AI کے ساتھ بنائیں / AI کے ساتھ اپنی اکاؤنٹنگ فرم کے لیے کلائنٹ پورٹل بنائیں

AI کے ساتھ اپنی اکاؤنٹنگ فرم کے لیے کلائنٹ پورٹل بنائیں

اکاؤنٹنگ کلائنٹ پورٹل وہ جگہ ہے جہاں کلائنٹ دیکھتے ہیں کہ آپ کو ان سے کیا ابھی تک درکار ہے اور اسے اپ لوڈ کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ چوتھی یاددہانی کے ای میل کا جواب دیں۔ بیان کریں کہ آپ کی فرم ریکارڈ کیسے مانگتی ہے، اور Mythex لاگ ان، ہر کلائنٹ کی اجازتوں، نجی فائل اسٹوریج اور عملے کے ویو کے ساتھ پورٹل بنا دیتا ہے۔

مفت میں بنانا شروع کریں

یہ کس کے لیے ہے

وہ پریکٹسز جو ہر جنوری میں اب بھی بینک اسٹیٹمنٹ، پے رول رپورٹس اور رسیدیں ای میل سے مانگتی ہیں، اور جو چاہتی ہیں کہ ہر کلائنٹ ایک ہی جگہ لاگ ان کرے جو دکھائے کہ کیا باقی ہے، کیا پہنچ گیا ہے اور کیا ان کی منظوری کا منتظر ہے۔

آپ کیا بنا سکتے ہیں

ہر کلائنٹ اور اختتامی سال کے لیے باقی ریکارڈ کی چیک لسٹ
ٹیکس سال اور ادارے کے لحاظ سے گروپ شدہ اپ لوڈز
منظوری کے ریکارڈ کے ساتھ جائزے کے لیے پوسٹ کیے گئے ڈرافٹ اکاؤنٹس
ایک ڈائریکٹر کا لاگ ان جو کئی کمپنیوں کے درمیان سوئچ کرے
تفویض شدہ اکاؤنٹنٹ کے ساتھ پیغامات کے تھریڈز
ہر کلائنٹ کی گمشدہ اشیاء کا عملے کا ویو

پورٹل کو چیک لسٹ کے گرد بنائیں

ایک پورٹل جو خالی فولڈر پر کھلے وہ نظرانداز ہو جاتا ہے۔ جو 'تین چیزیں باقی ہیں: دسمبر کا بینک اسٹیٹمنٹ، مائلیج لاگ، ڈیویڈنڈ واؤچرز' پر کھلے، اسی دن اپ لوڈ لیتا ہے۔ ہر کلائنٹ کے لیے درکار اشیاء مانگیں، ہر ایک کی آخری تاریخ، حیثیت اور اپ لوڈ بٹن کے ساتھ، تاکہ فائل اسی چیز کے ساتھ منسلک آئے جس کا آپ نے مطالبہ کیا۔ پھر آپ کی ٹیم دیکھتی ہے کہ کون سا کام کلائنٹ کے انتظار میں رکا ہوا ہے۔

اشیاء کی آخری تاریخ اور حیثیت ہو
اپ لوڈ اسی شے سے منسلک ہوں جس کا وہ جواب ہوں
عملہ گمشدہ اشیاء کے لحاظ سے کلائنٹس فلٹر کرے

لوگ، کمپنیاں اور اجازتیں

ایک ڈائریکٹر تین کمپنیوں اور کرائے کے پورٹ فولیو کا مالک ہو سکتا ہے، اور ان کمپنیوں میں سے ایک کا بک کیپر صرف اسی کمپنی کو دیکھے۔ لوگوں اور اداروں کو الگ ماڈل کریں اور ہر لاگ ان کو مخصوص اداروں تک رسائی دیں۔ اپنے پرامپٹ میں صاف لکھیں کہ ہر کوئری صرف سائن ان کیے ہوئے صارف کے اداروں تک محدود ہو، تاکہ کوئی لنک بدل کر کسی دوسرے کلائنٹ کا ریکارڈ نہ کھول سکے۔

فائل کرنے سے پہلے منظوریاں

ڈرافٹ اکاؤنٹس یا ریٹرنز کو PDF کے طور پر پوسٹ کریں اور کلائنٹ کو منظوری یا سوال کا بٹن دیں۔ پورٹل ریکارڈ کرتا ہے کہ کس نے کب منظوری دی، جو فائل کرنے سے پہلے آپ کو واضح سراغ دیتا ہے۔ سوالات اکاؤنٹنٹ کے ساتھ ایک تھریڈ کھولتے ہیں، جس سے بات چیت دستاویز سے منسلک رہتی ہے اور ذاتی ای میل ان باکسز میں بکھرتی نہیں۔

