Bouwen met AI / Bouw met AI een clientportaal voor je accountantskantoor

Bouw met AI een clientportaal voor je accountantskantoor

Een clientportaal voor accountants is de plek waar klanten precies zien wat je nog van ze nodig hebt en dat kunnen uploaden, in plaats van op de vierde herinneringsmail te reageren. Beschrijf hoe jouw kantoor administratie opvraagt, en Mythex bouwt het portaal met logins, rechten per klant, privé-bestandsopslag en een weergave voor medewerkers.

Begin gratis met bouwen

Voor wie is het

Kantoren die elke januari nog bankafschriften, loonoverzichten en bonnetjes per e-mail najagen, en die willen dat elke klant op één plek inlogt en ziet wat openstaat, wat is binnengekomen en wat op hun goedkeuring wacht.

Wat je kunt bouwen

Een checklist met openstaande stukken per klant en per jaareinde
Uploads gegroepeerd per belastingjaar en per entiteit
Conceptjaarrekeningen geplaatst voor controle, met een goedkeuringsregistratie
Eén directielogin die schakelt tussen meerdere bedrijven
Berichtenthreads met de toegewezen accountant
Een weergave voor medewerkers van alle ontbrekende items per klant

Bouw het portaal rond de checklist

Een portaal dat opent op een lege map wordt genegeerd. Een portaal dat opent op 'drie items open: bankafschrift december, kilometerregistratie, dividendbewijzen' krijgt dezelfde dag uploads. Vraag om opvraagitems per klant, elk met een vervaldatum, een status en een uploadknop, zodat een bestand al gekoppeld aan het item binnenkomt waar je om vroeg. Je team ziet dan welke klussen vastlopen omdat ze op de klant wachten.

Items hebben een vervaldatum en een status
Uploads worden gekoppeld aan het item waarop ze antwoorden
Medewerkers filteren klanten op ontbrekende items

Personen, bedrijven en rechten

Eén directeur kan drie bedrijven en een verhuurportefeuille beheren, en een boekhouder bij één van die bedrijven hoort alleen dat bedrijf te zien. Modelleer personen en entiteiten apart en geef elke login toegang tot specifieke entiteiten. Zeg in je prompt duidelijk dat elke zoekopdracht beperkt moet worden tot de entiteiten van de ingelogde gebruiker, zodat niemand door een link te wijzigen de dossiers van een andere klant kan openen.

Goedkeuringen vóór aangifte

Plaats conceptjaarrekeningen of aangiftes als PDF en geef de klant een knop om goed te keuren of een vraag te stellen. Het portaal legt vast wie wanneer heeft goedgekeurd, wat je een duidelijke audittrail geeft vóór je indient. Vragen openen een thread met de accountant, zodat de discussie aan het document gekoppeld blijft in plaats van verspreid over persoonlijke inboxen.

Beveiliging en wat je moet controleren

Financiële gegevens zijn gevoelig. Vraag om privé-bestandsopslag, een login voor elke gebruiker en controles op toegang per klant. Mythex bouwt deze in de app, maar de regels voor gegevensbescherming en de beroepsregels waar je werkt, blijven jouw verantwoordelijkheid, dus controleer ze voordat je echte klantbestanden inlaadt. Begin met één groep klanten, test met een paar vriendelijke klanten en rol het daarna uit.

Hoe het werkt

Beschrijf in gewone taal wat je wilt, of begin met een template hieronder.
Zie Mythex het bouwen in een live preview, met een echte database erachter.
Pas alles aan via de chat: tekst, indeling, velden, functies.
Publiceer met één klik op een openbare URL en koppel met Pro je eigen domein.

Een prompt om mee te beginnen

Maak een portaal voor de klanten van mijn kantoor. Personen kunnen aan meerdere bedrijven worden gekoppeld; elke login ziet alleen zijn eigen entiteiten. Toon per entiteit en jaareinde een checklist met gevraagde documenten en vervaldatums waarop de klant uploadt, conceptjaarrekeningen om goed te keuren of een vraag over te stellen, en een berichtenthread met de toegewezen accountant. Medewerkers zien alle klanten en kunnen filteren op openstaande items.

Veelgestelde vragen

Is een portaal veilig genoeg voor financiële documenten van klanten?

Vraag om login, controles op toegang per klant en privé-opslag, en Mythex bouwt die in. Controleer de regels voor gegevensbescherming die waar je actief bent gelden voordat je echte bestanden erin zet.

Kan één klant meerdere bedrijven in het portaal hebben?

Ja. Vraag om personen en entiteiten als aparte records, en een login die schakelt tussen de bedrijven waaraan die persoon is gekoppeld.

Kunnen klanten jaarrekeningen in het portaal goedkeuren?

Ja. Plaats het concept, voeg een actie voor goedkeuring of vraag toe, en het portaal legt vast wie wanneer heeft goedgekeurd.

Kan ik het portaal voorzien van de naam en het domein van mijn kantoor?

Ja. Beschrijf je kleuren en logo in de chat. Een eigen domein zoals portal.jouwkantoor.nl vereist Pro voor $25 per maand.

Moet ik iets programmeren?

Nee. Je beschrijft het portaal en past het aan via de chat. Als je de code wilt bekijken of bewerken, is die er en op Pro bewerkbaar.

Meer manieren om met AI te bouwen

Mythex · Pricing · Bouw alles met AI · Website- en app-templates · Mythex vergeleken · Woordenlijst voor apps bouwen met AI · Gratis tools voor apps bouwen met AI · English