AI ਨਾਲ ਬਣਾਓ / AI ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਫਰਮ ਲਈ ਕਲਾਇੰਟ ਪੋਰਟਲ ਬਣਾਓ
AI ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਫਰਮ ਲਈ ਕਲਾਇੰਟ ਪੋਰਟਲ ਬਣਾਓ
ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕਲਾਇੰਟ ਪੋਰਟਲ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਲਾਇੰਟ ਸਾਫ਼ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹਾਲੇ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਚੌਥੀ ਰੀਮਾਈਂਡਰ ਈਮੇਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ। ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫਰਮ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿਵੇਂ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ Mythex ਲੌਗਇਨ, ਹਰ ਕਲਾਇੰਟ ਦੀਆਂ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ, ਨਿੱਜੀ ਫਾਈਲ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਸਕਰੀਨ ਨਾਲ ਪੋਰਟਲ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ।
ਇਹ ਕਿਸ ਲਈ ਹੈ
ਉਹ ਦਫ਼ਤਰ ਜੋ ਹਰ ਜਨਵਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ, ਪੇਰੋਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਰਸੀਦਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਕਲਾਇੰਟ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲੌਗਇਨ ਕਰੇ ਅਤੇ ਵੇਖੇ ਕਿ ਕੀ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ
- ਹਰ ਕਲਾਇੰਟ ਅਤੇ ਸਾਲ ਅਖੀਰ ਲਈ ਬਕਾਇਆ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਚੈੱਕਲਿਸਟ
- ਟੈਕਸ ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਕਾਈ ਅਨੁਸਾਰ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਅੱਪਲੋਡ
- ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਡਰਾਫਟ ਖਾਤੇ
- ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲੌਗਇਨ
- ਨਿਯੁਕਤ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਨਾਲ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਦੇ ਥ੍ਰੈੱਡ
- ਹਰ ਕਲਾਇੰਟ ਦੀਆਂ ਗੁੰਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਟਾਫ ਦ੍ਰਿਸ਼
ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਚੈੱਕਲਿਸਟ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਬਣਾਓ
ਖਾਲੀ ਫੋਲਡਰ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਵਾਲਾ ਪੋਰਟਲ ਅਣਗੌਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ 'ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਕੀ: ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਮਾਈਲੇਜ ਲੌਗ, ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਵਾਊਚਰ' ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸੇ ਦਿਨ ਅੱਪਲੋਡ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਕਲਾਇੰਟ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗੋ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ, ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਅੱਪਲੋਡ ਬਟਨ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਜੋ ਫਾਈਲ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਫਿਰ ਵੇਖ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਲਾਇੰਟ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਅਟਕੇ ਹਨ।
- ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
- ਅੱਪਲੋਡ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਨ
- ਸਟਾਫ ਕਲਾਇੰਟਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫਿਲਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਲੋਕ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ
ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤਿੰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਬੁੱਕਕੀਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਉਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਡਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹਰ ਲੌਗਇਨ ਨੂੰ ਖਾਸ ਇਕਾਈਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦਿਓ। ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਂਪਟ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖੋ ਕਿ ਹਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਸਿਰਫ਼ ਲੌਗਇਨ ਕੀਤੇ ਯੂਜ਼ਰ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਬਦਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਲਾਇੰਟ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕੇ।
ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ
ਡਰਾਫਟ ਖਾਤੇ ਜਾਂ ਰਿਟਰਨ PDF ਵਜੋਂ ਪੋਸਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਬਟਨ ਦਿਓ। ਪੋਰਟਲ ਦਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਨੇ ਕਦੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਨਾਲ ਇੱਕ ਥ੍ਰੈੱਡ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਨਿੱਜੀ ਇਨਬਾਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਖਿੰਡਣ ਦੀ ਥਾਂ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕੀ ਜਾਂਚਣਾ ਹੈ
ਵਿੱਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਿੱਜੀ ਫਾਈਲ ਸਟੋਰੇਜ, ਹਰ ਯੂਜ਼ਰ ਲਈ ਲੌਗਇਨ ਅਤੇ ਹਰ ਕਲਾਇੰਟ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਚ ਮੰਗੋ। Mythex ਇਹ ਐਪ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਦੇ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨਿਯਮ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਅਸਲ ਕਲਾਇੰਟ ਫਾਈਲਾਂ ਲੋਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ। ਇੱਕ ਕਲਾਇੰਟ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਕੁਝ ਦੋਸਤਾਨਾ ਕਲਾਇੰਟਾਂ ਨਾਲ ਟੈਸਟ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਰੋਲ ਆਊਟ ਕਰੋ।
ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ
- ਸਧਾਰਨ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਟੈਂਪਲੇਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ।
- Mythex ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੀਵਿਊ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਂਦੇ ਵੇਖੋ, ਪਿੱਛੇ ਅਸਲ ਡੇਟਾਬੇਸ ਦੇ ਨਾਲ।
- ਚੈਟ ਰਾਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਬਦਲੋ: ਟੈਕਸਟ, ਲੇਆਊਟ, ਫ਼ੀਲਡ, ਫ਼ੀਚਰ।
- ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ URL 'ਤੇ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰੋ, ਅਤੇ Pro 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਡੋਮੇਨ ਜੋੜੋ।
ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਮਪਟ
ਮੇਰੀ ਫਰਮ ਦੇ ਕਲਾਇੰਟਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ ਬਣਾਓ। ਲੋਕ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹਨ; ਹਰ ਲੌਗਇਨ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵੇਖੇ। ਹਰ ਇਕਾਈ ਅਤੇ ਸਾਲ ਅਖੀਰ ਲਈ, ਮੰਗੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਚੈੱਕਲਿਸਟ ਦਿਖਾਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖਾਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਲਾਇੰਟ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰੇ, ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜਾਂ ਸਵਾਲ ਲਈ ਡਰਾਫਟ ਖਾਤੇ, ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਨਾਲ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਦਾ ਥ੍ਰੈੱਡ। ਸਟਾਫ ਸਾਰੇ ਕਲਾਇੰਟ ਵੇਖੇ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫਿਲਟਰ ਕਰ ਸਕੇ।
ਸਵਾਲ
ਕੀ ਕਲਾਇੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਲਈ ਪੋਰਟਲ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ?
ਲੌਗਇਨ, ਹਰ ਕਲਾਇੰਟ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਟੋਰੇਜ ਮੰਗੋ, ਅਤੇ Mythex ਇਹ ਐਪ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਲਾਈਵ ਫਾਈਲਾਂ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮ ਜਾਂਚ ਲਓ।
ਕੀ ਇੱਕ ਕਲਾਇੰਟ ਦੀਆਂ ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ?
ਹਾਂ। ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਜੋਂ ਮੰਗੋ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੌਗਇਨ ਜੋ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਦਲੇ।
ਕੀ ਕਲਾਇੰਟ ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਹਾਂ। ਡਰਾਫਟ ਪੋਸਟ ਕਰੋ, ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜੋੜੋ, ਅਤੇ ਪੋਰਟਲ ਦਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਨੇ ਕਦੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਕੀ ਮੈਂ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਡੋਮੇਨ ਨਾਲ ਬ੍ਰਾਂਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?
ਹਾਂ। ਚੈਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਅਤੇ ਲੋਗੋ ਦੱਸੋ। portal.yourfirm.com ਵਰਗਾ ਕਸਟਮ ਡੋਮੇਨ $25/month ਵਾਲੇ Pro ਪਲਾਨ 'ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੋਡ ਲਿਖਣਾ ਪਵੇਗਾ?
ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਪੋਰਟਲ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਚੈਟ ਰਾਹੀਂ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਡ ਵੇਖਣਾ ਜਾਂ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ Pro 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
AI ਨਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ
- ਐਂਡਰਾਇਡ ਐਪ ਬਿਲਡਰ: AI ਨਾਲ ਐਂਡਰਾਇਡ ਐਪ ਬਣਾਓ
- AI ਐਪ ਜਨਰੇਟਰ — ਵੇਰਵੇ ਤੋਂ ਐਪ ਬਣਾਓ
- ਅਰਬੀ AI ਐਪ ਬਿਲਡਰ
- ਅਰਬੀ AI ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਿਲਡਰ
- AI ਬੁਕਿੰਗ ਐਪ ਬਿਲਡਰ
- AI ਐਪ ਮੇਕਰ: ਵੇਰਵਾ ਦਿਓ, ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਐਪ ਲਓ
- ChatGPT ਨਾਲ ਐਪ ਬਣਾਓ
- Claude ਨਾਲ ਐਪ ਬਣਾਓ
- AI ਕਲਾਇੰਟ ਪੋਰਟਲ ਬਿਲਡਰ
- AI CRM ਬਿਲਡਰ
Mythex · Pricing · AI ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਬਣਾਓ · ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਐਪ ਟੈਂਪਲੇਟ · Mythex ਦੀ ਤੁਲਨਾ · AI ਐਪ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ · ਮੁਫ਼ਤ AI ਐਪ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਟੂਲ · English