Pravite uz AI / Napravite portal za klijente vaše računovodstvene firme uz AI

Napravite portal za klijente vaše računovodstvene firme uz AI

Portal za klijente računovodstva je mesto gde klijent vidi tačno šta vam još treba i to otprema, umesto da odgovara na četvrti podsetnik mejlom. Opišite kako vaša firma traži dokumentaciju, a Mythex pravi portal sa prijavama, dozvolama po klijentu, privatnim skladištem fajlova i pregledom za zaposlene.

Počnite besplatno

Za koga je

Kancelarije koje svakog januara i dalje jure izvode sa računa, izveštaje o platama i račune mejlom, i koje žele da se svaki klijent prijavi na jedno mesto koje pokazuje šta nedostaje, šta je stiglo i šta čeka njegovo odobrenje.

Šta možete da napravite

Spisak nedostajućih dokumenata po klijentu i kraju poslovne godine
Otpremanja grupisana po poreskoj godini i pravnom licu
Nacrt računa postavljen na pregled sa zapisom o odobrenju
Jedna prijava direktora koja prebacuje između više firmi
Niti poruka sa dodeljenim računovođom
Pregled za zaposlene sa svim nedostajućim stavkama svakog klijenta

Napravite portal oko spiska

Portal koji se otvara na praznoj fascikli biva ignorisan. Onaj koji se otvara na 'tri stavke nedostaju: izvod iz banke za decembar, evidencija kilometraže, potvrde o dividendi' dobija otpremanja istog dana. Zatražite stavke zahteva po klijentu, svaka sa rokom, statusom i dugmetom za otpremanje, da fajl stigne već vezan za ono što ste tražili. Vaš tim tada vidi koji poslovi stoje i čekaju klijenta.

Stavke imaju rok i status
Otpremanja se vezuju za stavku na koju odgovaraju
Zaposleni filtriraju klijente po nedostajućim stavkama

Ljudi, firme i dozvole

Jedan direktor može da poseduje tri firme i portfolio iznajmljivanja, a knjigovođa u jednoj od tih firmi treba da vidi samo tu firmu. Modelujte ljude i pravna lica odvojeno i dajte svakoj prijavi pristup određenim pravnim licima. Jasno napišite u upitu da svaki upit mora biti ograničen na pravna lica prijavljenog korisnika, da niko ne može da otvori tuđe evidencije menjanjem linka.

Odobrenja pre predaje

Objavite nacrt računa ili prijava kao PDF i dajte klijentu dugme za odobrenje ili upit. Portal beleži ko je odobrio i kad, što vam daje jasan trag pre predaje. Upiti otvaraju nit sa računovođom, pa razgovor ostaje vezan za dokument, a ne rasut po ličnim sandučićima.

Bezbednost i šta proveriti

Finansijska dokumenta su osetljiva. Zatražite privatno skladište fajlova, prijavu za svakog korisnika i proveru pristupa po klijentu. Mythex ove stvari ugrađuje u aplikaciju, ali pravila o zaštiti podataka i stručna pravila gde radite su vaša obaveza, pa ih proverite pre nego što ubacite stvarne fajlove klijenata. Počnite sa jednom grupom klijenata, testirajte sa nekoliko poznatih klijenata, pa onda proširite.

Kako funkcioniše

Opišite šta želite običnim jezikom ili počnite od šablona ispod.
Gledajte kako Mythex to pravi u živom pregledu, sa pravom bazom podataka iza.
Menjajte bilo šta čavrljanjem: tekst, raspored, polja, funkcije.
Objavite na javnu adresu jednim klikom, a na Pro planu povežite sopstveni domen.

Upit za početak

Napravi portal za klijente moje kancelarije. Ljudi mogu biti povezani sa više firmi; svaka prijava vidi samo svoja pravna lica. Za svako pravno lice i kraj poslovne godine prikaži spisak traženih dokumenata sa rokovima na koje klijent otprema, nacrte računa za odobrenje ili upit, i nit poruka sa dodeljenim računovođom. Zaposleni vide sve klijente i mogu da filtriraju po nedostajućim stavkama.

Pitanja

Da li je portal dovoljno bezbedan za finansijska dokumenta klijenata?

Zatražite prijavu, proveru pristupa po klijentu i privatno skladište, a Mythex ih ugrađuje. Proverite pravila o zaštiti podataka koja važe tamo gde radite pre nego što unesete stvarne fajlove.

Može li jedan klijent da ima više firmi u portalu?

Da. Zatražite da ljudi i pravna lica budu odvojene evidencije i prijavu koja prebacuje između firmi sa kojima je ta osoba povezana.

Mogu li klijenti da odobre račune u portalu?

Da. Objavite nacrt, dodajte radnju za odobrenje ili upit, a portal beleži ko je odobrio i kad.

Mogu li da brendiram portal imenom i domenom svoje firme?

Da. Opišite boje i logo u čatu. Sopstveni domen poput portal.vasafirma.com zahteva Pro, koji košta $25 mesečno.

Treba li da programiram išta?

Ne. Opišete portal i prilagođavate ga u čatu. Ako želite da pregledate ili menjate kod, tu je i uređivaće se na Pro planu.

Još načina za pravljenje uz AI

Mythex · Pricing · Pravite bilo šta uz AI · Šabloni za sajtove i aplikacije · Mythex u poređenju · Rečnik pojmova za pravljenje aplikacija uz AI · Besplatni alati za pravljenje aplikacija uz AI · English