Construiește cu AI / Construiește un portal pentru clienții firmei tale de contabilitate, cu AI

Construiește un portal pentru clienții firmei tale de contabilitate, cu AI

Un portal pentru clienții firmei de contabilitate este locul în care clientul vede exact ce mai ai nevoie de la el și încarcă documentele, în loc să răspundă celui de-al patrulea e-mail de reamintire. Descrie cum cere firma ta documentele, iar Mythex construiește portalul cu conturi, permisiuni pe client, stocare privată a fișierelor și o vedere pentru personal.

Începe gratuit

Pentru cine este

Cabinetele care încă urmăresc prin e-mail extrasele bancare, rapoartele de salarii și chitanțele în fiecare ianuarie și care vor ca fiecare client să se autentifice într-un singur loc, care arată ce este în așteptare, ce a sosit și ce așteaptă aprobarea lui.

Ce poți construi

O listă cu documentele restante pentru fiecare client și sfârșit de an
Încărcări grupate pe an fiscal și entitate
Conturi draft postate pentru revizuire, cu o înregistrare a aprobării
Un login de director care comută între mai multe firme
Fire de mesaje cu contabilul atribuit
O vedere pentru personal cu lipsurile fiecărui client

Construiește portalul în jurul listei de documente

Un portal care se deschide pe un dosar gol este ignorat. Unul care se deschide cu „trei documente în așteptare: extrasul bancar din decembrie, jurnalul de kilometraj, chitanțele de dividende” primește încărcări în aceeași zi. Cere elemente solicitate per client, fiecare cu o dată limită, un statut și un buton de încărcare, astfel încât fișierul să sosească deja atașat la ceea ce ai cerut. Echipa ta vede apoi ce lucrări sunt blocate în așteptarea clientului.

Elementele au dată limită și statut
Încărcările se atașează elementului la care răspund
Personalul filtrează clienții după lipsuri

Persoane, firme și permisiuni

Un director poate deține trei firme și un portofoliu de închiriere, iar un contabil de la una dintre firme ar trebui să vadă doar acea firmă. Modelează persoanele și entitățile separat și dă fiecărui login acces la entități specifice. Spune clar în prompt că fiecare interogare trebuie limitată la entitățile utilizatorului autentificat, ca nimeni să nu poată deschide dosarele altui client schimbând un link.

Aprobări înainte de depunere

Postează conturile sau declarațiile draft ca PDF-uri și oferă clientului un buton de aprobare sau de întrebare. Portalul înregistrează cine a aprobat și când, ceea ce îți oferă o urmă clară înainte de depunere. Întrebările deschid un fir de discuție cu contabilul, ceea ce păstrează discuția atașată documentului, nu împrăștiată prin căsuțele personale de e-mail.

Securitate și ce trebuie verificat

Documentele financiare sunt sensibile. Cere stocare privată a fișierelor, autentificare pentru fiecare utilizator și verificări de acces per client. Mythex construiește acestea în aplicație, dar regulile de protecție a datelor și regulile profesionale din locul unde lucrezi sunt ale tale și trebuie respectate, așa că verifică-le înainte de a încărca fișiere reale ale clienților. Începe cu un grup de clienți, testează cu câțiva clienți prietenoși, apoi extinde.

Cum funcționează

Descrie ce vrei în limbaj obișnuit sau pornește de la un șablon de mai jos.
Urmărește cum Mythex construiește aplicația într-o previzualizare live, cu o bază de date reală în spate.
Schimbă orice prin chat: text, aspect, câmpuri, funcții.
Publică pe un URL public dintr-un clic și conectează-ți propriul domeniu în planul Pro.

Un prompt de la care să pornești

Fă un portal pentru clienții cabinetului meu. Persoanele pot fi legate de mai multe firme; fiecare login vede doar propriile entități. Pentru fiecare entitate și sfârșit de an, arată o listă de documente solicitate cu date limită pe care clientul le încarcă, conturi draft de aprobat sau de pus întrebări și un fir de mesaje cu contabilul atribuit. Personalul vede toți clienții și poate filtra după elementele restante.

Întrebări

Este un portal suficient de sigur pentru documentele financiare ale clienților?

Cere autentificare, verificări de acces per client și stocare privată, pe care Mythex le construiește. Verifică regulile de protecție a datelor care se aplică acolo unde operezi înainte de a muta fișiere reale în portal.

Poate un client să aibă mai multe firme în portal?

Da. Cere persoane și entități ca înregistrări separate și un login care comută între firmele cu care persoana este legată.

Pot clienții să aprobe conturile în portal?

Da. Postezi draftul, adaugi o acțiune de aprobare sau de întrebare, iar portalul înregistrează cine a aprobat și când.

Pot personaliza portalul cu numele și domeniul firmei mele?

Da. Descrie culorile și logo-ul în chat. Un domeniu propriu, precum portal.firmatamea.ro, necesită planul Pro la $25/lună.

Trebuie să programez ceva?

Nu. Descrii portalul și îl ajustezi prin chat. Dacă vrei să inspectezi sau să editezi codul, acesta există și este editabil în Pro.

Alte moduri de a construi cu AI

Mythex · Pricing · Construiește orice cu AI · Șabloane pentru site-uri și aplicații · Mythex comparat · Glosar pentru crearea de aplicații cu AI · Instrumente gratuite pentru crearea de aplicații cu AI · English