สร้างด้วย AI / สร้างพอร์ทัลลูกค้าสำหรับสำนักงานบัญชีของคุณด้วย AI

สร้างพอร์ทัลลูกค้าสำหรับสำนักงานบัญชีของคุณด้วย AI

พอร์ทัลลูกค้าบัญชีคือที่ที่ลูกค้าเห็นว่าคุณยังต้องการอะไรจากพวกเขาบ้าง และอัปโหลดให้ได้ทันที แทนที่จะตอบอีเมลเตือนครั้งที่สี่ อธิบายวิธีที่สำนักงานของคุณขอเอกสาร แล้ว Mythex จะสร้างพอร์ทัลพร้อมการล็อกอิน สิทธิ์การเข้าถึงรายลูกค้า ที่เก็บไฟล์ส่วนตัว และมุมมองสำหรับเจ้าหน้าที่

เริ่มสร้างฟรี

เหมาะสำหรับใคร

สำนักงานที่ยังต้องตามทวงใบแจ้งยอดธนาคาร รายงานเงินเดือน และใบเสร็จทางอีเมลทุกเดือนมกราคม และต้องการให้ลูกค้าแต่ละคนล็อกอินที่เดียวเพื่อดูว่ามีอะไรค้างอยู่ อะไรส่งมาแล้ว และอะไรรอการอนุมัติจากพวกเขา

สิ่งที่คุณสร้างได้

เช็คลิสต์เอกสารที่ค้างอยู่ของแต่ละลูกค้าและปีสิ้นสุด
การอัปโหลดจัดกลุ่มตามปีภาษีและนิติบุคคล
ร่างงบที่โพสต์เพื่อตรวจสอบพร้อมบันทึกการอนุมัติ
ล็อกอินของกรรมการคนเดียวที่สลับระหว่างหลายบริษัท
เธรดข้อความกับนักบัญชีที่ได้รับมอบหมาย
มุมมองของเจ้าหน้าที่ที่แสดงรายการที่ขาดของลูกค้าทุกราย

สร้างพอร์ทัลรอบเช็คลิสต์

พอร์ทัลที่เปิดมาแล้วเจอโฟลเดอร์ว่างจะถูกมองข้าม แต่พอร์ทัลที่เปิดมาแล้วเจอ "มีสามรายการค้างอยู่: ใบแจ้งยอดธนาคารเดือนธันวาคม บันทึกระยะทาง และใบสำคัญเงินปันผล" จะได้รับการอัปโหลดในวันเดียวกัน ขอให้มีรายการคำขอสำหรับลูกค้าแต่ละราย แต่ละรายการมีวันครบกำหนด สถานะ และปุ่มอัปโหลด เพื่อให้ไฟล์มาถึงพร้อมแนบกับสิ่งที่คุณขอ ทีมของคุณจะเห็นว่างานใดติดอยู่เพราะรอลูกค้า

รายการมีวันครบกำหนดและสถานะ
การอัปโหลดแนบกับรายการที่ตอบ
เจ้าหน้าที่กรองลูกค้าตามรายการที่ขาด

บุคคล บริษัท และสิทธิ์

กรรมการคนหนึ่งอาจเป็นเจ้าของสามบริษัทและพอร์ตอสังหาฯ ให้เช่า และผู้ทำบัญชีในบริษัทหนึ่งควรเห็นเฉพาะบริษัทนั้น สร้างแบบจำลองบุคคลและหน่วยงานแยกกัน และให้แต่ละการล็อกอินเข้าถึงหน่วยงานที่กำหนด ระบุในพรอมต์ให้ชัดว่าทุกคำสั่งค้นหาต้องจำกัดอยู่ที่หน่วยงานของผู้ใช้ที่ล็อกอิน เพื่อไม่ให้ใครเปิดบันทึกของลูกค้ารายอื่นได้โดยเปลี่ยนลิงก์

อนุมัติก่อนยื่น

โพสต์งบหรือแบบยื่นฉบับร่างเป็น PDF และให้ลูกค้ามีปุ่มอนุมัติหรือสอบถาม พอร์ทัลบันทึกว่าใครอนุมัติและเมื่อใด ซึ่งให้หลักฐานที่ชัดเจนก่อนยื่น คำถามจะเปิดเป็นเธรดกับนักบัญชี ทำให้การพูดคุยติดอยู่กับเอกสารแทนที่จะกระจายอยู่ในกล่องอีเมลส่วนตัว

