Smíða með gervigreind / Smíðaðu viðskiptavinagátt fyrir endurskoðunarstofuna þína með gervigreind

Smíðaðu viðskiptavinagátt fyrir endurskoðunarstofuna þína með gervigreind

Viðskiptavinagátt endurskoðunarstofu er staðurinn þar sem viðskiptavinur sér nákvæmlega hvað þú þarft enn frá honum og getur sent það inn, í stað þess að svara fjórðu áminningunni í tölvupósti. Lýstu hvernig stofan þín biður um gögn og Mythex smíðar gáttina með innskráningum, heimildum fyrir hvern viðskiptavin, einkageymslu skráa og útsýni fyrir starfsfólk.

Byrjaðu að smíða ókeypis

Fyrir hverja þetta er

Stofur sem elta enn bankayfirlit, launaskýrslur og kvittanir í tölvupósti hvern janúar, og vilja að hver viðskiptavinur skrái sig inn á einn stað sem sýnir hvað er útistandandi, hvað hefur borist og hvað bíður samþykkis hans.

Það sem þú getur smíðað

Gátlisti yfir útistandandi gögn fyrir hvern viðskiptavin og lok reikningsárs
Upphal flokkað eftir skattári og einingu
Drög að reikningsskilum birt til yfirferðar með samþykkisskrá
Ein innskráning stjórnanda sem skiptir á milli nokkurra félaga
Samskiptaþræðir við úthlutaðan endurskoðanda
Yfirlit starfsfólks yfir gögn sem vantar hjá hverjum viðskiptavini

Byggðu gáttina í kringum gátlistann

Gátt sem opnast á tómri möppu er hunsuð. Gátt sem opnast á „þrjú atriði eru útistandandi: bankayfirlit í desember, akstursdagbók, arðseðlar“ fær upphal sama dag. Biddu um beiðnaratriði fyrir hvern viðskiptavin, hvert með skiladegi, stöðu og hnappi til að hlaða upp, svo skjal berist þegar tengt því sem þú baðst um. Starfsfólk þitt sér þá hvaða verk standa föst og bíða eftir viðskiptavininum.

Atriði hafa skiladag og stöðu
Upphal tengist atriðinu sem það svarar
Starfsfólk síar viðskiptavini eftir vantandi atriðum

Fólk, félög og heimildir

Einn stjórnandi getur átt þrjú félög og safn leiguhúsnæðis, og bókari hjá einu þeirra á aðeins að sjá það félag. Skráðu fólk og lögaðila sér og gefðu hverri innskráningu aðgang að tilteknum lögaðilum. Segðu skýrt í beiðninni að sérhver fyrirspurn sé takmörkuð við lögaðila þess sem skráður er inn, svo enginn geti opnað gögn annars viðskiptavinar með því að breyta tengli.

Samþykki áður en skilað er

Birtu drög reikningsskila eða skattframtala sem PDF og gefðu viðskiptavininum hnapp til að samþykkja eða gera athugasemd. Gáttin skráir hver samþykkti og hvenær, sem gefur skýra slóð áður en skilað er. Athugasemdir opna þráð við endurskoðandann, sem heldur umræðunni við skjalið í stað þess að hún dreifist í persónuleg pósthólf.

Öryggi og það sem þarf að athuga

Fjárhagsgögn eru viðkvæm. Biddu um einkageymslu skráa, innskráningu fyrir hvern notanda og athugun á aðgangi að hverjum viðskiptavini. Mythex smíðar þetta inn í appið, en persónuverndarreglur og fagreglur þar sem þú starfar eru á þinni ábyrgð, svo farðu yfir þær áður en lifandi gögn viðskiptavina eru sett inn. Byrjaðu með einn hóp viðskiptavina, prófaðu með nokkrum velviljuðum viðskiptavinum og rúllaðu svo út.

Hvernig þetta virkar

Lýstu því sem þú vilt á venjulegu máli, eða byrjaðu á sniðmáti hér að neðan.
Horfðu á Mythex smíða það í lifandi forskoðun, með alvöru gagnagrunni að baki.
Breyttu hverju sem er með því að spjalla: texta, útliti, reitum, eiginleikum.
Birtu á opinberri vefslóð með einum smelli og tengdu þitt eigið lén á Pro.

Prompt til að byrja með

Smíðaðu gátt fyrir viðskiptavini stofunnar minnar. Fólk getur verið tengt við nokkur félög; hver innskráning sér aðeins sín eigin félög. Fyrir hvert félag og lok reikningsárs sýndu gátlista yfir umbeðin skjöl með skiladögum sem viðskiptavinurinn hleður upp, drög að reikningsskilum til samþykkis eða athugasemda, og samskiptaþráð við úthlutaðan endurskoðanda. Starfsfólk sér alla viðskiptavini og getur síað eftir útistandandi atriðum.

Spurningar

Er gátt nógu örugg fyrir fjárhagsgögn viðskiptavina?

Biddu um innskráningu, athugun á aðgangi hvers viðskiptavinar og einkageymslu, og Mythex smíðar þau inn í appið. Athugaðu reglur um persónuvernd sem gilda þar sem þú starfar áður en þú flytur inn lifandi skjöl.

Getur einn viðskiptavinur haft nokkur félög í gáttinni?

Já. Biddu um fólk og lögaðila sem aðskildar færslur og innskráningu sem skiptir á milli þeirra félaga sem viðkomandi er tengdur við.

Geta viðskiptavinir samþykkt reikningsskil í gáttinni?

Já. Birtu drögin, bættu við aðgerðinni samþykkja eða athugasemd, og gáttin skráir hver samþykkti og hvenær.

Get ég sett merki stofunnar og eigið lén á gáttina?

Já. Lýstu litum og merki í spjalli. Eigið lén, til dæmis portal.yourfirm.com, þarf Pro á $25 á mánuði.

Þarf ég að forrita eitthvað?

Nei. Þú lýsir gáttinni og stillir hana í spjalli. Ef þú vilt skoða eða breyta kóðanum er hann til staðar og aðgengilegur á Pro.

Fleiri leiðir til að smíða með gervigreind

Mythex · Pricing · Smíðaðu hvað sem er með gervigreind · Sniðmát fyrir vefsíður og forrit · Mythex í samanburði · Orðasafn um forritasmíði með gervigreind · Ókeypis verkfæri fyrir forritasmíði með gervigreind · English