用 AI 建造 / 以 AI 為會計師樓打造客戶網站

以 AI 為會計師樓打造客戶網站

會計客戶網站讓客戶清楚看到你仍需要他們提供什麼，並直接上載，而不必回覆第四次催促的電郵。只需描述貴行索取紀錄的方式，Mythex 便會打造附登入功能、按客戶設定的權限、私人檔案儲存及職員檢視頁面的網站。

適合邊個

每年一月仍要用電郵追討銀行月結單、薪金報告及收據的會計師樓；他們希望每位客戶只需登入一個地方，即可看到尚欠的文件、已收到的文件，以及等候其審批的項目。

一個一開啟便是空白資料夾的網站，往往會被忽略。若一開啟便顯示「尚有三項待辦：十二月銀行月結單、里數紀錄、股息單據」，當天便會有客戶上載文件。要求為每位客戶設立索取項目，每項均附截止日期、狀態及上載按鈕，使檔案一上載便與你所索取的項目相連。你的團隊亦可看到哪些工作正等待客戶提供資料。

一位董事可能同時擁有三間公司及一組租賃物業，而其中一間公司的簿記員只應看到該公司的資料。應將人士與實體分開建立，並讓每個登入帳戶只可存取指定實體。請在提示中清楚說明，每項查詢都必須限於已登入用戶所屬的實體，以免有人只需更改連結便可打開其他客戶的紀錄。

將草擬的賬目或報稅表以 PDF 形式發布，並為客戶提供「批准」或「提出查詢」按鈕。網站會記錄誰在何時批准，讓你在報稅前有清晰的紀錄。提出查詢會開啟與會計師的討論串，使討論緊貼文件，而不致散落於各人的私人電郵之中。

財務紀錄屬敏感資料。請要求設立私人檔案儲存、每位用戶獨立登入，以及按客戶檢查存取權限。Mythex 會把這些功能建置於應用程式之中，但你執業所在地區的資料保障及專業規定，須由你自行遵守，因此在載入真實客戶檔案前請先作檢視。可先從一組客戶開始，並與數位友好的客戶測試，然後再逐步推出。

為我的事務所客戶建立網站。同一人士可連結多間公司；每個登入帳戶只可看到其本身的實體。就每個實體及年結，顯示附截止日期的索取文件清單供客戶上載，並提供草擬賬目以供批准或提出查詢，另設與負責會計師的留言串。職員可查看所有客戶，並按未完成的項目篩選。

請要求設立登入功能、按客戶的存取權限檢查及私人儲存，Mythex 會把這些功能建置於應用程式之中。在上載真實檔案前，請先查核你所在地區適用的資料保障規則。

可以。請要求將人士與實體分開建立，並設立可在該人士所連結的公司之間切換的登入帳戶。

可以。發布草擬賬目，並加入「批准」或「提出查詢」功能，網站會記錄誰在何時批准。

可以。在對話中描述你的品牌顏色及標誌即可。如 portal.yourfirm.com 這類自訂網域，則需要 Pro 方案，每月 $25。

不需要。你只需描述網站，然後透過對話作出調整。如果你想查看或編輯程式碼，Pro 方案下即可編輯。