Bygg med KI / Bygg en klientportal for regnskapsfirmaet ditt med AI

Bygg en klientportal for regnskapsfirmaet ditt med AI

En klientportal for regnskap er stedet der klientene ser nøyaktig hva du fortsatt trenger fra dem, og laster det opp, i stedet for å svare på den fjerde purremailen. Beskriv hvordan firmaet ditt ber om dokumenter, så bygger Mythex portalen med innlogging, tilganger per klient, privat filoppbevaring og en visning for ansatte.

Begynn å bygge gratis

Hvem det er for

Kontorer som fortsatt jager kontoutskrifter, lønnsrapporter og kvitteringer på e-post hver januar, og som vil at hver klient logger inn på ett sted som viser hva som mangler, hva som har kommet og hva som venter på deres godkjenning.

Hva du kan bygge

En sjekkliste over manglende dokumenter per klient og årsslutt
Opplastinger gruppert etter inntektsår og enhet
Utkast til regnskap lagt ut for gjennomgang med godkjenningslogg
Én innlogging for daglig leder som bytter mellom flere selskaper
Meldingstråder med den tildelte regnskapsføreren
En visning for ansatte over hver klients manglende poster

Bygg portalen rundt sjekklisten

En portal som åpner på en tom mappe blir ignorert. En som åpner på «tre poster mangler: kontoutskrift for desember, kjørebok, utbytteavtaler» får opplastinger samme dag. Be om forespørselspunkter per klient, hver med en frist, en status og en opplastingsknapp, slik at en fil kommer ferdig knyttet til det du ba om. Teamet ditt ser da hvilke jobber som står fast og venter på klienten.

Poster har en frist og en status
Opplastinger knyttes til posten de besvarer
Ansatte filtrerer klienter etter manglende poster

Personer, selskaper og tilganger

Én daglig leder kan eie tre selskaper og en utleieportefølje, og en bokfører i ett av disse selskapene skal bare se det ene selskapet. Modeller personer og enheter hver for seg, og gi hver innlogging tilgang til bestemte enheter. Si tydelig i prompten din at hver spørring må begrenses til den innloggede brukerens enheter, slik at ingen kan åpne en annen klients dokumenter ved å endre en lenke.

Godkjenninger før innlevering

Legg ut utkast til regnskap eller oppgaver som PDF, og gi klienten en knapp for å godkjenne eller stille spørsmål. Portalen registrerer hvem som godkjente og når, noe som gir deg et tydelig spor før du leverer. Spørsmål åpner en tråd med regnskapsføreren, og holder diskusjonen knyttet til dokumentet i stedet for spredt over personlige innbokser.

Sikkerhet og hva du bør sjekke

Økonomiske opplysninger er sensitive. Be om privat filoppbevaring, innlogging for hver bruker og tilgangskontroll per klient. Mythex bygger dette inn i appen, men personvernreglene og de faglige reglene der du praktiserer er ditt ansvar å oppfylle, så gå gjennom dem før du laster inn ekte klientfiler. Start med én klientgruppe, test med noen få vennlige klienter, og rull deretter ut.

Slik fungerer det

Beskriv hva du vil ha med vanlig språk, eller start fra en mal nedenfor.
Se Mythex bygge det i en live forhåndsvisning, med en ekte database bak.
Endre hva som helst ved å chatte: tekst, oppsett, felt, funksjoner.
Publiser til en offentlig URL med ett klikk, og koble til ditt eget domene på Pro.

En prompt å starte fra

Lag en portal for klientene i kontoret mitt. Personer kan knyttes til flere selskaper; hver innlogging ser bare sine egne enheter. For hver enhet og årsslutt, vis en sjekkliste over etterspurte dokumenter med frister som klienten laster opp mot, utkast til regnskap å godkjenne eller stille spørsmål til, og en meldingstråd med den tildelte regnskapsføreren. Ansatte ser alle klienter og kan filtrere etter utestående poster.

Spørsmål

Er en portal trygg nok for klientenes økonomiske dokumenter?

Be om innlogging, tilgangskontroll per klient og privat lagring, så bygger Mythex dem inn. Sjekk personvernreglene som gjelder der du driver virksomhet før du laster inn ekte filer.

Kan én klient ha flere selskaper i portalen?

Ja. Be om personer og enheter som egne poster, og en innlogging som bytter mellom selskapene personen er knyttet til.

Kan klienter godkjenne regnskap i portalen?

Ja. Legg ut utkastet, legg til en handling for å godkjenne eller stille spørsmål, og portalen registrerer hvem som godkjente og når.

Kan jeg merke portalen med kontorets navn og domene?

Ja. Beskriv farger og logo i chat. Et eget domene, for eksempel portal.dittkontor.no, krever Pro til $25/måned.

Må jeg kode noe?

Nei. Du beskriver portalen og justerer den ved å chatte. Vil du se på eller redigere koden, er den der, og redigerbar på Pro.

Flere måter å bygge med KI på

Mythex · Pricing · Bygg hva som helst med KI · Maler for nettsider og apper · Mythex sammenlignet · Ordliste for app-bygging med KI · Gratis verktøy for app-bygging med KI · English