Bina dengan AI / Bina Portal Pelanggan untuk Firma Perakaunan Anda dengan AI

Bina Portal Pelanggan untuk Firma Perakaunan Anda dengan AI

Portal pelanggan perakaunan ialah tempat pelanggan melihat dengan tepat apa yang masih diperlukan daripada mereka dan memuat naik fail tersebut, dan bukannya membalas e-mel peringatan keempat. Terangkan cara firma anda meminta rekod dan Mythex membina portal dengan log masuk, kebenaran bagi setiap pelanggan, storan fail peribadi dan paparan kakitangan.

Mula bina percuma

Untuk siapa

Firma yang masih mengejar penyata bank, laporan gaji dan resit melalui e-mel setiap Januari, dan yang mahu setiap pelanggan log masuk ke satu tempat yang menunjukkan apa yang belum selesai, apa yang telah sampai dan apa yang menunggu kelulusan mereka.

Apa yang boleh anda bina

Senarai semak rekod yang belum selesai bagi setiap pelanggan dan akhir tahun
Muat naik dikumpulkan mengikut tahun cukai dan entiti
Akaun draf dihantar untuk semakan dengan rekod kelulusan
Satu log masuk pengarah yang bertukar antara beberapa syarikat
Urutan mesej dengan akauntan yang ditugaskan
Paparan kakitangan bagi item yang hilang setiap pelanggan

Bina portal di sekeliling senarai semak

Portal yang dibuka pada folder kosong akan diabaikan. Portal yang dibuka pada 'tiga item belum selesai: penyata bank Disember, log batu tanda dan baucar dividen' akan menerima muat naik pada hari yang sama. Minta item permintaan bagi setiap pelanggan, setiap satu dengan tarikh akhir, status dan butang muat naik, supaya fail tiba sudah dilampirkan pada perkara yang anda minta. Pasukan anda kemudian dapat melihat kerja mana yang tersekat menunggu pelanggan.

Item mempunyai tarikh akhir dan status
Muat naik dilampirkan kepada item yang dijawabnya
Kakitangan menapis pelanggan mengikut item yang hilang

Orang, syarikat dan kebenaran

Seorang pengarah mungkin memiliki tiga syarikat dan portfolio sewaan, dan seorang juru buku di salah satu syarikat itu hanya sepatutnya melihat syarikat tersebut. Modelkan orang dan entiti secara berasingan dan beri setiap log masuk akses kepada entiti tertentu. Nyatakan dengan jelas dalam prompt anda bahawa setiap pertanyaan mesti dihadkan kepada entiti pengguna yang log masuk, supaya tiada siapa boleh membuka rekod pelanggan lain dengan menukar pautan.

Kelulusan sebelum memfailkan

Hantar akaun atau pulangan draf sebagai PDF dan beri pelanggan butang lulus atau pertanyaan. Portal merekod siapa yang meluluskan dan bila, yang memberi anda jejak yang jelas sebelum memfailkan. Pertanyaan membuka urutan dengan akauntan, yang mengekalkan perbincangan dilampirkan pada dokumen dan bukannya bertaburan dalam peti mel peribadi.

Keselamatan dan perkara yang perlu disemak

Rekod kewangan adalah sensitif. Minta storan fail peribadi, log masuk untuk setiap pengguna dan semakan akses bagi setiap pelanggan. Mythex membina perkara ini ke dalam aplikasi, tetapi peraturan perlindungan data dan profesional di tempat anda berkhidmat adalah tanggungjawab anda untuk dipatuhi, jadi semak sebelum memuat naik fail pelanggan sebenar. Mulakan dengan satu kumpulan pelanggan, uji dengan beberapa pelanggan yang mesra, kemudian lancarkan secara meluas.

Cara ia berfungsi

Terangkan apa yang anda mahu dalam bahasa biasa, atau mulakan daripada templat di bawah.
Tengok Mythex membinanya dalam pratonton langsung, dengan pangkalan data sebenar di belakangnya.
Ubah apa sahaja melalui sembang: teks, susun atur, medan, ciri.
Terbitkan ke URL awam dengan satu klik, dan sambungkan domain anda sendiri pada Pro.

Prompt untuk bermula

Buat portal untuk pelanggan amalan saya. Orang boleh dihubungkan kepada beberapa syarikat; setiap log masuk hanya melihat entitinya sendiri. Bagi setiap entiti dan akhir tahun, tunjukkan senarai semak dokumen yang diminta dengan tarikh akhir yang pelanggan muat naik, akaun draf untuk diluluskan atau ditanya, dan urutan mesej dengan akauntan yang ditugaskan. Kakitangan melihat semua pelanggan dan boleh menapis mengikut item yang belum selesai.

Soalan lazim

Adakah portal cukup selamat untuk dokumen kewangan pelanggan?

Minta log masuk, semakan akses bagi setiap pelanggan dan storan peribadi, dan Mythex membinanya ke dalam aplikasi. Semak peraturan perlindungan data yang terpakai di tempat anda beroperasi sebelum memindahkan fail sebenar.

Bolehkah seorang pelanggan mempunyai beberapa syarikat dalam portal?

Ya. Minta orang dan entiti sebagai rekod berasingan, dan log masuk yang bertukar antara syarikat yang dihubungkan kepada orang itu.

Bolehkah pelanggan meluluskan akaun dalam portal?

Ya. Hantar draf, tambah tindakan lulus atau pertanyaan, dan portal merekod siapa yang meluluskan dan bila.

Bolehkah saya memberi portal jenama nama dan domain firma saya?

Ya. Terangkan warna dan logo anda dalam sembang. Domain tersuai seperti portal.firmanda.com memerlukan Pro pada $25/bulan.

Adakah saya perlu mengekod apa-apa?

Tidak. Anda menerangkan portal dan melaraskannya melalui sembang. Jika anda mahu memeriksa atau menyunting kod, ia ada di sana dan boleh disunting pada Pro.

Lebih banyak cara membina dengan AI

Mythex · Pricing · Bina apa sahaja dengan AI · Templat laman web dan aplikasi · Mythex dibandingkan · Glosari pembinaan aplikasi AI · Alat percuma untuk membina aplikasi dengan AI · English