Bygg med AI / Bygg en klientportal för din revisionsbyrå med AI

Bygg en klientportal för din revisionsbyrå med AI

En klientportal för redovisning är där klienterna ser exakt vad du fortfarande behöver från dem och laddar upp det, i stället för att svara på den fjärde påminnelsemejlet. Beskriv hur din byrå begär underlag, så bygger Mythex portalen med inloggningar, behörigheter per klient, privat fillagring och en personalvy.

Börja bygga gratis

För vem den är

Byråer som fortfarande varje januari jagar kontoutdrag, lönerapporter och kvitton via mejl, och som vill att varje klient loggar in på ett ställe som visar vad som är utestående, vad som kommit in och vad som väntar på deras godkännande.

Vad du kan bygga

En checklista över utestående underlag per klient och bokslutsdatum
Uppladdningar grupperade per räkenskapsår och bolag
Utkast till årsredovisning publicerade för granskning med en godkännandelogg
En företagarinloggning som växlar mellan flera bolag
Meddelandetrådar med den tilldelade redovisningskonsulten
En personalvy över varje klients saknade underlag

Bygg portalen kring checklistan

En portal som öppnar på en tom mapp blir ignorerad. En som öppnar på 'tre underlag saknas: kontoutdrag för december, körjournal, utdelningsbevis' får uppladdningar samma dag. Be om begärda underlag per klient, var och en med ett förfallodatum, en status och en uppladdningsknapp, så att en fil kommer redan kopplad till det du bad om. Ditt team ser då vilka ärenden som står still i väntan på klienten.

Underlag har ett förfallodatum och en status
Uppladdningar kopplas till underlaget de besvarar
Personalen filtrerar klienter på saknade underlag

Personer, bolag och behörigheter

En företagare kan äga tre bolag och en fastighetsportfölj, och en bokförare i ett av bolagen ska bara se just det bolaget. Modellera personer och bolag var för sig och ge varje inloggning åtkomst till specifika bolag. Skriv tydligt i din prompt att varje fråga måste begränsas till den inloggade användarens bolag, så att ingen kan öppna en annan klients underlag genom att ändra en länk.

Godkännanden före inlämning

Publicera utkast till årsredovisning eller deklarationer som PDF och ge klienten en knapp för att godkänna eller ställa en fråga. Portalen registrerar vem som godkände och när, vilket ger dig en tydlig spårbarhet innan du skickar in. Frågor öppnar en tråd med redovisningskonsulten, vilket håller diskussionen kopplad till dokumentet i stället för utspridd i personliga inkorgar.

Säkerhet och vad du bör kontrollera

Ekonomiska underlag är känsliga. Be om privat filutrymme, inloggning för varje användare och åtkomstkontroll per klient. Mythex bygger in detta i appen, men de regler för dataskydd och yrkesregler som gäller där du verkar är ditt ansvar att följa, så gå igenom dem innan du laddar upp riktiga klientfiler. Börja med en klientgrupp, testa med några vänliga klienter och rulla sedan ut.

Så fungerar det

Beskriv vad du vill ha med vanligt språk, eller utgå från en mall nedan.
Se Mythex bygga den i en liveförhandsvisning, med en riktig databas bakom.
Ändra vad som helst genom att chatta: text, layout, fält, funktioner.
Publicera på en publik webbadress med ett klick, och koppla din egen domän på Pro.

En prompt att utgå från

Gör en portal för min byrås klienter. Personer kan kopplas till flera bolag; varje inloggning ser bara sina egna bolag. För varje bolag och bokslutsdatum, visa en checklista över begärda dokument med förfallodatum som klienten laddar upp mot, utkast att godkänna eller ställa frågor om, och en meddelandetråd med den tilldelade redovisningskonsulten. Personalen ser alla klienter och kan filtrera på utestående underlag.

Frågor

Är en portal tillräckligt säker för klienternas ekonomiska underlag?

Be om inloggning, åtkomstkontroll per klient och privat lagring, så bygger Mythex in dem. Kontrollera reglerna för dataskydd som gäller där du verkar innan du flyttar in riktiga filer.

Kan en klient ha flera bolag i portalen?

Ja. Be om personer och bolag som separata poster och en inloggning som växlar mellan de bolag personen är kopplad till.

Kan klienter godkänna årsredovisningar i portalen?

Ja. Publicera utkastet, lägg till en åtgärd för att godkänna eller ställa en fråga, så registrerar portalen vem som godkände och när.

Kan jag profilera portalen med min byrås namn och domän?

Ja. Beskriv dina färger och din logotyp i chatten. En egen domän, till exempel portal.dinbyra.se, kräver Pro för $25/månad.

Behöver jag koda något?

Nej. Du beskriver portalen och justerar den genom att chatta. Om du vill granska eller redigera koden finns den där, och den är redigerbar på Pro.

Fler sätt att bygga med AI

Mythex · Pricing · Bygg vad som helst med AI · Mallar för webbplatser och appar · Mythex jämfört · Ordlista för apputveckling med AI · Gratis verktyg för apputveckling med AI · English