Градете со AI / Направете портал за клиенти за вашата сметководствена фирма со вештачка интелигенција

Направете портал за клиенти за вашата сметководствена фирма со вештачка интелигенција

Порталот за клиенти на сметководствена фирма е место каде клиентите ги гледаат точно документите што ви требаат од нив и ги прикачуваат, наместо да одговараат на четвртиот потсетник по е-пошта. Опишете како вашата фирма бара евиденции и Mythex го гради порталот со најави, дозволи по клиент, приватно чување на датотеки и преглед за персоналот.

Почнете да градите бесплатно

За кого е

Практики што и понатаму секој јануари бараат изводи од банка, извештаи за плати и сметки преку е-пошта, а сакаат секој клиент да се најави на едно место што покажува што е уште отворено, што стигнало и што чека нивно одобрување.

Што можете да изградите

Листа на неисполнети евиденции по клиент и крај на година
Прикачувања групирани по даночна година и правно лице
Нацрт-сметки објавени за преглед со запис за одобрување
Една најава за директор што се префрла меѓу неколку компании
Нишки за пораки со задолжениот сметководител
Преглед за персоналот на сите недостасувачки ставки по клиент

Изградете го порталот околу листата

Портал што се отвора на празна папка се игнорира. Оној што се отвора на „три ставки се отворени: декемвриски изводи од банка, дневник на километража, дивидендни ваучери“ добива прикачувања истиот ден. Побарајте ставки за барање по клиент, секоја со рок, статус и копче за прикачување, за датотеката да стигне веќе врзана за она што сте го побарале. Вашиот тим тогаш гледа кои работи се заглавени и чекаат клиентот.

Ставките имаат рок и статус
Прикачувањата се врзуваат за ставката на која одговараат
Персоналот филтрира клиенти по недостасувачки ставки

Луѓе, компании и дозволи

Еден директор може да поседува три компании и портфолио од станови за изнајмување, а книговодител во една од тие компании треба да ја гледа само таа компанија. Луѓето и субјектите моделирајте ги одделно и на секоја најава дајте пристап до одредени субјекти. Кажете јасно во упатството дека секое барање мора да биде ограничено на субјектите на најавениот корисник, за никој да не може да отвори туѓи евиденции со менување на врската.

Одобрувања пред поднесување

Објавете ги нацрт-сметките или пријавите како PDF и дајте му на клиентот копче за одобри или прашање. Порталот запишува кој одобрил и кога, што ви дава јасен траг пред поднесување. Прашањата отвораат нишка со сметководителот, што разговорот го држи врзан за документот, а не распрснат по лични сандачиња.

Безбедност и што да се провери

Финансиските евиденции се чувствителни. Побарајте приватно чување на датотеки, најава за секој корисник и проверка на пристап по клиент. Mythex ги вградува овие работи во апликацијата, но правилата за заштита на податоци и професионалните правила таму каде работите се ваша одговорност, па прегледајте ги пред да внесете вистински клиентски датотеки. Почнете со една група клиенти, тестирајте со неколку пријателски клиенти, па проширете.

Како функционира

Опишете што сакате со обичен јазик или почнете од шаблон подолу.
Гледајте како Mythex ја гради апликацијата во жив преглед, со вистинска база на податоци зад неа.
Променете што сакате со разговор: текст, распоред, полиња, функции.
Објавете на јавна адреса со еден клик и поврзете свој домејн со Pro.

Промпт за почеток

Направи портал за клиентите на мојата практика. Луѓето можат да бидат поврзани со неколку компании; секоја најава ги гледа само своите субјекти. За секој субјект и крај на година прикажи листа на побарани документи со рокови на кои клиентот прикачува, нацрт-сметки за одобрување или прашање, и нишка за пораки со задолжениот сметководител. Персоналот ги гледа сите клиенти и може да филтрира по отворени ставки.

Прашања

Дали порталот е доволно безбеден за финансиските документи на клиентите?

Побарајте најава, проверка на пристап по клиент и приватно чување, и Mythex ги вградува. Проверете ги правилата за заштита на податоци што важат таму каде работите пред да внесете вистински датотеки.

Може ли еден клиент да има неколку компании во порталот?

Да. Побарајте луѓе и субјекти како одделни записи и најава што се префрла меѓу компаниите со кои е поврзана таа личност.

Можат ли клиентите да одобруваат сметки во порталот?

Да. Објавете го нацртот, додајте акција за одобри или прашање, а порталот запишува кој одобрил и кога.

Можам ли да го брендирам порталот со името и доменот на мојата фирма?

Да. Опишете ги боите и логото во разговор. Сопствен домен како portal.yourfirm.com бара Pro за $25/месец.

Треба ли да пишувам код?

Не. Го опишувате порталот и го приспособувате во разговор. Ако сакате да го прегледате или уредите кодот, тој е таму и може да се уредува на Pro.

Повеќе начини за градење со AI

Mythex · Pricing · Градете што било со AI · Шаблони за веб-страници и апликации · Mythex во споредба · Речник за градење апликации со AI · Бесплатни алатки за градење апликации со AI · English