Crea amb IA / Crea un portal de clients per al teu despatx de comptabilitat amb IA

Crea un portal de clients per al teu despatx de comptabilitat amb IA

Un portal de clients de comptabilitat és el lloc on els clients veuen exactament què els falta enviar i ho pugen, en lloc de respondre al quart correu de recordatori. Descriu com demana el despatx els registres i Mythex construeix el portal amb inicis de sessió, permisos per client, emmagatzematge privat de fitxers i una vista per al personal.

Comença a crear gratis

Per a qui és

Despatxos que encara reclamen per correu els extractes bancaris, els informes de nòmines i els rebuts cada gener, i que volen que cada client entri a un sol lloc que mostri què està pendent, què ha arribat i què espera la seva aprovació.

Què pots crear

Una llista dels registres pendents per client i per tancament d'exercici
Pujades agrupades per any fiscal i entitat
Comptes anuals en esborrany publicats per a revisió, amb registre d'aprovació
Un inici de sessió de director que canvia entre diverses empreses
Fils de missatges amb el comptable assignat
Una vista del personal amb els elements que falten de cada client

Construeix el portal al voltant de la llista

Un portal que s'obre en una carpeta buida és ignorat. Un que s'obre amb «tres elements pendents: extracte bancari de desembre, registre de quilometratge, butlletes de dividends» rep pujades el mateix dia. Demana elements sol·licitats per client, cadascun amb una data límit, un estat i un botó de pujada, perquè el fitxer arribi ja adjunt a allò que has demanat. El teu equip veurà llavors quins expedients estan bloquejats esperant el client.

Els elements tenen una data límit i un estat
Les pujades s'adjunten a l'element al qual responen
El personal filtra els clients per elements pendents

Persones, empreses i permisos

Un mateix director pot ser propietari de tres empreses i d'una cartera de lloguers, i un comptable d'una d'aquestes empreses només hauria de veure aquella empresa. Modela les persones i les entitats per separat i dona a cada inici de sessió accés a entitats concretes. Digues-ho clarament al teu prompt: cada consulta s'ha de limitar a les entitats de l'usuari connectat, perquè ningú pugui obrir els registres d'un altre client canviant un enllaç.

Aprovacions abans de presentar

Publica els comptes o les declaracions en esborrany com a PDF i dona al client un botó d'aprovar o consultar. El portal registra qui ha aprovat i quan, cosa que et deixa una traça clara abans de presentar. Les consultes obren un fil amb el comptable, de manera que la discussió queda lligada al document i no dispersa en bústies personals.

Seguretat i què cal comprovar

Els registres financers són sensibles. Demana emmagatzematge privat de fitxers, inici de sessió per a cada usuari i comprovacions d'accés per client. Mythex els incorpora a l'aplicació, però les normes de protecció de dades i les regles professionals del lloc on exerceixes són responsabilitat teva, així que revisa-les abans de carregar fitxers reals de clients. Comença amb un grup de clients, prova-ho amb alguns clients de confiança i després estén-ho.

Com funciona

Descriu el que vols en llenguatge natural, o comença amb una plantilla de sota.
Mira com Mythex ho construeix en una vista prèvia en directe, amb una base de dades real al darrere.
Canvia-ho tot xatejant: text, disseny, camps, funcions.
Publica'l en una URL pública amb un clic i connecta el teu propi domini al Pro.

Un prompt per començar

Fes un portal per als clients del meu despatx. Les persones poden estar vinculades a diverses empreses; cada inici de sessió veu només les seves entitats. Per a cada entitat i tancament d'exercici, mostra una llista de documents sol·licitats amb dates límit que el client pugui pujar, comptes en esborrany per aprovar o consultar, i un fil de missatges amb el comptable assignat. El personal veu tots els clients i pot filtrar per elements pendents.

Preguntes

És prou segur un portal per als documents financers dels clients?

Demana inici de sessió, comprovacions d'accés per client i emmagatzematge privat, i Mythex els construeix. Revisa les normes de protecció de dades que s'apliquen on operes abans de traslladar-hi fitxers reals.

Un client pot tenir diverses empreses al portal?

Sí. Demana persones i entitats com a registres separats, i un inici de sessió que canviï entre les empreses a les quals està vinculada aquesta persona.

Els clients poden aprovar els comptes al portal?

Sí. Publica l'esborrany, afegeix una acció d'aprovar o consultar, i el portal registra qui ha aprovat i quan.

Puc personalitzar el portal amb el nom i el domini del meu despatx?

Sí. Descriu els colors i el logotip al xat. Un domini propi com portal.elteudespatx.com necessita el pla Pro a $25/month.

He de programar alguna cosa?

No. Descrius el portal i els ajustaments xatejant. Si vols inspeccionar o editar el codi, hi és, editable al pla Pro.

Més maneres de crear amb IA

Mythex · Pricing · Crea qualsevol cosa amb IA · Plantilles de llocs web i aplicacions · Mythex comparat · Glossari de creació d’aplicacions amb IA · Eines gratuïtes per crear aplicacions amb IA · English