Buduj z AI / Zbuduj portal klienta dla swojego biura rachunkowego z AI

Zbuduj portal klienta dla swojego biura rachunkowego z AI

Portal klienta w biurze rachunkowym to miejsce, w którym klient widzi dokładnie, czego od niego jeszcze potrzebujesz, i to tam wysyła dokumenty, zamiast odpowiadać na czwarte przypomnienie e-mailem. Opisz, jak Twoje biuro prosi o dokumenty, a Mythex zbuduje portal z logowaniem, uprawnieniami dla każdego klienta, prywatnym przechowywaniem plików i widokiem dla personelu.

Zacznij budować za darmo

Dla kogo

Biura, które wciąż co styczeń dopominają się o wyciągi bankowe, raporty z listy płac i paragony e-mailem, i które chcą, by każdy klient logował się w jednym miejscu, gdzie widzi, co jest zaległe, co już dotarło i co czeka na jego akceptację.

Co możesz zbudować

Lista zaległych dokumentów dla każdego klienta i roku obrotowego
Wysyłki pogrupowane wg roku podatkowego i podmiotu
Projekty sprawozdań publikowane do przeglądu z zapisem akceptacji
Jeden login dyrektora przełączający się między kilkoma firmami
Wątki wiadomości z przypisanym księgowym
Widok personelu z brakującymi pozycjami każdego klienta

Zbuduj portal wokół listy kontrolnej

Portal, który otwiera się na pustym folderze, jest ignorowany. Taki, który otwiera się na „trzy pozycje do uzupełnienia: wyciąg bankowy z grudnia, dziennik przebiegu, dokumenty dywidend”, dostaje wysyłki tego samego dnia. Poproś o pozycje do dostarczenia dla każdego klienta, każda z terminem, statusem i przyciskiem wysyłania, tak żeby plik trafiał już przypisany do tego, o co prosiłeś. Twój zespół widzi wtedy, które zlecenia stoją i czekają na klienta.

Pozycje mają termin i status
Wysyłki są przypisywane do pozycji, na którą odpowiadają
Personel filtruje klientów według brakujących pozycji

Osoby, firmy i uprawnienia

Jeden dyrektor może być właścicielem trzech spółek i portfela wynajmu, a księgowa w jednej z tych spółek powinna widzieć tylko tę spółkę. Modeluj osoby i podmioty osobno i przydziel każdemu loginowi dostęp do konkretnych podmiotów. Napisz wprost w prompcie, że każde zapytanie musi być ograniczone do podmiotów zalogowanego użytkownika, tak aby nikt nie mógł otworzyć dokumentów innego klienta, zmieniając link.

Akceptacje przed złożeniem

Publikuj projekty sprawozdań lub deklaracji jako PDF i daj klientowi przycisk zatwierdzenia lub zapytania. Portal zapisuje, kto i kiedy zatwierdził, co daje Ci czytelny ślad przed złożeniem. Zapytania otwierają wątek z księgowym, co trzyma dyskusję przy dokumencie, a nie rozproszoną po prywatnych skrzynkach.

Bezpieczeństwo i na co zwrócić uwagę

Dokumenty finansowe są wrażliwe. Poproś o prywatne przechowywanie plików, logowanie dla każdego użytkownika i sprawdzanie dostępu do każdego klienta. Mythex wbudowuje to w aplikację, ale zasady ochrony danych i zawodowe, które obowiązują w Twojej praktyce, są po Twojej stronie, więc przejrzyj je, zanim wgrasz prawdziwe pliki klientów. Zacznij od jednej grupy klientów, przetestuj z kilkoma przyjaznymi klientami, a potem wdrażaj dalej.

Jak to działa

Opisz zwykłym językiem, czego chcesz, albo zacznij od jednego z szablonów poniżej.
Obserwuj, jak Mythex buduje aplikację w podglądzie na żywo, z prawdziwą bazą danych w tle.
Zmieniaj cokolwiek, rozmawiając z agentem: tekst, układ, pola, funkcje.
Opublikuj pod publicznym adresem URL jednym kliknięciem i podłącz własną domenę w planie Pro.

Prompt, od którego możesz zacząć

Zrób portal dla klientów mojej praktyki. Osoby mogą być powiązane z kilkoma firmami; każdy login widzi tylko swoje podmioty. Dla każdego podmiotu i roku obrotowego pokaż listę kontrolną żądanych dokumentów z terminami, do których klient wysyła pliki, projekty sprawozdań do zatwierdzenia lub zapytania oraz wątek wiadomości z przypisanym księgowym. Personel widzi wszystkich klientów i może filtrować według zaległych pozycji.

Pytania

Czy portal jest wystarczająco bezpieczny dla dokumentów finansowych klientów?

Poproś o logowanie, sprawdzanie dostępu dla każdego klienta i prywatne przechowywanie. Mythex to buduje. Sprawdź zasady ochrony danych obowiązujące tam, gdzie działasz, zanim wgrasz prawdziwe pliki.

Czy jeden klient może mieć kilka firm w portalu?

Tak. Poproś o osoby i podmioty jako osobne rekordy oraz o login, który przełącza się między firmami, z którymi ta osoba jest powiązana.

Czy klienci mogą zatwierdzać sprawozdania w portalu?

Tak. Opublikuj projekt, dodaj akcję zatwierdzenia lub zapytania, a portal zapisze, kto i kiedy zatwierdził.

Czy mogę oznaczyć portal nazwą i domeną mojego biura?

Tak. Opisz w czacie swoje kolory i logo. Własna domena, np. portal.twojebiuro.pl, wymaga planu Pro za $25/month.

Czy muszę coś kodować?

Nie. Opisujesz portal i dopasowujesz go w czacie. Jeśli chcesz zajrzeć do kodu lub go edytować, jest dostępny w planie Pro.

Więcej sposobów budowania z AI

Mythex · Pricing · Zbuduj wszystko z AI · Szablony stron i aplikacji · Mythex w porównaniu · Słownik budowania aplikacji z AI · Darmowe narzędzia do budowania aplikacji z AI · English