ЖИ көмегімен жасау / Бухгалтерлік фирма үшін AI көмегімен клиент порталын жасаңыз

Бухгалтерлік фирма үшін AI көмегімен клиент порталын жасаңыз

Бухгалтерлік клиент порталы — клиенттің сізге не керек екенін нақты көретін және оны жүктейтін жер, сонда төртінші еске салу хатына жауап беру қажет болмайды. Фирмаңыздың құжаттарды қалай сұрайтынын сипаттаңыз, ал Mythex кірулері, клиентке жеке рұқсаттары, жеке файл сақтауы және қызметкерлерге арналған көрінісі бар порталды жасайды.

Тегін құруды бастау

Кімге арналған

Әр қаңтарда банк үзінділерін, жалақы есептерін және чектерді электрондық пошта арқылы әлі де қуып жүрген, және әр клиенттің не күтіп тұрғанын, не келгенін және не мақұлдауды күтіп тұрғанын бір жерден көргісі келетін кәсіпорындар.

Нені құруға болады

Әр клиент пен жыл соңына арналған жоқ құжаттар тізімі
Салық жылы және заңды тұлға бойынша топтастырылған жүктеулер
Мақұлдау жазбасы бар тексеруге жарияланған шот проекттері
Бірнеше компания арасында ауысатын бір директордың кірулері
Тағайындалған бухгалтермен хабарлама тізбектері
Қызметкерлерге арналған әр клиенттің жетіспейтін заттарының көрінісі

Порталды тізім айналасында құрыңыз

Бос папка ашылатын портал елеусіз қалады. «Күтіп тұрған үш зат: желтоқсан айының банк үзіндісі, жол жүру журналы, дивиденд құжаттары» деп ашылатын портал сол күні жүктеулер алады. Әр клиентке арналған сұраныс заттарын сұраңыз — әр қайсысында мерзім, мәртебе және жүктеу түймесі болсын, сонда файл сұраған нәрсеңізге бірден тіркеледі. Содан кейін топ клиенттің күтіп тұрған жұмыстарын көреді.

Заттарда мерзім мен мәртебе бар
Жүктеулер өздері жауап беретін затқа тіркеледі
Қызметкерлер клиенттерді жетіспейтін заттар бойынша сүзеді

Адамдар, компаниялар және рұқсаттар

Бір директордың үш компаниясы мен жалға беру портфелі болуы мүмкін, ал сол компаниялардың біреуіндегі бухгалтер тек сол компанияны көруі керек. Адамдар мен заңды тұлғаларды бөлек модельдеп, әр кіруге нақты тұлғаларға қолжетімділік беріңіз. Промптта әр сұраным тек кірген пайдаланушының тұлғаларымен шектелуі керектігін анық жазыңыз, сонда ешкім сілтемені өзгертіп, басқа клиенттің жазбаларын аша алмайды.

Тапсырудан бұрын мақұлдау

Шот немесе декларация проекттерін PDF ретінде жариялап, клиентке мақұлдау немесе сұрау түймесін беріңіз. Портал кім және қашан мақұлдағанын жазады, бұл тапсырғанға дейін айқын із береді. Сұрау бухгалтермен хабарлама тізбегін ашады, сонда талқылау жеке поштаға шашылмай, құжатқа тіркеліп қалады.

Қауіпсіздік және тексеретін нәрселер

Қаржылық құжаттар құпия. Жеке файл сақтауын, әр пайдаланушыға кіруді және клиентке бөлек қолжетімділікті тексеруді сұраңыз. Mythex мұның бәрін қолданбаға енгізеді, бірақ сіз жұмыс істейтін жердегі дерек қорғау және кәсіби ережелер сіздің міндетіңізде, сондықтан нақты клиент файлдарын жүктемес бұрын оларды қараңыз. Бір клиент тобынан бастап, бірнеше ыңғайлы клиентпен сынап көріп, содан кейін таратыңыз.

Бұл қалай жұмыс істейді

Қалағаныңызды қарапайым тілмен сипаттаңыз, немесе төмендегі үлгілерден бастаңыз.
Mythex оны нақты дерекқормен бірге тірі алдын ала көріністе қалай құратынын қараңыз.
Чатта жазу арқылы кез келген нәрсені өзгертіңіз: мәтін, орналасу, өрістер, мүмкіндіктер.
Бір басумен жария URL-ға шығарыңыз, ал Pro жоспарында өз доменіңізді қосыңыз.

Бастауға арналған промпт

Фирмамның клиенттеріне арналған портал жасаңыз. Адамдарды бірнеше компаниямен байланыстыруға болады; әр кіру тек өз тұлғаларын көреді. Әр тұлға мен жыл соңы үшін сұралған құжаттар тізімін көрсетіңіз: клиент жүктейтін мерзімдері бар; мақұлдауға немесе сұрауға арналған шот проекттері; және тағайындалған бухгалтермен хабарлама тізбегі. Қызметкерлер барлық клиенттерді көреді және күтіп тұрған заттар бойынша сүзе алады.

Сұрақтар

Портал клиенттің қаржылық құжаттары үшін жеткілікті қауіпсіз бола ма?

Кіру, әр клиентке рұқсатты тексеру және жеке сақтау сұраңыз, Mythex оларды енгізеді. Тірі файлдарды жүктемес бұрын, жұмыс істейтін аймағыңыздағы дерек қорғау ережелерін тексеріңіз.

Бір клиенттің порталда бірнеше компаниясы болуы мүмкін бе?

Иә. Адамдар мен заңды тұлғаларды бөлек жазбалар ретінде сұраңыз, және сол адам байланысты компаниялар арасында ауыса алатын кіруді сұраңыз.

Клиенттер порталда шоттарды мақұлдай ала ма?

Иә. Проектті жариялап, мақұлдау немесе сұрау әрекетін қосыңыз, портал кім және қашан мақұлдағанын жазады.

Порталды фирмамның атауымен және доменімен брендтей аламын ба?

Иә. Түстеріңіз бен логотипіңізді чатта сипаттаңыз. portal.yourfirm.com сияқты жеке домен Pro жоспарын қажет етеді, ол $25/month тұрады.

Кодты жазу керек пе?

Жоқ. Порталды сипаттайсыз және чат арқылы реттейсіз. Кодты көріп немесе өңдеп көргіңіз келсе, ол бар, Pro жоспарында өңдеуге болады.

ЖИ көмегімен құрудың басқа жолдары

Mythex · Pricing · ЖИ көмегімен кез келген нәрсені жасаңыз · Сайттар мен қосымшаларға арналған үлгілер · Mythex салыстыруда · ЖИ-мен қосымша жасау сөздігі · ЖИ-мен қосымша жасауға арналған тегін құралдар · English