Crie com IA / Crie um Portal do Cliente para o Seu Escritório de Contabilidade com IA

Crie um Portal do Cliente para o Seu Escritório de Contabilidade com IA

O portal do cliente de um escritório de contabilidade é onde o cliente vê exatamente o que você ainda precisa dele e envia tudo, em vez de responder ao quarto e-mail de cobrança. Descreva como o seu escritório solicita os registros e a Mythex cria o portal com logins, permissões por cliente, armazenamento privado de arquivos e uma visão para a equipe.

Comece a criar grátis

Para quem é

Escritórios que ainda cobram extratos bancários, relatórios de folha de pagamento e recibos por e-mail todo janeiro, e que querem que cada cliente entre em um único lugar que mostre o que está pendente, o que já chegou e o que aguarda a sua aprovação.

O que você pode criar

Um checklist de registros pendentes por cliente e fechamento do exercício
Envios agrupados por ano-calendário e empresa
Balanços em rascunho publicados para revisão, com registro de aprovação
Um login de diretor que alterna entre várias empresas
Conversas de mensagens com o contador responsável
Uma visão da equipe com os itens faltantes de cada cliente

Construa o portal em torno do checklist

Um portal que abre numa pasta vazia é ignorado. Um que abre em “três itens pendentes: extrato bancário de dezembro, registro de quilometragem, comprovantes de dividendos” recebe os envios no mesmo dia. Peça itens de solicitação por cliente, cada um com data de vencimento, status e um botão de envio, para que o arquivo chegue já anexado ao que foi pedido. Sua equipe então vê quais trabalhos estão parados aguardando o cliente.

Os itens têm data de vencimento e status
Os envios são anexados ao item que respondem
A equipe filtra os clientes por itens faltantes

Pessoas, empresas e permissões

Um mesmo diretor pode ser dono de três empresas e de um portfólio de aluguéis, e um auxiliar de uma dessas empresas deve ver apenas aquela empresa. Modele pessoas e entidades separadamente e dê a cada login acesso a entidades específicas. Diga claramente no seu pedido que toda consulta deve ser limitada às entidades do usuário logado, para que ninguém consiga abrir os registros de outro cliente mudando um link.

Aprovações antes da entrega

Publique balanços ou declarações em rascunho como PDFs e dê ao cliente um botão de aprovar ou de tirar dúvida. O portal registra quem aprovou e quando, o que cria uma trilha clara antes de você entregar. As dúvidas abrem uma conversa com o contador, que mantém a discussão ligada ao documento, e não espalhada por caixas de e-mail pessoais.

Segurança e o que conferir

Registros financeiros são sensíveis. Peça armazenamento privado de arquivos, login para cada usuário e verificações de acesso por cliente. A Mythex incorpora esses itens ao app, mas as regras de proteção de dados e as normas profissionais do lugar onde você atua são de sua responsabilidade, então revise-as antes de carregar arquivos reais de clientes. Comece com um grupo de clientes, teste com alguns clientes parceiros e só então expanda.

Como funciona

Descreva o que você quer em linguagem simples ou comece por um template abaixo.
Veja o Mythex construir tudo em uma prévia ao vivo, com um banco de dados de verdade por trás.
Mude o que quiser conversando: textos, layout, campos, funcionalidades.
Publique em uma URL pública com um clique e conecte seu próprio domínio no Pro.

Um prompt para começar

Crie um portal para os clientes do meu escritório. As pessoas podem estar vinculadas a várias empresas; cada login vê apenas as próprias entidades. Para cada entidade e fechamento de exercício, mostre um checklist de documentos solicitados com datas de vencimento, nos quais o cliente envia arquivos, balanços em rascunho para aprovar ou questionar, e uma conversa de mensagens com o contador responsável. A equipe vê todos os clientes e pode filtrar por itens pendentes.

Perguntas

Um portal é seguro o suficiente para documentos financeiros de clientes?

Peça login, verificações de acesso por cliente e armazenamento privado, e a Mythex os incorpora. Confira as regras de proteção de dados que se aplicam onde você atua antes de mover arquivos reais para dentro.

Um cliente pode ter várias empresas no portal?

Sim. Peça que pessoas e entidades sejam registros separados, e um login que alterna entre as empresas às quais aquela pessoa está vinculada.

Os clientes podem aprovar balanços no portal?

Sim. Publique o rascunho, adicione uma ação de aprovar ou tirar dúvida, e o portal registra quem aprovou e quando.

Posso personalizar o portal com o nome e o domínio do meu escritório?

Sim. Descreva suas cores e logotipo no chat. Um domínio próprio, como portal.seuescritorio.com, exige o plano Pro, de US$25/mês.

Preciso programar alguma coisa?

Não. Você descreve o portal e ajusta pelo chat. Se quiser inspecionar ou editar o código, ele está lá, editável no Pro.

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