Rakenna tekoälyllä / Rakenna tilitoimiston asiakasportaali tekoälyllä

Rakenna tilitoimiston asiakasportaali tekoälyllä

Tilitoimiston asiakasportaali on paikka, jossa asiakas näkee tarkalleen, mitä tarvitset häneltä vielä, ja voi ladata sen, sen sijaan että vastaisi neljänteen muistutussähköpostiin. Kuvaa, miten toimisto pyytää kirjanpitoaineistoa, ja Mythex rakentaa portaalin kirjautumisilla, asiakaskohtaisilla oikeuksilla, yksityisellä tiedostotallennuksella ja henkilökunnan näkymällä.

Aloita rakentaminen ilmaiseksi

Kenelle se on

Toimistoille, jotka yhä jahtaavat pankkitiliotteita, palkkaraportteja ja kuitteja sähköpostitse joka tammikuu, ja jotka haluavat, että jokainen asiakas kirjautuu yhteen paikkaan, joka näyttää, mitä on vielä avoinna, mikä on saapunut ja mikä odottaa hänen hyväksyntäänsä.

Mitä voit rakentaa

Asiakaskohtainen luettelo avoimista aineistoista ja tilikaudelta
Lataukset ryhmiteltynä verovuoden ja yhtiön mukaan
Luonnostilinpäätökset lähetettynä tarkastettaviksi hyväksyntämerkinnällä
Yksi johtajan kirjautuminen, joka vaihtaa useiden yhtiöiden välillä
Viestiketjut vastuullisen tilintarkastajan kanssa
Henkilökunnan näkymä jokaisen asiakkaan puuttuvista kohdista

Rakenna portaali tarkistuslistan ympärille

Portaali, joka avautuu tyhjään kansioon, jää huomiotta. Portaali, joka avautuu kohtaan ”kolme kohtaa avoinna: joulukuun pankkitiliote, kilometrikirja, osinkotositteet”, saa lataukset samana päivänä. Pyydä asiakaskohtaisia pyyntökohtia, joilla on eräpäivä, tila ja latauspainike, jotta tiedosto saapuu jo kiinnitettynä siihen, mitä pyysit. Tiimisi näkee sitten, mitkä työt ovat jumissa odottamassa asiakkaan aineistoa.

Kohdilla on eräpäivä ja tila
Lataukset liitetään kohtaan, johon ne vastaavat
Henkilökunta suodattaa asiakkaat puuttuvien kohtien mukaan

Ihmiset, yhtiöt ja oikeudet

Yksi johtaja voi omistaa kolme yhtiötä ja kiinteistösalkun, ja kirjanpitäjän yhdessä yhtiössä pitäisi nähdä vain tuo yhtiö. Mallinna ihmiset ja yksiköt erikseen ja anna jokaiselle kirjautumiselle pääsy tiettyihin yksiköihin. Sano kehotteessasi selvästi, että jokainen kysely on rajattava kirjautuneen käyttäjän yksiköihin, jotta kukaan ei voi avata toisen asiakkaan tietoja muuttamalla linkkiä.

Hyväksynnät ennen ilmoittamista

Julkaise luonnostilinpäätökset tai ilmoitukset PDF-tiedostoina ja anna asiakkaalle hyväksy- tai kysymyspainike. Portaali tallentaa, kuka hyväksyi ja milloin, mikä antaa selkeän jäljen ennen ilmoittamista. Kysymykset avaavat ketjun tilintarkastajan kanssa, ja keskustelu pysyy dokumentissa eikä ole hajallaan henkilökohtaisissa sähköpostilaatikoissa.

Turvallisuus ja tarkistettavat asiat

Taloudelliset asiakirjat ovat arkaluonteisia. Pyydä yksityistä tiedostotallennusta, kirjautumista jokaiselle käyttäjälle ja asiakaskohtaisia oikeustarkistuksia. Mythex rakentaa nämä sovellukseen, mutta tietosuojasäännöt ja ammatilliset velvoitteet, joita noudatat, ovat sinun vastuullasi, joten tarkista ne ennen kuin lataat oikeita asiakastiedostoja. Aloita yhdellä asiakasryhmällä, testaa muutamalla ystävällisellä asiakkaalla ja laajenna sen jälkeen.

Näin se toimii

Kuvaile, mitä haluat tavallisella kielellä, tai aloita alla olevasta mallipohjasta.
Katso, kun Mythex rakentaa sen live-esikatselussa, todellisen tietokannan kanssa taustalla.
Muuta mitä tahansa chatissa: teksti, asettelu, kentät, ominaisuudet.
Julkaise julkiseen osoitteeseen yhdellä napsautuksella ja yhdistä oma verkkotunnus Pro-tilauksella.

Lähtökohtana oleva kehote

Tee portaali toimistoni asiakkaille. Ihmiset voivat olla linkitettyinä useisiin yhtiöihin, ja jokainen kirjautuminen näkee vain omat yksikkönsä. Jokaiselle yksikölle ja tilikaudelle näytä tarkistuslista pyydetyistä asiakirjoista eräpäivineen, joihin asiakas lataa, luonnostilinpäätökset hyväksyttäväksi tai kysymykseksi, ja viestiketju vastuullisen tilintarkastajan kanssa. Henkilökunta näkee kaikki asiakkaat ja voi suodattaa avoimien kohtien mukaan.

Kysymykset

Onko portaali riittävän turvallinen asiakkaiden taloudellisille asiakirjoille?

Pyydä kirjautuminen, asiakaskohtaiset oikeustarkistukset ja yksityinen tallennus, ja Mythex rakentaa ne sovellukseen. Tarkista alueellasi voimassa olevat tietosuojasäännöt ennen kuin siirrät oikeita tiedostoja sisään.

Voiko yhdellä asiakkaalla olla useita yhtiöitä portaalissa?

Kyllä. Pyydä ihmiset ja yksiköt erillisinä tietueina ja kirjautuminen, joka vaihtaa niiden yhtiöiden välillä, joihin henkilö on linkitetty.

Voivatko asiakkaat hyväksyä tilinpäätöksiä portaalissa?

Kyllä. Julkaise luonnos, lisää hyväksy- tai kysymystoiminto, ja portaali tallentaa, kuka hyväksyi ja milloin.

Voinko brändätä portaalin toimistoni nimellä ja verkkotunnuksella?

Kyllä. Kuvaa värit ja logo chatissa. Oma verkkotunnus, kuten portaali.toimistosi.fi, vaatii Pro-tason, jonka hinta on $25/month.

Pitääkö minun koodata mitään?

Ei. Kuvaat portaalin ja säädät sitä chatissa. Jos haluat tarkastella tai muokata koodia, se on siellä ja muokattavissa Pro-tasolla.

Lisää tapoja rakentaa tekoälyllä

Mythex · Pricing · Rakenna mitä tahansa tekoälyllä · Verkkosivu- ja sovellusmallipohjat · Mythex vertailussa · Tekoälysovellusten rakentamisen sanasto · Ilmaiset työkalut tekoälysovellusten rakentamiseen · English