Створюйте з ШІ / Створіть клієнтський портал для вашої бухгалтерської фірми з ШІ

Створіть клієнтський портал для вашої бухгалтерської фірми з ШІ

Бухгалтерський клієнтський портал — це місце, де клієнти бачать, що саме ще потрібно від них, і можуть це завантажити, замість відповіді на четвертий нагадувальний лист. Опишіть, як ваша фірма запитує документи, і Mythex збудує портал із входами, дозволами для кожного клієнта, приватним сховищем файлів і поданням для персоналу.

Почніть створювати безкоштовно

Для кого це

Практики, які досі щороку в січні вимагають банківські виписки, звіти з зарплати і чеки листами, і які хочуть, щоб кожен клієнт входив в одне місце, де видно, що ще не надіслано, що вже прийшло і що чекає його погодження.

Що можна створити

Чекліст невиданих документів для кожного клієнта на кінець року
Завантаження, згруповані за податковим роком і суб'єктом
Чернетки звітності для перевірки із записом погодження
Один вхід директора, що перемикається між кількома компаніями
Гілки листування з призначеним бухгалтером
Подання для персоналу з усіма відсутніми документами кожного клієнта

Побудуйте портал навколо чекліста

Портал, що відкривається на порожній папці, ігнорують. Той, що відкривається на «три позиції очікують: банківська виписка за грудень, журнал пробігу, дивідендні ваучери», отримує завантаження того ж дня. Запитуйте пункти запиту для кожного клієнта, кожен з терміном, статусом і кнопкою завантаження, щоб файл одразу прикріплювався до того, на що він відповідає. Ваша команда тоді бачить, які завдання застрягли і чекають на клієнта.

Пункти мають термін виконання і статус
Завантаження прикріплюються до пункту, на який відповідають
Персонал фільтрує клієнтів за відсутніми пунктами

Люди, компанії і дозволи

Один директор може володіти трьома компаніями і портфелем орендної нерухомості, а бухгалтер однієї з цих компаній має бачити лише свою компанію. Моделюйте людей і суб'єкти окремо і давайте кожному входу доступ до конкретних суб'єктів. Прямо напишіть у запиті, що кожен запит має обмежуватися суб'єктами залогіненого користувача, щоб ніхто не міг відкрити записи іншого клієнта, змінивши посилання.

Погодження перед поданням

Публікуйте чернетки звітності або декларацій як PDF і давайте клієнту кнопку «погодити» або «уточнити». Портал фіксує, хто і коли погодив, що дає вам чіткий слід перед поданням. Запити відкривають гілку листування з бухгалтером, що тримає обговорення прив'язаним до документа, а не розкиданим по особистих поштових скриньках.

Безпека і що перевірити

Фінансові документи — чутливі. Попросіть приватне сховище файлів, вхід для кожного користувача і перевірку доступу до кожного клієнта. Mythex вбудовує це в застосунок, але вимоги щодо захисту даних і професійні правила там, де ви працюєте, — ваша відповідальність, тож перегляньте їх, перш ніж завантажувати живі файли клієнтів. Почніть з однієї групи клієнтів, протестуйте з кількома лояльними клієнтами, а потім розгорніть.

Як це працює

Опишіть, що хочете, простою мовою або почніть із шаблону нижче.
Дивіться, як Mythex створює це в живому попередньому перегляді, з справжньою базою даних.
Змінюйте що завгодно в чаті: текст, макет, поля, функції.
Публікуйте за публічною адресою одним кліком і підключайте власний домен на Pro.

Запит, з якого можна почати

Зроби портал для клієнтів моєї практики. Людей можна прив'язати до кількох компаній; кожен вхід бачить лише свої суб'єкти. Для кожного суб'єкта і кінця року покажи чекліст запитаних документів із термінами, до яких клієнт завантажує файли, чернетки звітності для погодження або уточнення і гілку листування з призначеним бухгалтером. Персонал бачить усіх клієнтів і може фільтрувати за невиконаними пунктами.

Запитання

Чи достатньо безпечний портал для фінансових документів клієнтів?

Попросіть вхід, перевірку доступу для кожного клієнта і приватне сховище — Mythex вбудовує їх. Перевірте правила захисту даних, що діють там, де ви працюєте, перш ніж переносити живі файли.

Чи може один клієнт мати кілька компаній у порталі?

Так. Попросіть людей і суб'єкти як окремі записи і вхід, який перемикається між компаніями, до яких ця людина прив'язана.

Чи можуть клієнти погоджувати звітність у порталі?

Так. Опублікуйте чернетку, додайте дію «погодити» або «уточнити», і портал запише, хто і коли погодив.

Чи можна брендувати портал назвою і доменом моєї фірми?

Так. Опишіть у чаті свої кольори і логотип. Власний домен, наприклад portal.yourfirm.com, потребує Pro за $25 на місяць.

Чи потрібно щось програмувати?

Ні. Ви описуєте портал і коригуєте його в чаті. Якщо хочете переглянути або змінити код, він доступний на Pro.

Інші способи створювати з ШІ

Mythex · Pricing · Створюйте що завгодно з ШІ · Шаблони сайтів і застосунків · Порівняння Mythex · Глосарій створення застосунків за допомогою ШІ · Безкоштовні інструменти для створення застосунків за допомогою ШІ · English