Créer avec l'IA / Créez un portail client pour votre cabinet comptable avec l'IA

Créez un portail client pour votre cabinet comptable avec l'IA

Un portail client comptable est l'endroit où vos clients voient exactement ce qu'il vous manque encore et le téléversent, au lieu de répondre au quatrième courriel de rappel. Décrivez comment votre cabinet demande les pièces et Mythex construit le portail avec connexions, autorisations par client, stockage privé des fichiers et une vue pour le personnel.

Commencer à créer gratuitement

Pour qui c'est

Les cabinets qui relancent encore par courriel, chaque janvier, les relevés bancaires, les rapports de paie et les reçus, et qui veulent que chaque client se connecte à un seul endroit où l'on voit ce qui manque, ce qui est arrivé et ce qui attend son approbation.

Ce que vous pouvez construire

Une liste des pièces manquantes par client et par fin d'exercice
Des envois regroupés par année fiscale et par entité
Des projets d'états financiers publiés pour examen, avec une trace d'approbation
Une connexion de dirigeant qui passe d'une entreprise à l'autre
Des fils de messages avec le comptable attitré
Une vue du personnel de tous les éléments manquants de chaque client

Construire le portail autour de la liste

Un portail qui s'ouvre sur un dossier vide est ignoré. Un portail qui s'ouvre sur « trois éléments en attente : relevé bancaire de décembre, registre de kilométrage, reçus de dividendes » reçoit des envois le jour même. Demandez des éléments de demande par client, chacun avec une date d'échéance, un statut et un bouton de téléversement, de sorte qu'un fichier arrive déjà rattaché à ce que vous avez demandé. Votre équipe voit alors quels dossiers sont bloqués en attente du client.

Les éléments ont une date d'échéance et un statut
Les envois se rattachent à l'élément auquel ils répondent
Le personnel filtre les clients selon les éléments manquants

Personnes, entreprises et autorisations

Un même dirigeant peut posséder trois entreprises et un portefeuille locatif, et un teneur de livres d'une de ces entreprises ne doit voir que cette entreprise. Modélisez les personnes et les entités séparément et donnez à chaque connexion l'accès à des entités précises. Dites clairement dans votre demande que chaque requête doit se limiter aux entités de l'utilisateur connecté, afin que personne ne puisse ouvrir les dossiers d'un autre client en modifiant un lien.

Approbations avant le dépôt

Publiez les états financiers ou les déclarations provisoires en PDF, et offrez au client un bouton d'approbation ou de question. Le portail consigne qui a approuvé et quand, ce qui vous donne une piste claire avant le dépôt. Les questions ouvrent un fil de discussion avec le comptable, ce qui garde l'échange rattaché au document au lieu de le disperser dans les boîtes de courriel personnelles.

Sécurité et points à vérifier

Les dossiers financiers sont sensibles. Demandez un stockage privé des fichiers, une connexion pour chaque utilisateur et des contrôles d'accès par client. Mythex intègre ces éléments à l'application, mais les règles de protection des données et les règles professionnelles qui s'appliquent à votre pratique vous reviennent; vérifiez-les avant de charger des dossiers clients réels. Commencez avec un groupe de clients, testez avec quelques clients bienveillants, puis déployez.

Comment ça fonctionne

Décrivez ce que vous voulez en langage courant, ou partez d'un modèle ci-dessous.
Regardez Mythex le construire dans un aperçu en direct, avec une vraie base de données derrière.
Modifiez tout en clavardant : texte, mise en page, champs, fonctionnalités.
Publiez à une adresse web publique en un clic, et connectez votre propre domaine avec le forfait Pro.

Une consigne pour commencer

Créez un portail pour les clients de mon cabinet. Les personnes peuvent être liées à plusieurs entreprises; chaque connexion ne voit que ses propres entités. Pour chaque entité et fin d'exercice, affichez une liste des documents demandés avec des dates d'échéance que le client téléverse, des états financiers provisoires à approuver ou à questionner, et un fil de messages avec le comptable attitré. Le personnel voit tous les clients et peut filtrer selon les éléments en attente.

Questions

Un portail est-il assez sûr pour les documents financiers des clients?

Demandez la connexion, les contrôles d'accès par client et le stockage privé, et Mythex les intègre. Vérifiez les règles de protection des données qui s'appliquent là où vous exercez avant de transférer des fichiers réels.

Un client peut-il avoir plusieurs entreprises dans le portail?

Oui. Demandez que les personnes et les entités soient des dossiers distincts, et une connexion qui passe d'une entreprise à l'autre à laquelle la personne est liée.

Les clients peuvent-ils approuver des états financiers dans le portail?

Oui. Publiez le projet, ajoutez une action d'approbation ou de question, et le portail consigne qui a approuvé et quand.

Puis-je personnaliser le portail avec le nom et le domaine de mon cabinet?

Oui. Décrivez vos couleurs et votre logo dans le clavardage. Un domaine personnalisé comme portail.votrecabinet.com exige le forfait Pro à 25 $ US/mois.

Dois-je coder quoi que ce soit?

Non. Vous décrivez le portail et l'ajustez en clavardant. Si vous voulez inspecter ou modifier le code, il est là, modifiable avec le forfait Pro.

Plus de façons de créer avec l'IA

Mythex · Pricing · Créez n'importe quoi avec l'IA · Modèles de sites web et d'applications · Mythex comparé · Glossaire de la création d'applications avec l'IA · Outils gratuits pour créer des applications avec l'IA · English