Yapay zekayla uygulama yap / Yapay Zekâyla Muhasebe Firmanız için Müşteri Portalı Oluşturun

Yapay Zekâyla Muhasebe Firmanız için Müşteri Portalı Oluşturun

Muhasebe müşteri portalı, müşterinin dördüncü hatırlatma e-postasına cevap vermek yerine sizin hâlâ neye ihtiyacınız olduğunu görüp yükleyebildiği yerdir. Firmanızın kayıtları nasıl istediğini anlatın; Mythex girişler, müşteri bazlı yetkiler, özel dosya depolama ve bir personel görünümü içeren portalı oluşturur.

Ücretsiz yapmaya başla

Kimler için

Her Ocak ayında banka ekstrelerini, bordro raporlarını ve fişleri hâlâ e-postayla takip eden ve her müşterinin neyin beklediğini, neyin geldiğini ve onayını bekleyen neyin olduğunu gösteren tek bir yere girmesini isteyen bürolar.

Neler yapabilirsiniz

Müşteri ve yıl sonuna göre bekleyen kayıtların bir kontrol listesi
Vergi yılı ve tüzel kişiliğe göre gruplanmış yüklemeler
Onay kaydıyla incelemeye gönderilen taslak hesaplar
Birden çok şirket arasında geçiş yapan tek bir yönetici girişi
Atanmış muhasebeciyle mesaj dizileri
Her müşterinin eksik kalemlerini gösteren personel görünümü

Portalı kontrol listesi etrafında kurun

Boş bir klasörle açılan bir portal yok sayılır. 'Üç kalem bekliyor: Aralık banka ekstresi, kilometre defteri, temettü belgeleri' diye açılan bir portal ise aynı gün yükleme alır. Müşteri başına, her biri vadesi, durumu ve bir yükleme düğmesi olan istek kalemleri isteyin; böylece dosya, istediğiniz şeye zaten bağlı olarak gelir. Ekibiniz hangi işlerin müşteriyi beklediğini böylece görür.

Kalemlerin vadesi ve durumu vardır
Yüklemeler cevapladıkları kaleme bağlanır
Personel müşterileri eksik kalemlere göre filtreler

Kişiler, şirketler ve yetkiler

Bir yönetici üç şirket ve bir kira portföyüne sahip olabilir; bu şirketlerden birinin muhasebecisi yalnızca o şirketi görmelidir. Kişileri ve tüzel kişilikleri ayrı modelleyin ve her girişe belirli tüzel kişiliklere erişim verin. İsteminizde her sorgunun oturum açmış kullanıcının tüzel kişilikleriyle sınırlanması gerektiğini açıkça yazın; böylece biri bağlantıyı değiştirerek başka bir müşterinin kayıtlarını açamaz.

Beyan öncesi onaylar

Taslak hesapları veya beyannameleri PDF olarak yayınlayın ve müşteriye onayla veya soru sor düğmesi verin. Portal kimin ne zaman onayladığını kaydeder; bu da beyannameden önce size net bir iz bırakır. Sorular, belgeye bağlı bir muhasebeci dizisi açar; böylece tartışma kişisel gelen kutularına dağılmaz.

Güvenlik ve kontrol edilecekler

Mali kayıtlar hassastır. Özel dosya depolama, her kullanıcı için giriş ve müşteri bazlı erişim kontrolleri isteyin. Mythex bunları uygulamaya dahil eder, ama çalıştığınız yerdeki veri koruma ve mesleki kurallara uyum sizin sorumluluğunuzdadır; canlı müşteri dosyalarını yüklemeden önce bunları gözden geçirin. Bir müşteri grubuyla başlayın, birkaç dostane müşteriyle test edin, sonra yaygınlaştırın.

Nasıl çalışır

İstediğinizi sade bir dille anlatın ya da aşağıdaki şablonlardan birinden başlayın.
Mythex'in uygulamayı canlı önizlemede, arkasında gerçek bir veritabanıyla kurmasını izleyin.
Sohbet ederek her şeyi değiştirin: metin, tasarım, alanlar, özellikler.
Tek tıkla herkese açık bir adreste yayınlayın, Pro'da kendi alan adınızı bağlayın.

Başlangıç için bir istem

Bürom müşterileri için bir portal kurun. Kişiler birden çok şirketle bağlantılı olabilsin; her giriş yalnızca kendi tüzel kişiliklerini görsün. Her tüzel kişilik ve yıl sonu için, müşterinin yüklediği, vadeleri olan istenen belgelerin bir kontrol listesi, onaylanacak veya soru sorulacak taslak hesaplar ve atanmış muhasebeciyle bir mesaj dizisi gösterilsin. Personel tüm müşterileri görsün ve bekleyen kalemlere göre filtreleyebilsin.

Sorular

Müşteri mali belgeleri için bir portal yeterince güvenli mi?

Girişleri, müşteri bazlı erişim kontrollerini ve özel depolamayı isteyin; Mythex bunları uygulamaya dahil eder. Canlı dosyaları yüklemeden önce faaliyet gösterdiğiniz yerde geçerli olan veri koruma kurallarını kontrol edin.

Bir müşterinin portalda birden çok şirketi olabilir mi?

Evet. Kişileri ve tüzel kişilikleri ayrı kayıtlar olarak isteyin; kişinin bağlı olduğu şirketler arasında geçiş yapan bir giriş olsun.

Müşteriler portalda hesapları onaylayabilir mi?

Evet. Taslağı yayınlayın, bir onayla veya soru sor işlemi ekleyin; portal kimin ne zaman onayladığını kaydeder.

Portalı kendi firma adım ve alan adımla markalaştırabilir miyim?

Evet. Renklerinizi ve logonuzu sohbette anlatın. portal.firmaniz.com gibi özel bir alan adı ayda 25 dolarlık Pro planı gerektirir.

Bir şey kodlamam gerekir mi?

Hayır. Portalı anlatır ve sohbetle düzenlersiniz. Kodu incelemek veya düzenlemek isterseniz Pro'da düzenlenebilir olarak oradadır.

Yapay zekayla uygulama yapmanın diğer yolları

Mythex · Pricing · Yapay zekayla her şeyi yapın · Web sitesi ve uygulama şablonları · Mythex karşılaştırmaları · Yapay zekayla uygulama geliştirme sözlüğü · Yapay zekayla uygulama geliştirme için ücretsiz araçlar · English