Χτίστε με AI / Φτιάξτε πύλη πελατών για το λογιστικό γραφείο σας με AI

Φτιάξτε πύλη πελατών για το λογιστικό γραφείο σας με AI

Η πύλη πελατών ενός λογιστικού γραφείου είναι το σημείο όπου ο πελάτης βλέπει ακριβώς τι εκκρεμεί από αυτόν και το ανεβάζει, αντί να απαντά στην τέταρτη υπενθύμιση με email. Περιγράψτε πώς το γραφείο σας ζητά τα στοιχεία και το Mythex χτίζει την πύλη με login, δικαιώματα ανά πελάτη, ιδιωτική αποθήκευση αρχείων και προβολή για το προσωπικό.

Ξεκινήστε να χτίζετε δωρεάν

Για ποιον είναι

Γραφεία που ακόμα κυνηγούν με email τις τραπεζικές καταστάσεις, τις αναφορές μισθοδοσίας και τις αποδείξεις κάθε Ιανουάριο, και που θέλουν κάθε πελάτη να συνδέεται σε ένα σημείο που δείχνει τι εκκρεμεί, τι έχει έρθει και τι περιμένει την έγκρισή του.

Τι μπορείτε να φτιάξετε

Λίστα εκκρεμών εγγράφων ανά πελάτη και τέλος χρήσης
Ανεβάσματα ομαδοποιημένα ανά φορολογικό έτος και οντότητα
Σχέδιο λογαριασμών αναρτημένο για έλεγχο με αρχείο έγκρισης
Ένα login διευθυντή που αλλάζει ανάμεσα σε πολλές εταιρείες
Νήματα μηνυμάτων με τον υπεύθυνο λογιστή
Προβολή προσωπικού με όλα τα ελλείποντα στοιχεία κάθε πελάτη

Χτίστε την πύλη γύρω από τη λίστα

Μια πύλη που ανοίγει σε άδειο φάκελο αγνοείται. Μια που ανοίγει με «τρία στοιχεία εκκρεμούν: τραπεζική κατάσταση Δεκεμβρίου, βιβλίο κιλομέτρων, αποδείξεις μερισμάτων» παίρνει ανεβάσματα την ίδια μέρα. Ζητήστε αιτήματα ανά πελάτη, με ημερομηνία προθεσμίας, κατάσταση και κουμπί ανεβάσματος, ώστε ένα αρχείο να φτάνει ήδη συνδεδεμένο με αυτό που ζητήσατε. Η ομάδα σας τότε βλέπει ποιες δουλειές έχουν κολλήσει επειδή περιμένουν τον πελάτη.

Τα στοιχεία έχουν ημερομηνία προθεσμίας και κατάσταση
Τα ανεβάσματα συνδέονται με το στοιχείο που απαντούν
Το προσωπικό φιλτράρει πελάτες με ελλείποντα στοιχεία

Άνθρωποι, εταιρείες και δικαιώματα

Ένας διευθυντής μπορεί να κατέχει τρεις εταιρείες και ένα χαρτοφυλάκιο ενοικίων, και ένας λογιστής σε μία από αυτές τις εταιρείες πρέπει να βλέπει μόνο αυτή την εταιρεία. Μοντελοποιήστε τα πρόσωπα και τις οντότητες χωριστά και δώστε σε κάθε login πρόσβαση σε συγκεκριμένες οντότητες. Γράψτε καθαρά στο prompt σας ότι κάθε ερώτημα πρέπει να περιορίζεται στις οντότητες του συνδεδεμένου χρήστη, ώστε κανείς να μην ανοίγει τα στοιχεία άλλου πελάτη αλλάζοντας έναν σύνδεσμο.

Εγκρίσεις πριν την υποβολή

Αναρτήστε σχέδια λογαριασμών ή δηλώσεων ως PDF και δώστε στον πελάτη κουμπί έγκρισης ή ερώτησης. Η πύλη καταγράφει ποιος ενέκρινε και πότε, που σας δίνει καθαρό ίχνος πριν την υποβολή. Οι ερωτήσεις ανοίγουν νήμα με τον λογιστή, κρατώντας τη συζήτηση δεμένη με το έγγραφο αντί να σκορπίζεται σε προσωπικά εισερχόμενα.