ความปลอดภัยและสิ่งที่ต้องตรวจ

เอกสารทางการเงินเป็นข้อมูลอ่อนไหว ขอให้มีที่เก็บไฟล์ส่วนตัว การล็อกอินของผู้ใช้ทุกคน และการตรวจสิทธิ์รายลูกค้า Mythex สร้างสิ่งเหล่านี้ไว้ในแอป แต่กฎการคุ้มครองข้อมูลและกฎวิชาชีพในพื้นที่ที่คุณประกอบอาชีพเป็นความรับผิดชอบของคุณ ดังนั้นโปรดตรวจก่อนนำไฟล์ลูกค้าจริงเข้าระบบ เริ่มจากกลุ่มลูกค้าหนึ่งกลุ่ม ทดสอบกับลูกค้าที่เป็นมิตรไม่กี่ราย แล้วจึงขยายออกไป

วิธีการทำงาน

อธิบายสิ่งที่คุณต้องการด้วยภาษาธรรมดา หรือเริ่มจากเทมเพลตด้านล่าง
ดู Mythex สร้างแอปในหน้า preview แบบสด พร้อมฐานข้อมูลจริงอยู่เบื้องหลัง
เปลี่ยนแปลงอะไรก็ได้ด้วยการแชท: ข้อความ เลย์เอาต์ ช่องข้อมูล ฟีเจอร์
เผยแพร่ไปยัง URL สาธารณะในคลิกเดียว และเชื่อมโดเมนของคุณเองได้ใน Pro

Prompt สำหรับเริ่มต้น

สร้างพอร์ทัลสำหรับลูกค้าของสำนักงานของฉัน ผู้คนเชื่อมกับหลายบริษัทได้ การล็อกอินแต่ละครั้งเห็นเฉพาะหน่วยงานของตัวเอง สำหรับแต่ละหน่วยงานและปีสิ้นสุด แสดงเช็คลิสต์เอกสารที่ขอพร้อมวันครบกำหนดให้ลูกค้าอัปโหลด งบฉบับร่างให้อนุมัติหรือสอบถาม และเธรดข้อความกับนักบัญชีที่ได้รับมอบหมาย เจ้าหน้าที่เห็นลูกค้าทั้งหมดและกรองตามรายการค้างได้

คำถาม

พอร์ทัลปลอดภัยพอสำหรับเอกสารการเงินของลูกค้าไหม

ขอการล็อกอิน การตรวจสิทธิ์รายลูกค้า และที่เก็บส่วนตัว Mythex สร้างสิ่งเหล่านี้ให้ แต่โปรดตรวจกฎการคุ้มครองข้อมูลที่ใช้บังคับในพื้นที่ของคุณก่อนนำไฟล์จริงเข้าระบบ

ลูกค้ารายหนึ่งมีหลายบริษัทในพอร์ทัลได้ไหม

ได้ ขอให้มีบุคคลและหน่วยงานเป็นบันทึกแยกกัน และการล็อกอินที่สลับระหว่างบริษัทที่บุคคลนั้นเชื่อมอยู่

ลูกค้าอนุมัติงบในพอร์ทัลได้ไหม

ได้ โพสต์ฉบับร่าง เพิ่มการอนุมัติหรือสอบถาม และพอร์ทัลจะบันทึกว่าใครอนุมัติและเมื่อใด

ฉันติดแบรนด์พอร์ทัลด้วยชื่อสำนักงานและโดเมนของตัวเองได้ไหม

ได้ อธิบายสีและโลโก้ของคุณในแชต โดเมนเฉพาะเช่น portal.yourfirm.com ต้องใช้แพ็กเกจ Pro ที่ $25/เดือน

ฉันต้องเขียนโค้ดอะไรไหม

ไม่ต้อง คุณอธิบายพอร์ทัลและปรับแต่งผ่านแชต หากต้องการตรวจหรือแก้ไขโค้ด โค้ดก็มีอยู่ และแก้ไขได้ใน Pro

วิธีอื่นในการสร้างด้วย AI

Mythex · Pricing · สร้างอะไรก็ได้ด้วย AI · เทมเพลตเว็บไซต์และแอป · เปรียบเทียบ Mythex · อภิธานศัพท์การสร้างแอปด้วย AI · เครื่องมือฟรีสำหรับสร้างแอปด้วย AI · English