Créer avec l'IA / Créez un portail client pour votre cabinet comptable avec l'IA

Créez un portail client pour votre cabinet comptable avec l'IA

Un portail client comptable est l'endroit où chaque client voit exactement ce qu'il vous reste à lui demander et le dépose, au lieu de répondre à la quatrième relance par e-mail. Décrivez comment votre cabinet demande les pièces, et Mythex construit le portail avec des identifiants, des droits par client, un stockage privé des fichiers et une vue pour le personnel.

Commencer gratuitement

À qui ça s'adresse

Les cabinets qui relancent encore par e-mail chaque janvier pour obtenir les relevés bancaires, les états de paie et les justificatifs, et qui veulent que chaque client se connecte à un seul endroit montrant ce qui reste à fournir, ce qui est arrivé et ce qui attend son approbation.

Ce que vous pouvez créer

Une liste des pièces manquantes par client et par clôture
Des dépôts regroupés par année fiscale et par entité
Des comptes provisoires publiés pour relecture avec trace d'approbation
Un seul accès dirigeant qui bascule entre plusieurs sociétés
Des fils de messages avec le comptable désigné
Une vue du personnel sur les pièces manquantes de chaque client

Construisez le portail autour de la liste

Un portail qui s'ouvre sur un dossier vide est ignoré. Celui qui s'ouvre sur « trois éléments en attente : relevé bancaire de décembre, carnet de kilométrage, bulletins de dividendes » reçoit des dépôts le jour même. Demandez des éléments à fournir par client, chacun avec une date limite, un statut et un bouton de dépôt, de sorte qu'un fichier arrive déjà rattaché à ce que vous avez demandé. Votre équipe voit alors quels dossiers sont bloqués dans l'attente du client.

Les éléments ont une date limite et un statut
Les dépôts sont rattachés à l'élément auquel ils répondent
Le personnel filtre les clients selon les pièces manquantes

Personnes, sociétés et droits

Un même dirigeant peut détenir trois sociétés et un portefeuille locatif, et une comptable d'une de ces sociétés ne doit voir que celle-ci. Modélisez les personnes et les entités séparément, et donnez à chaque accès des droits sur des entités précises. Indiquez clairement dans votre demande que chaque requête doit être limitée aux entités de l'utilisateur connecté, afin que personne ne puisse ouvrir les dossiers d'un autre client en modifiant un lien.

Approbations avant dépôt

Publiez les comptes ou déclarations provisoires en PDF et donnez au client un bouton pour approuver ou poser une question. Le portail enregistre qui a approuvé et quand, ce qui vous donne une trace claire avant le dépôt. Les questions ouvrent un fil de discussion avec le comptable, ce qui rattache l'échange au document au lieu de le disperser dans des boîtes mail personnelles.

Sécurité et points à vérifier

Les données financières sont sensibles. Demandez un stockage privé des fichiers, une connexion pour chaque utilisateur et des contrôles d'accès par client. Mythex intègre ces éléments dans l'application, mais la protection des données et les règles professionnelles de votre activité vous incombent : vérifiez-les avant de charger des fichiers clients réels. Commencez avec un groupe de clients, testez avec quelques clients bienveillants, puis généralisez.

Comment ça marche

Décrivez ce que vous voulez en langage courant, ou partez d'un modèle ci-dessous.
Regardez Mythex le créer dans un aperçu en direct, avec une vraie base de données derrière.
Modifiez tout en discutant : textes, mise en page, champs, fonctionnalités.
Publiez à une URL publique en un clic, et connectez votre propre domaine avec Pro.

Un prompt pour démarrer

Créez un portail pour les clients de mon cabinet. Une personne peut être liée à plusieurs sociétés ; chaque connexion ne voit que ses propres entités. Pour chaque entité et chaque clôture, affichez une liste des documents demandés avec des dates limites sur lesquelles le client dépose ses fichiers, les comptes provisoires à approuver ou à questionner, et un fil de messages avec le comptable désigné. Le personnel voit tous les clients et peut filtrer par éléments en attente.

Questions

Un portail est-il assez sûr pour les documents financiers des clients ?

Demandez une connexion, des contrôles d'accès par client et un stockage privé, que Mythex intègre. Vérifiez les règles de protection des données applicables là où vous opérez avant d'y charger des fichiers réels.

Un client peut-il avoir plusieurs sociétés dans le portail ?

Oui. Demandez que les personnes et les entités soient des fiches distinctes, avec une connexion qui bascule entre les sociétés auxquelles cette personne est rattachée.

Les clients peuvent-ils approuver les comptes dans le portail ?

Oui. Publiez le provisoire, ajoutez une action approuver ou poser une question, et le portail enregistre qui a approuvé et quand.

Puis-je personnaliser le portail avec le nom et le domaine de mon cabinet ?

Oui. Décrivez vos couleurs et votre logo dans le chat. Un domaine personnalisé tel que portail.votrecabinet.com nécessite Pro à $25/month.

Dois-je coder quoi que ce soit ?

Non. Vous décrivez le portail et l'ajustez en discutant. Si vous voulez consulter ou modifier le code, il est accessible, modifiable avec Pro.

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