سیکیورٹی اور کیا جانچنا ہے

مالی ریکارڈ حساس ہوتے ہیں۔ نجی فائل اسٹوریج، ہر صارف کے لیے لاگ ان اور ہر کلائنٹ کی رسائی کی جانچ مانگیں۔ Mythex یہ ایپ میں شامل کرتا ہے، مگر ڈیٹا تحفظ اور پیشہ ورانہ قواعد جہاں آپ کام کرتے ہیں وہاں آپ کی ذمہ داری ہیں، اس لیے لائیو کلائنٹ فائلیں ڈالنے سے پہلے انہیں دیکھ لیں۔ ایک کلائنٹ گروپ سے شروع کریں، چند دوستانہ کلائنٹس کے ساتھ جانچیں، پھر پھیلائیں۔

یہ کیسے کام کرتا ہے

سادہ زبان میں بتائیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں، یا نیچے دیے گئے کسی ٹیمپلیٹ سے شروع کریں۔
Mythex کو لائیو پریویو میں ایپ بناتے ہوئے دیکھیں، جس کے پیچھے اصل ڈیٹابیس ہوتا ہے۔
چیٹ کے ذریعے کچھ بھی بدلیں: متن، لے آؤٹ، فیلڈز، فیچرز۔
ایک کلک میں عوامی URL پر شائع کریں، اور Pro پر اپنا ڈومین جوڑیں۔

شروع کرنے کے لیے ایک پرامپٹ

میری پریکٹس کے کلائنٹس کے لیے ایک پورٹل بنائیں۔ لوگ کئی کمپنیوں سے جڑے ہو سکتے ہیں؛ ہر لاگ ان صرف اپنے ادارے دیکھے۔ ہر ادارے اور اختتامی سال کے لیے دستاویزات کی چیک لسٹ دکھائیں، جس کی آخری تاریخیں ہوں اور جس کے خلاف کلائنٹ اپ لوڈ کرے، ڈرافٹ اکاؤنٹس جنہیں منظور یا سوال کیا جا سکے، اور تفویض شدہ اکاؤنٹنٹ کے ساتھ پیغامات کا تھریڈ۔ عملہ سب کلائنٹس دیکھے اور گمشدہ اشیاء سے فلٹر کر سکے۔

سوالات

کیا کلائنٹس کی مالی دستاویزات کے لیے پورٹل کافی محفوظ ہے؟

لاگ ان، ہر کلائنٹ کی رسائی کی جانچ اور نجی اسٹوریج مانگیں، Mythex یہ بنا دیتا ہے۔ فائلیں منتقل کرنے سے پہلے وہ ڈیٹا تحفظ کے قواعد دیکھیں جو آپ کے علاقے میں لاگو ہوتے ہیں۔

کیا ایک کلائنٹ پورٹل میں کئی کمپنیاں رکھ سکتا ہے؟

ہاں۔ لوگوں اور اداروں کو الگ ریکارڈ کے طور پر مانگیں، اور ایک لاگ ان جو اس شخص سے جڑی کمپنیوں کے درمیان سوئچ کرے۔

کیا کلائنٹس پورٹل میں اکاؤنٹس کی منظوری دے سکتے ہیں؟

ہاں۔ ڈرافٹ پوسٹ کریں، منظوری یا سوال کا عمل شامل کریں، اور پورٹل ریکارڈ کرتا ہے کہ کس نے کب منظوری دی۔

کیا میں پورٹل کو اپنی فرم کے نام اور ڈومین سے برانڈ کر سکتا ہوں؟

ہاں۔ چیٹ میں اپنے رنگ اور لوگو بیان کریں۔ portal.yourfirm.com جیسا کسٹم ڈومین Pro کی ضرورت رکھتا ہے، جس کی قیمت $25/month ہے۔

کیا مجھے کچھ بھی کوڈ کرنا ہوگا؟

نہیں۔ آپ پورٹل بیان کرتے ہیں اور چیٹ سے ایڈجسٹ کرتے ہیں۔ اگر آپ کوڈ دیکھنا یا تبدیل کرنا چاہیں تو وہ موجود ہے اور Pro پر قابل ایڈیٹ ہے۔

AI کے ساتھ بنانے کے مزید طریقے

Mythex · Pricing · AI کے ساتھ کچھ بھی بنائیں · ویب سائٹ اور ایپ ٹیمپلیٹس · Mythex کا موازنہ · AI سے ایپ بنانے کی اصطلاحات · AI سے ایپ بنانے کے مفت ٹولز · English