Izradi uz AI / Napravite portal za klijente vaše računovodstvene firme uz pomoć AI

Napravite portal za klijente vaše računovodstvene firme uz pomoć AI

Portal za klijente računovodstva je mjesto gdje klijenti vide tačno šta vam još treba i to otpreme, umjesto da odgovaraju na četvrti podsjetnik e-poštom. Opišite kako vaša firma traži dokumentaciju, a Mythex gradi portal sa prijavama, dozvolama po klijentu, privatnom pohranom datoteka i pregledom za osoblje.

Počni graditi besplatno

Za koga je

Kancelarije koje još svake januarske sedmice jurе izvode sa bankovnih računa, izvještaje o platama i račune po e-pošti, i koje žele da se svaki klijent prijavi na jedno mjesto gdje vidi šta nedostaje, šta je stiglo i šta čeka njegovo odobrenje.

Šta možete napraviti

Kontrolna lista nedostajuće dokumentacije po klijentu i kraju godine
Otpremanja grupisana po poreskoj godini i pravnom licu
Nacrti računa objavljeni na pregled uz zapis o odobravanju
Jedna prijava direktora koja prebacuje između više firmi
Niti poruka sa dodijeljenim računovođom
Pregled osoblja o svim nedostajućim stavkama svakog klijenta

Gradite portal oko kontrolne liste

Portal koji se otvara na praznoj fascikli biće ignorisan. Onaj koji se otvara na „tri stavke na čekanju: izvod iz banke za decembar, evidencija kilometraže, dokumenti o dividendama“ dobiće otpremanja istog dana. Zatražite stavke dokumentacije po klijentu, svaka sa rokom, statusom i dugmetom za otpremanje, pa datoteka stigne već vezana za ono što ste tražili. Vaš tim tada vidi koji su poslovi zaglavljeni jer čekaju klijenta.

Stavke imaju rok i status
Otpremanja se vežu za stavku na koju odgovaraju
Osoblje filtrira klijente prema nedostajućim stavkama

Ljudi, firme i dozvole

Jedan direktor može posjedovati tri firme i portfolio iznajmljivanja, a knjigovođa u jednoj od tih firmi treba vidjeti samo tu firmu. Modelujte ljude i pravna lica odvojeno i dajte svakoj prijavi pristup određenim pravnim licima. U upitu jasno napišite da svaki upit mora biti ograničen na pravna lica prijavljenog korisnika, da niko ne može otvoriti tuđu evidenciju mijenjanjem linka.

Odobrenja prije podnošenja

Objavite nacrte računa ili prijava kao PDF i dajte klijentu dugme za odobravanje ili upit. Portal bilježi ko je odobrio i kada, što vam daje jasan trag prije podnošenja. Upiti otvaraju nit razgovora s računovođom, pa rasprava ostaje vezana za dokument, a ne raštrkana po ličnim sandučićima.

Sigurnost i šta provjeriti

Finansijska evidencija je osjetljiva. Zatražite privatnu pohranu datoteka, prijavu za svakog korisnika i provjere pristupa po klijentu. Mythex to ugrađuje u aplikaciju, ali pravila o zaštiti podataka i profesionalna pravila tamo gdje radite su vaša obaveza, zato ih pregledajte prije nego što učitate stvarne datoteke klijenata. Počnite s jednom grupom klijenata, testirajte s nekolicinom prijateljskih klijenata, pa tek onda proširite.

Kako radi

Opišite šta želite običnim jezikom ili počnite od šablona ispod.
Gledajte kako Mythex to pravi u live pregledu, sa stvarnom bazom podataka iza toga.
Mijenjajte bilo šta čavrljanjem: tekst, raspored, polja, funkcije.
Objavite na javnoj URL adresi jednim klikom, a na Pro planu povežite i svoj domen.

Prompt od kojeg možete krenuti

Napravi portal za klijente moje kancelarije. Osobe mogu biti povezane sa više firmi; svaka prijava vidi samo svoja pravna lica. Za svako pravno lice i kraj godine prikaži kontrolnu listu traženih dokumenata sa rokovima na koje klijent otprema, nacrte računa za odobravanje ili upit, i nit poruka sa dodijeljenim računovođom. Osoblje vidi sve klijente i može filtrirati po nedostajućim stavkama.

Pitanja

Je li portal dovoljno siguran za finansijske dokumente klijenata?

Zatražite prijavu, provjere pristupa po klijentu i privatnu pohranu, i Mythex ih ugrađuje. Prije nego što unesete stvarne datoteke provjerite pravila o zaštiti podataka koja se primjenjuju tamo gdje radite.

Može li jedan klijent imati više firmi u portalu?

Da. Zatražite da osobe i pravna lica budu odvojeni zapisi, i prijavu koja prebacuje između firmi s kojima je ta osoba povezana.

Mogu li klijenti odobravati račune u portalu?

Da. Objavite nacrt, dodajte radnju odobravanja ili upita, a portal bilježi ko je odobrio i kada.

Mogu li portal označiti imenom i domenom moje firme?

Da. Opišite boje i logotip u chatu. Prilagođena domena, poput portal.vasafirma.com, traži Pro plan od 25 USD mjesečno.

Moram li nešto programirati?

Ne. Opišete portal i dotjerujete ga chatom. Ako želite pregledati ili mijenjati kod, on je tu i može se uređivati na Pro planu.

Više načina za izradu uz AI

Mythex · Pricing · Izradite bilo šta uz AI · Šabloni za web stranice i aplikacije · Mythex u poređenju · Rječnik izrade aplikacija uz AI · Besplatni alati za izradu aplikacija uz AI · English