Ασφάλεια και τι να ελέγξετε

Τα οικονομικά αρχεία είναι ευαίσθητα. Ζητήστε ιδιωτική αποθήκευση αρχείων, login για κάθε χρήστη και έλεγχο πρόσβασης ανά πελάτη. Το Mythex τα ενσωματώνει στην εφαρμογή, αλλά οι κανόνες προστασίας δεδομένων και επαγγελματικοί κανόνες εκεί που ασκείτε το επάγγελμα είναι δική σας ευθύνη, οπότε ελέγξτε τους πριν ανεβάσετε ζωντανά αρχεία πελατών. Ξεκινήστε με μία ομάδα πελατών, δοκιμάστε με λίγους φιλικούς πελάτες και μετά επεκταθείτε.

Πώς λειτουργεί

Περιγράψτε τι θέλετε με απλή γλώσσα, ή ξεκινήστε από ένα από τα πρότυπα παρακάτω.
Δείτε το Mythex να το φτιάχνει σε ζωντανή προεπισκόπηση, με πραγματική βάση δεδομένων από πίσω.
Αλλάξτε οτιδήποτε μιλώντας στη συνομιλία: κείμενο, διάταξη, πεδία, λειτουργίες.
Δημοσιεύστε σε δημόσια διεύθυνση με ένα κλικ, και συνδέστε τον δικό σας τομέα στο Pro.

Μια προτροπή για αρχή

Φτιάξτε μια πύλη για τους πελάτες του γραφείου μου. Τα πρόσωπα μπορούν να συνδέονται με πολλές εταιρείες· κάθε login βλέπει μόνο τις δικές του οντότητες. Για κάθε οντότητα και τέλος χρήσης, δείξτε λίστα εγγράφων που ζητούνται με ημερομηνίες προθεσμίας, όπου ο πελάτης ανεβάζει, σχέδιο λογαριασμών για έγκριση ή ερώτηση, και νήμα μηνυμάτων με τον υπεύθυνο λογιστή. Το προσωπικό βλέπει όλους τους πελάτες και φιλτράρει με βάση τα εκκρεμή στοιχεία.

Ερωτήσεις

Είναι η πύλη αρκετά ασφαλής για οικονομικά έγγραφα πελατών;

Ζητήστε login, έλεγχο πρόσβασης ανά πελάτη και ιδιωτική αποθήκευση, και το Mythex τα χτίζει μέσα στην εφαρμογή. Ελέγξτε τους κανόνες προστασίας δεδομένων που ισχύουν εκεί που δραστηριοποιείστε πριν μεταφέρετε ζωντανά αρχεία.

Μπορεί ένας πελάτης να έχει πολλές εταιρείες στην πύλη;

Ναι. Ζητήστε πρόσωπα και οντότητες ως ξεχωριστές εγγραφές, και ένα login που αλλάζει ανάμεσα στις εταιρείες με τις οποίες συνδέεται το πρόσωπο.

Μπορούν οι πελάτες να εγκρίνουν λογαριασμούς στην πύλη;

Ναι. Αναρτήστε το σχέδιο, προσθέστε ενέργεια έγκρισης ή ερώτησης, και η πύλη καταγράφει ποιος ενέκρινε και πότε.

Μπορώ να βάλω στην πύλη το όνομα και το domain του γραφείου μου;

Ναι. Περιγράψτε τα χρώματα και το λογότυπό σας στη συνομιλία. Ένα προσαρμοσμένο domain, όπως portal.tografeiosas.gr, χρειάζεται Pro στα $25/month.

Πρέπει να κωδικοποιήσω κάτι;

Όχι. Περιγράφετε την πύλη και την προσαρμόζετε με συνομιλία. Αν θέλετε να δείτε ή να αλλάξετε τον κώδικα, είναι εκεί και επεξεργάσιμος στο Pro.

Περισσότεροι τρόποι για να χτίσετε με AI

Mythex · Pricing · Χτίστε οτιδήποτε με AI · Πρότυπα ιστοσελίδων και εφαρμογών · Το Mythex σε σύγκριση · Γλωσσάρι δημιουργίας εφαρμογών με AI · Δωρεάν εργαλεία δημιουργίας εφαρμογών με AI · English