Izradite uz AI / Izradite portal za klijente vaše računovodstvene tvrtke uz pomoć AI-ja

Izradite portal za klijente vaše računovodstvene tvrtke uz pomoć AI-ja

Računovodstveni portal za klijente mjesto je na kojem klijenti vide točno što još trebate od njih i to prenose, umjesto da odgovaraju na četvrti podsjetnik e-poštom. Opišite kako vaš ured traži podatke i Mythex izrađuje portal s prijavama, dozvolama po klijentu, privatnom pohranom datoteka i pregledom za osoblje.

Počnite besplatno

Za koga je

Uredi koji još svake siječnja e-poštom traže izvode s računa, izvješća o plaćama i račune, a žele da se svaki klijent prijavi na jedno mjesto koje pokazuje što je otvoreno, što je stiglo i što čeka njegovo odobrenje.

Što možete izraditi

Popis nedostajućih podataka po klijentu i kraju poslovne godine
Prijenosi grupirani po poreznoj godini i pravnoj osobi
Nacrti računa objavljeni za pregled uz zapis o odobrenju
Jedna prijava direktora za prebacivanje između više tvrtki
Niti poruka s dodijeljenim računovođom
Pregled za osoblje o svim nedostajućim stavkama svakog klijenta

Izgradite portal oko popisa

Portal koji se otvara na praznoj mapi bude ignoriran. Onaj koji se otvara na „tri stavke otvorene: izvod s računa za prosinac, evidencija kilometara, dokumenti o dividendi” dobije prijenose već istog dana. Zamolite za stavke zahtjeva po klijentu, svaka s rokom, statusom i gumbom za prijenos, tako da datoteka stigne već vezana uz ono što ste tražili. Vaš tim tada vidi koji su poslovi zapeli čekajući klijenta.

Stavke imaju rok i status
Prijenosi se vežu uz stavku na koju odgovaraju
Osoblje filtrira klijente prema nedostajućim stavkama

Ljudi, tvrtke i dozvole

Jedan direktor može posjedovati tri tvrtke i portfelj iznajmljivanja, a knjigovođa u jednoj od tih tvrtki treba vidjeti samo tu tvrtku. Ljude i subjekte modelirajte odvojeno i dajte svakoj prijavi pristup određenim subjektima. U upitu jasno napišite da se svaki upit mora ograničiti na subjekte prijavljenog korisnika, kako nitko ne bi mogao otvoriti tuđe zapise mijenjanjem poveznice.

Odobrenja prije predaje

Objavite nacrte računa ili prijava kao PDF-ove i dajte klijentu gumb za odobrenje ili upit. Portal bilježi tko je odobrio i kada, što vam daje jasan trag prije predaje. Upiti otvaraju nit s računovođom, pa rasprava ostaje vezana uz dokument, a ne raspršena po osobnim sandučićima.

Sigurnost i što provjeriti

Financijski zapisi su osjetljivi. Zatražite privatnu pohranu datoteka, prijavu za svakog korisnika i provjeru pristupa po klijentu. Mythex to ugrađuje u aplikaciju, ali pravila o zaštiti podataka i struci na mjestu gdje radite su vaša obaveza, pa ih pregledajte prije učitavanja stvarnih datoteka klijenata. Počnite s jednom skupinom klijenata, testirajte s nekoliko suradljivih klijenata, pa tek onda proširite.

Kako funkcionira

Opišite što želite običnim jezikom ili krenite od predloška u nastavku.
Gledajte kako Mythex gradi aplikaciju u živom pregledu, sa stvarnom bazom podataka iza nje.
Promijenite bilo što razgovorom: tekst, raspored, polja, značajke.
Objavite na javni URL jednim klikom i povežite vlastitu domenu na Pro planu.

Upit za početak

Napravi portal za klijente moje prakse. Ljudi se mogu povezati s više tvrtki; svaka prijava vidi samo svoje subjekte. Za svaki subjekt i kraj poslovne godine prikaži popis traženih dokumenata s rokovima na koje klijent prenosi datoteke, nacrte računa za odobrenje ili upit te nit poruka s dodijeljenim računovođom. Osoblje vidi sve klijente i može filtrirati po otvorenim stavkama.

Pitanja

Je li portal dovoljno siguran za financijske dokumente klijenata?

Zatražite prijavu, provjeru pristupa po klijentu i privatnu pohranu, a Mythex ih ugrađuje. Prije unosa stvarnih datoteka provjerite pravila o zaštiti podataka koja se primjenjuju na mjestu gdje poslujete.

Može li jedan klijent imati više tvrtki u portalu?

Da. Zatražite da osobe i subjekti budu zasebni zapisi te prijavu koja se prebacuje između tvrtki s kojima je ta osoba povezana.

Mogu li klijenti odobravati račune u portalu?

Da. Objavite nacrt, dodajte radnju odobrenja ili upita, a portal bilježi tko je odobrio i kada.

Mogu li portal označiti nazivom i domenom svoje tvrtke?

Da. Opišite boje i logotip u chatu. Vlastita domena, poput portal.vasatvrtka.com, traži Pro plan od $25/month.

Moram li išta programirati?

Ne. Opišete portal i prilagođavate ga u chatu. Ako želite pregledati ili uređivati kod, on je tu i na Pro planu je uredljiv.

Više načina izrade uz AI

Mythex · Pricing · Izradite bilo što uz AI · Predlošci za web stranice i aplikacije · Mythex u usporedbi · Rječnik izrade aplikacija uz AI · Besplatni alati za izradu aplikacija uz AI · English