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用 AI 为会计师事务所搭建客户门户

会计客户门户让客户清楚看到你还需要什么资料并直接上传，而不必回复你发出的第四封催件邮件。描述事务所索取资料的方式，Mythex 就会搭建包含登录、按客户设置的权限、私有文件存储和员工视图的门户。

适合谁

每年一月仍靠邮件追讨银行对账单、工资报表和收据的事务所，以及希望每位客户只需登录一处，就能看到未完成事项、已收到资料以及等待其审批内容的团队。

一个打开后是空白文件夹的门户会被忽视；而一个打开后显示「三项待提交：十二月银行对账单、里程记录、股息凭证」的门户，当天就能收到上传。为每位客户设置资料请求项，每项都带有截止日期、状态和上传按钮，使文件一到达就附在对应的请求上。您的团队随后便能看到哪些工作因客户未交资料而停滞。

一位董事可能拥有三家公司和一组出租物业，而其中一家公司的簿记员只应看到那家公司。请将人员与实体分别建模，并让每个登录账户只能访问指定的实体。在提示中明确说明，每次查询都必须限定在已登录用户的实体范围内，这样便没有人能通过更改链接打开其他客户的记录。

将草拟账目或申报表以 PDF 形式张贴，并为客户提供「批准」或「提出疑问」按钮。门户会记录谁在何时批准，为您申报前留下清晰的痕迹。提出的疑问会打开一个与会计师的对话串，使讨论始终附在文件上，而不是散落在各人的私人邮箱中。

财务记录十分敏感。请要求提供私有文件存储、每位用户的登录以及按客户的访问校验。Mythex 会把这些功能构建进应用，但您所在地适用的数据保护和执业规定需由您自行遵守，因此请在载入真实客户文件之前先行审阅。先从一组客户开始，用几位友好的客户测试，再逐步推广。

为我事务所的客户搭建一个门户。同一个人可以关联多家公司；每个登录账户只能看到自己的实体。对于每个实体和每个年度结算日，显示客户需上传的资料清单及截止日期，显示需要批准或提出疑问的草拟账目，以及与负责会计师的消息对话串。员工可以查看所有客户，并按未完成事项筛选。

请要求提供登录、按客户的访问校验和私有存储，Mythex 会将这些功能构建进去。在导入真实文件之前，请先核实您所在地适用的数据保护规定。

可以。请求将人员和实体作为独立记录管理，并提供一个可在该人员所关联的公司之间切换的登录账户。

可以。张贴草拟账目并添加「批准」或「提出疑问」操作，门户会记录谁在何时批准。

可以。在对话中描述您的颜色和标志。使用 portal.yourfirm.com 之类的自定义域名需要 Pro 方案，每月 $25。

不需要。您描述门户并通过对话进行调整。如果您想查看或编辑代码，Pro 方案下可以进行编辑。