Xây dựng với AI / Xây cổng khách hàng cho văn phòng kế toán bằng AI

Xây cổng khách hàng cho văn phòng kế toán bằng AI

Cổng khách hàng kế toán là nơi khách thấy chính xác những gì bạn còn cần từ họ và tải lên, thay vì trả lời email nhắc lần thứ tư. Hãy mô tả cách văn phòng yêu cầu hồ sơ, và Mythex sẽ xây cổng với đăng nhập, quyền truy cập theo từng khách, kho lưu trữ tệp riêng và màn hình cho nhân viên.

Bắt đầu xây dựng miễn phí

Dành cho ai

Các văn phòng vẫn phải đòi sao kê ngân hàng, báo cáo lương và biên lai qua email mỗi tháng Một, và muốn mỗi khách đăng nhập vào một nơi duy nhất để thấy những gì còn thiếu, những gì đã gửi và những gì đang chờ họ duyệt.

Bạn có thể xây dựng gì

Danh sách hồ sơ còn thiếu của từng khách theo cuối năm
Tải lên được nhóm theo năm thuế và pháp nhân
Báo cáo nháp được gửi để xem xét kèm hồ sơ duyệt
Một tài khoản giám đốc chuyển giữa nhiều công ty
Luồng tin nhắn với kế toán viên được phân công
Màn hình nhân viên xem mọi hồ sơ còn thiếu của khách

Xây cổng quanh danh sách hồ sơ

Một cổng mở ra một thư mục trống sẽ bị bỏ qua. Một cổng mở ra với “ba mục còn thiếu: sao kê ngân hàng tháng 12, sổ ghi km, chứng từ cổ tức” sẽ nhận được tải lên ngay trong ngày. Hãy yêu cầu các mục hồ sơ theo từng khách, mỗi mục có hạn nộp, trạng thái và nút tải lên, để tệp đến nơi đã được gắn ngay với đúng thứ bạn yêu cầu. Nhân viên khi đó thấy những công việc nào đang bị kẹt vì khách chưa gửi.

Mỗi mục có hạn nộp và trạng thái
Tệp tải lên được gắn vào mục mà nó trả lời
Nhân viên lọc khách theo các mục còn thiếu

Người, công ty và quyền truy cập

Một giám đốc có thể sở hữu ba công ty và một danh mục cho thuê, còn kế toán viên tại một trong các công ty đó chỉ nên thấy công ty đó. Hãy tách riêng người và pháp nhân, rồi cấp cho mỗi tài khoản quyền truy cập vào các pháp nhân cụ thể. Nói rõ trong prompt rằng mọi truy vấn phải giới hạn trong các pháp nhân của người dùng đang đăng nhập, để không ai có thể mở hồ sơ của khách khác chỉ bằng cách đổi đường dẫn.

Duyệt trước khi nộp hồ sơ

Đăng báo cáo tài chính hoặc tờ khai nháp dưới dạng PDF và cho khách một nút duyệt hoặc hỏi lại. Cổng ghi lại ai đã duyệt và vào lúc nào, tạo ra dấu vết rõ ràng trước khi bạn nộp. Các câu hỏi mở một luồng trao đổi với kế toán viên, giữ cuộc thảo luận gắn với tài liệu thay vì nằm rải rác trong hộp thư cá nhân.

Bảo mật và những điều cần kiểm tra

Hồ sơ tài chính rất nhạy cảm. Yêu cầu lưu trữ tệp riêng, đăng nhập cho mọi người dùng và kiểm tra quyền truy cập theo từng khách. Mythex tích hợp những thứ này vào ứng dụng, nhưng việc tuân thủ quy định bảo vệ dữ liệu và nghề nghiệp tại nơi bạn hành nghề là trách nhiệm của bạn, nên hãy xem lại trước khi đưa tệp thật của khách vào. Bắt đầu với một nhóm khách, thử với vài khách thân thiện, rồi mới mở rộng.

Cách hoạt động

Mô tả điều bạn muốn bằng ngôn ngữ thông thường, hoặc bắt đầu từ một mẫu bên dưới.
Xem Mythex xây dựng trong bản xem trước trực tiếp, với cơ sở dữ liệu thật phía sau.
Thay đổi mọi thứ bằng cách trò chuyện: văn bản, bố cục, trường dữ liệu, tính năng.
Xuất bản lên một URL công khai chỉ với một cú nhấp, và kết nối tên miền riêng của bạn trên Pro.

Prompt để bắt đầu

Làm một cổng cho khách hàng của văn phòng tôi. Mỗi người có thể được liên kết với nhiều công ty; đăng nhập của mỗi người chỉ thấy các pháp nhân của chính họ. Với mỗi pháp nhân và cuối năm, hiển thị danh sách hồ sơ yêu cầu kèm hạn nộp để khách tải lên, báo cáo nháp để duyệt hoặc hỏi lại, và luồng tin nhắn với kế toán viên được phân công. Nhân viên thấy mọi khách và có thể lọc theo các mục còn tồn đọng.

Câu hỏi thường gặp

Cổng có đủ an toàn cho tài liệu tài chính của khách không?

Yêu cầu đăng nhập, kiểm tra quyền truy cập theo từng khách và lưu trữ riêng, và Mythex sẽ xây chúng vào ứng dụng. Hãy kiểm tra các quy định bảo vệ dữ liệu áp dụng tại nơi bạn hoạt động trước khi chuyển tệp thật vào.

Một khách có thể có nhiều công ty trong cổng không?

Có. Yêu cầu tách người và pháp nhân thành các bản ghi riêng, cùng một tài khoản có thể chuyển giữa các công ty mà người đó được liên kết.

Khách có thể duyệt báo cáo trong cổng không?

Có. Đăng báo cáo nháp, thêm hành động duyệt hoặc hỏi lại, và cổng sẽ ghi lại ai đã duyệt và vào lúc nào.

Tôi có thể gắn cổng với tên và tên miền của văn phòng không?

Có. Mô tả màu sắc và logo của bạn trong khung chat. Tên miền riêng như portal.vanphongcuaban.com cần gói Pro 25 USD/tháng.

Tôi có phải viết code gì không?

Không. Bạn mô tả cổng và điều chỉnh bằng cách trò chuyện. Nếu muốn xem hoặc sửa code thì code vẫn có sẵn, và có thể chỉnh sửa trên gói Pro.

Thêm cách xây dựng với AI

Mythex · Pricing · Xây dựng mọi thứ với AI · Mẫu website và ứng dụng · So sánh Mythex · Thuật ngữ xây dựng ứng dụng bằng AI · Công cụ miễn phí để xây dựng ứng dụng bằng AI · English