Construir com IA / Crie um Portal de Clientes para o Seu Gabinete de Contabilidade com IA

Crie um Portal de Clientes para o Seu Gabinete de Contabilidade com IA

Um portal de clientes de contabilidade é o sítio onde o cliente vê exatamente o que ainda precisa de lhe enviar e o carrega, em vez de responder ao quarto email de lembrete. Descreva ao Mythex a forma como o seu gabinete pede os registos e ele cria o portal com acessos, permissões por cliente, armazenamento privado de ficheiros e uma vista para a equipa.

Comece a construir grátis

Para quem é

Gabinetes que ainda andam a pedir extratos bancários, relatórios de remunerações e recibos por email todos os janeiros, e que querem que cada cliente entre num único sítio que mostra o que está em falta, o que já chegou e o que aguarda a sua aprovação.

O que pode construir

Uma lista de registos em falta por cliente e por fim de exercício
Envios agrupados por ano fiscal e entidade
Contas provisórias publicadas para revisão, com registo de aprovação
Um só acesso de gerente a várias empresas
Conversas de mensagens com o contabilista responsável
Uma vista da equipa com os itens em falta de cada cliente

Construa o portal em torno da lista

Um portal que abre numa pasta vazia é ignorado. Um que abre em «três itens em falta: extrato bancário de dezembro, registo de quilometragem, recibos de dividendos» recebe envios no mesmo dia. Peça itens de pedido por cliente, cada um com data-limite, estado e botão de carregamento, para que o ficheiro chegue já associado ao que pediu. A sua equipa vê então quais os processos parados à espera do cliente.

Os itens têm data-limite e estado
Os carregamentos associam-se ao item a que respondem
A equipa filtra clientes por itens em falta

Pessoas, empresas e permissões

Um gerente pode ser dono de três empresas e de uma carteira de arrendamento, e um contabilista de uma dessas empresas deve ver apenas essa empresa. Modele as pessoas e as entidades separadamente e dê a cada acesso apenas as entidades específicas. Diga claramente no seu pedido que cada consulta deve ficar limitada às entidades do utilizador autenticado, para que ninguém consiga abrir os registos de outro cliente alterando uma ligação.

Aprovações antes da entrega

Publique as contas provisórias ou as declarações como PDF e dê ao cliente um botão de aprovar ou de colocar uma questão. O portal regista quem aprovou e quando, o que lhe dá um rasto claro antes de submeter. As questões abrem uma conversa com o contabilista, o que mantém a discussão associada ao documento, em vez de dispersa por caixas de correio pessoais.

Segurança e o que verificar

Os registos financeiros são sensíveis. Peça armazenamento privado de ficheiros, acesso autenticado para cada utilizador e verificações de acesso por cliente. O Mythex integra estas garantias na aplicação, mas as regras de proteção de dados e as regras profissionais da sua atividade são da sua responsabilidade, por isso reveja-as antes de carregar ficheiros reais de clientes. Comece com um grupo de clientes, teste com alguns clientes de confiança e só depois alargue.

Como funciona

Descreva o que quer em linguagem simples, ou comece a partir de um modelo abaixo.
Veja a Mythex a construí-lo numa pré-visualização em direto, com uma base de dados real por trás.
Altere o que quiser conversando: texto, layout, campos, funcionalidades.
Publique num URL público com um clique e ligue o seu próprio domínio no Pro.

Um prompt para começar

Crie um portal para os clientes do meu gabinete. As pessoas podem estar ligadas a várias empresas; cada acesso vê apenas as suas próprias entidades. Para cada entidade e fim de exercício, mostre uma lista de documentos pedidos com datas-limite, em que o cliente carrega ficheiros, contas provisórias para aprovar ou questionar, e uma conversa de mensagens com o contabilista responsável. A equipa vê todos os clientes e pode filtrar por itens pendentes.

Perguntas

Um portal é seguro o suficiente para os documentos financeiros dos clientes?

Peça acesso autenticado, verificações de acesso por cliente e armazenamento privado, e o Mythex integra-os. Verifique as regras de proteção de dados que se aplicam onde opera antes de carregar ficheiros reais.

Um cliente pode ter várias empresas no portal?

Sim. Peça pessoas e entidades como registos separados, e um acesso que alterne entre as empresas a que essa pessoa está ligada.

Os clientes podem aprovar contas no portal?

Sim. Publique o rascunho, acrescente uma ação de aprovar ou questionar, e o portal regista quem aprovou e quando.

Posso personalizar o portal com o nome e o domínio do meu gabinete?

Sim. Descreva as suas cores e o logótipo no chat. Um domínio próprio, como portal.oseugabinete.pt, requer o Pro a $25/mês.

Preciso de programar alguma coisa?

Não. Descreva o portal e ajuste-o por conversa. Se quiser ver ou editar o código, ele está lá, editável no Pro.

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