस्तूंना देय तारीख आणि स्थिती असते
अपलोड त्या वस्तूला जोडले जातात ज्याचे उत्तर ते देतात
कर्मचारी गहाळ वस्तूंनुसार क्लायंट फिल्टर करतात

माणसे, कंपन्या आणि परवानग्या

एका संचालकाकडे तीन कंपन्या आणि भाड्याचा पोर्टफोलिओ असू शकतो, आणि त्यापैकी एका कंपनीतील बुककीपरने फक्त त्या एका कंपनीचेच पाहिले पाहिजे. माणसे आणि संस्था वेगळ्या मॉडेल करा आणि प्रत्येक लॉगिनला विशिष्ट संस्थांचा प्रवेश द्या. तुमच्या प्रॉम्प्टमध्ये स्पष्ट सांगा की प्रत्येक क्वेरी साइन इन केलेल्या वापरकर्त्याच्या संस्थांपुरती मर्यादित असावी, म्हणजे लिंक बदलून कोणालाही दुसऱ्या क्लायंटच्या नोंदी उघडता येणार नाहीत.

फाइल करण्यापूर्वी मंजुरी

मसुदा खाती किंवा रिटर्न PDF म्हणून पोस्ट करा आणि क्लायंटला मंजूर करा किंवा प्रश्न विचारा असे बटण द्या. पोर्टल कोणी आणि कधी मंजूर केले ते नोंदवते, जे फाइल करण्यापूर्वी तुम्हाला स्पष्ट मागोवा देते. प्रश्न विचारल्यास लेखापालासोबत धागा उघडतो, ज्यामुळे चर्चा वैयक्तिक इनबॉक्समध्ये विखुरण्याऐवजी दस्तऐवजाला जोडलेली राहते.

सुरक्षितता आणि काय तपासायचे

आर्थिक नोंदी संवेदनशील असतात. खाजगी फाइल साठवणूक, प्रत्येक वापरकर्त्यासाठी लॉगिन आणि प्रति-क्लायंट प्रवेश तपासणी मागा. Mythex हे अ‍ॅपमध्ये बांधते, पण तुम्ही जिथे सराव करता तिथले डेटा संरक्षण आणि व्यावसायिक नियम पाळणे तुमची जबाबदारी आहे, म्हणून थेट क्लायंट फाइल्स टाकण्यापूर्वी ते तपासा. एका क्लायंट गटापासून सुरुवात करा, काही मैत्रीपूर्ण क्लायंटसोबत चाचणी करा, मग सर्वत्र लागू करा.

हे कसे काम करते

तुम्हाला काय हवे ते साध्या भाषेत सांगा, किंवा खालील टेम्प्लेटपैकी एकापासून सुरुवात करा.
Mythex ते लाइव्ह प्रिव्ह्यूमध्ये बनवताना पाहा, त्यामागे खरा डेटाबेस असतो.
चॅट करून काहीही बदला: मजकूर, मांडणी, फील्ड्स, फीचर्स.
एका क्लिकमध्ये सार्वजनिक URL वर प्रकाशित करा, आणि Pro मध्ये स्वतःचे डोमेन जोडा.

सुरुवात करण्यासाठी एक प्रॉम्प्ट

माझ्या सरावातील क्लायंटसाठी पोर्टल बनवा. लोक अनेक कंपन्यांशी जोडलेले असू शकतात; प्रत्येक लॉगिनला फक्त त्याच्या स्वतःच्या संस्था दिसाव्यात. प्रत्येक संस्था आणि वर्षअखेरीसाठी, क्लायंट अपलोड करतील अशा विनंती केलेल्या कागदपत्रांची देय तारखांसह यादी दाखवा, मंजूर किंवा प्रश्न विचारण्यासाठी मसुदा खाती, आणि नेमलेल्या लेखापालासोबत संदेश धागा. कर्मचारी सर्व क्लायंट पाहतील आणि बाकी वस्तूंनुसार फिल्टर करू शकतील.

प्रश्न

क्लायंटच्या आर्थिक कागदपत्रांसाठी पोर्टल पुरेसे सुरक्षित आहे का?

लॉगिन, प्रति-क्लायंट प्रवेश तपासणी आणि खाजगी साठवणूक मागा, आणि Mythex ती बांधून देते. थेट फाइल्स टाकण्यापूर्वी तुम्ही जिथे काम करता तिथे लागू होणारे डेटा संरक्षण नियम तपासा.

एका क्लायंटच्या पोर्टलमध्ये अनेक कंपन्या असू शकतात का?

हो. माणसे आणि संस्था वेगळ्या नोंदी म्हणून मागा, आणि त्या व्यक्तीशी जोडलेल्या कंपन्यांमध्ये बदल करणारे लॉगिन मागा.

क्लायंट पोर्टलमध्ये खाती मंजूर करू शकतात का?

हो. मसुदा पोस्ट करा, मंजूर किंवा प्रश्न विचारण्याची कृती जोडा, आणि पोर्टल कोणी आणि कधी मंजूर केले ते नोंदवते.

मी पोर्टलवर माझ्या फर्मचे नाव आणि डोमेन लावू शकतो का?

हो. चॅटमध्ये तुमचे रंग आणि लोगो वर्णन करा. portal.yourfirm.com सारखे स्वतःचे डोमेन $25/महिना च्या Pro योजनेत मिळते.

मला काही कोड लिहावा लागेल का?

नाही. तुम्ही पोर्टलचे वर्णन करता आणि चॅटमधून ते समायोजित करता. तुम्हाला कोड पाहायचा किंवा संपादित करायचा असेल तर तो तिथे आहे, Pro वर संपादनयोग्य.

AI सह बनवण्याचे आणखी मार्ग

Mythex · Pricing · AI सह काहीही बनवा · वेबसाइट आणि अ‍ॅप टेम्प्लेट्स · Mythex ची तुलना · AI अ‍ॅप निर्मिती शब्दावली · मोफत AI अ‍ॅप निर्मिती साधने · English