Mit KI bauen / Mandantenportal für Ihre Steuerkanzlei mit KI bauen

Mandantenportal für Ihre Steuerkanzlei mit KI bauen

Ein Mandantenportal für Kanzleien ist der Ort, an dem Mandanten sehen, was Sie noch von ihnen brauchen, und es hochladen. Statt auf die vierte Erinnerungs-E-Mail zu antworten, beschreiben Sie, wie Ihre Kanzlei Unterlagen anfordert. Mythex baut das Portal mit Zugängen, Berechtigungen pro Mandant, privatem Dateispeicher und einer Ansicht für Ihr Team.

Kostenlos loslegen

Für wen es gedacht ist

Kanzleien, die jeden Januar Kontoauszüge, Lohnberichte und Belege noch per E-Mail nachfordern, und die jeden Mandanten in einem Zugang haben möchten, der zeigt, was offen ist, was eingegangen ist und was auf seine Freigabe wartet.

Was du bauen kannst

Eine Checkliste offener Unterlagen pro Mandant und Jahresabschluss
Uploads gruppiert nach Steuerjahr und Gesellschaft
Entwürfe des Jahresabschlusses zur Prüfung mit Freigabeprotokoll
Ein Geschäftsführer-Zugang, der zwischen mehreren Unternehmen wechselt
Nachrichtenverläufe mit der zuständigen Buchhalterin oder dem Steuerberater
Eine Ansicht für Ihr Team mit allen fehlenden Unterlagen je Mandant

Bauen Sie das Portal um die Checkliste

Ein Portal, das sich mit einem leeren Ordner öffnet, wird ignoriert. Eines, das sich mit „drei Punkte offen: Kontoauszug Dezember, Fahrtenbuch, Dividendenbescheinigungen“ öffnet, bekommt noch am selben Tag Uploads. Fordern Sie Anforderungspunkte pro Mandant an, jeweils mit Fälligkeitsdatum, Status und Upload-Schaltfläche, sodass eine Datei bereits an dem Punkt hängt, den sie beantwortet. Ihr Team sieht dann, welche Aufträge auf den Mandanten warten.

Punkte mit Fälligkeitsdatum und Status
Uploads hängen an dem Punkt, den sie beantworten
Das Team filtert Mandanten nach fehlenden Punkten

Personen, Gesellschaften und Berechtigungen

Ein Geschäftsführer hat womöglich drei Gesellschaften und ein Mietobjekt-Portfolio, und eine Buchhalterin bei einer dieser Gesellschaften soll nur diese eine sehen. Bilden Sie Personen und Gesellschaften getrennt ab und geben Sie jedem Zugang Zugriff auf bestimmte Gesellschaften. Schreiben Sie in Ihren Prompt ausdrücklich, dass jede Abfrage auf die Gesellschaften des angemeldeten Benutzers beschränkt sein muss, damit niemand durch Ändern eines Links die Unterlagen eines anderen Mandanten öffnen kann.

Freigaben vor der Einreichung

Stellen Sie Entwürfe von Abschlüssen oder Erklärungen als PDF ein und geben Sie dem Mandanten eine Schaltfläche zum Freigeben oder Rückfragen. Das Portal hält fest, wer wann freigegeben hat, und schafft so eine klare Spur, bevor Sie einreichen. Rückfragen öffnen einen Verlauf mit der zuständigen Kanzleimitarbeitenden. Das hält die Diskussion am Dokument, statt sie über persönliche Postfächer zu verstreuen.

Sicherheit und was Sie prüfen sollten

Finanzunterlagen sind sensibel. Verlangen Sie privaten Dateispeicher, einen Zugang für jeden Benutzer und Prüfungen des Zugriffs pro Mandant. Mythex baut diese Punkte in die App ein, aber die Vorgaben zum Datenschutz und zu den berufsrechtlichen Pflichten, die in Ihrer Kanzlei gelten, liegen bei Ihnen. Prüfen Sie diese, bevor Sie echte Mandantenakten hochladen. Beginnen Sie mit einer Mandantengruppe, testen Sie mit wenigen freundlich gesinnten Mandanten und rollen Sie es dann aus.

So funktioniert es

Beschreibe in einfachen Worten, was du willst, oder starte mit einer Vorlage unten.
Sieh zu, wie Mythex es in einer Live-Vorschau baut, mit einer echten Datenbank dahinter.
Ändere alles im Chat: Texte, Layout, Felder, Funktionen.
Veröffentliche mit einem Klick unter einer öffentlichen URL und verbinde mit Pro deine eigene Domain.

Ein Prompt als Ausgangspunkt

Erstellen Sie ein Portal für die Mandanten meiner Kanzlei. Personen können mehreren Gesellschaften zugeordnet sein; jeder Zugang sieht nur seine eigenen Gesellschaften. Zeigen Sie für jede Gesellschaft und jeden Jahresabschluss eine Checkliste angeforderter Unterlagen mit Fälligkeitsdatum, auf die der Mandant hochlädt, Entwürfe des Jahresabschlusses zum Freigeben oder für Rückfragen und einen Nachrichtenverlauf mit der zuständigen Mitarbeitenden. Das Team sieht alle Mandanten und kann nach offenen Punkten filtern.

Fragen

Ist ein Portal sicher genug für Finanzunterlagen von Mandanten?

Verlangen Sie Anmeldung, Zugriffsprüfungen pro Mandant und privaten Speicher, dann baut Mythex sie ein. Prüfen Sie die Datenschutzregeln, die dort gelten, wo Sie tätig sind, bevor Sie echte Dateien hochladen.

Kann ein Mandant mehrere Gesellschaften im Portal haben?

Ja. Verlangen Sie Personen und Gesellschaften als getrennte Datensätze und einen Zugang, der zwischen den Gesellschaften wechselt, mit denen diese Person verbunden ist.

Können Mandanten Abschlüsse im Portal freigeben?

Ja. Stellen Sie den Entwurf ein, fügen Sie eine Aktion zum Freigeben oder Rückfragen hinzu, und das Portal hält fest, wer wann freigegeben hat.

Kann ich das Portal mit dem Namen und der Domain meiner Kanzlei versehen?

Ja. Beschreiben Sie Ihre Farben und Ihr Logo im Chat. Eine eigene Domain wie portal.ihre-kanzlei.de braucht Pro für $25/month.

Muss ich etwas programmieren?

Nein. Sie beschreiben das Portal und passen es im Chat an. Wenn Sie den Code ansehen oder bearbeiten möchten, ist er mit Pro editierbar vorhanden.

Weitere Wege, mit KI zu bauen

Mythex · Pricing · Alles mit KI bauen · Vorlagen für Websites und Apps · Mythex im Vergleich · Glossar zum App-Bau mit KI · Kostenlose Tools für den App-Bau mit KI · English