Crea con IA / Crea un portal de clientes para tu despacho de contabilidad con IA

Crea un portal de clientes para tu despacho de contabilidad con IA

Un portal de clientes para el despacho es el lugar donde los clientes ven exactamente qué les sigue faltando y lo suben, en lugar de responder al cuarto correo de recordatorio. Describe cómo tu despacho pide los documentos y Mythex construye el portal con accesos, permisos por cliente, almacenamiento privado de archivos y una vista para el equipo.

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Para quién es

Despachos que todavía reclaman cada enero por correo los extractos bancarios, los informes de nóminas y los recibos, y que quieren que cada cliente entre en un solo lugar que muestre qué está pendiente, qué ha llegado y qué espera su aprobación.

Qué puedes crear

Una lista de documentos pendientes por cliente y cierre de ejercicio
Subidas agrupadas por ejercicio fiscal y entidad
Cuentas anuales en borrador publicadas para revisión, con registro de aprobación
Un único acceso de director que cambia entre varias empresas
Hilos de mensajes con el contable asignado
Una vista para el equipo de los elementos que faltan de cada cliente

Construye el portal alrededor de la lista

Un portal que se abre con una carpeta vacía se ignora. Uno que se abre con «tres elementos pendientes: extracto bancario de diciembre, registro de kilometraje, justificantes de dividendos» recibe subidas el mismo día. Pide elementos de solicitud por cliente, cada uno con fecha límite, estado y botón de subida, para que cada archivo llegue ya adjunto a lo que pediste. Tu equipo verá entonces qué trabajos están bloqueados esperando al cliente.

Los elementos tienen fecha límite y estado
Las subidas se adjuntan al elemento al que responden
El equipo filtra a los clientes por elementos pendientes

Personas, empresas y permisos

Un mismo director puede ser titular de tres sociedades y de una cartera de alquileres, y un administrativo de una de esas empresas debe ver solo esa empresa. Modela las personas y las entidades por separado y da a cada acceso permiso sobre entidades concretas. Di claramente en tu prompt que cada consulta debe limitarse a las entidades del usuario conectado, para que nadie pueda abrir los registros de otro cliente cambiando un enlace.

Aprobaciones antes de presentar

Publica las cuentas o declaraciones en borrador como PDF y da al cliente un botón de aprobar o de consulta. El portal registra quién aprobó y cuándo, lo que te deja un rastro claro antes de presentar. Las consultas abren un hilo con el contable, lo que mantiene la conversación unida al documento en lugar de dispersa en bandejas de correo personales.

Seguridad y qué revisar

Los registros financieros son sensibles. Pide almacenamiento privado de archivos, inicio de sesión para cada usuario y comprobaciones de acceso por cliente. Mythex incorpora estos elementos a la app, pero las normas de protección de datos y las reglas profesionales del lugar donde ejerces son responsabilidad tuya, así que revísalas antes de cargar archivos reales de clientes. Empieza con un grupo de clientes, prueba con unos pocos clientes de confianza y después amplía.

Cómo funciona

Describe lo que quieres en lenguaje sencillo, o parte de una plantilla de abajo.
Mira cómo Mythex lo crea en una vista previa en vivo, con una base de datos real detrás.
Cambia lo que quieras chateando: textos, diseño, campos, funciones.
Publica en una URL pública con un clic y conecta tu propio dominio en Pro.

Un prompt para empezar

Crea un portal para los clientes de mi despacho. Las personas pueden estar vinculadas a varias empresas; cada acceso solo ve sus propias entidades. Para cada entidad y cierre de ejercicio, muestra una lista de documentos solicitados con fechas límite, donde el cliente sube sus archivos, cuentas en borrador para aprobar o consultar, y un hilo de mensajes con el contable asignado. El equipo ve a todos los clientes y puede filtrar por elementos pendientes.

Preguntas

¿Es un portal lo bastante seguro para los documentos financieros de los clientes?

Pide acceso con inicio de sesión, comprobaciones de acceso por cliente y almacenamiento privado, y Mythex los incorpora. Revisa las normas de protección de datos que se aplican donde operas antes de subir archivos reales.

¿Puede un cliente tener varias empresas en el portal?

Sí. Pide que las personas y las entidades sean registros separados, y un acceso que cambie entre las empresas a las que esa persona está vinculada.

¿Pueden los clientes aprobar cuentas en el portal?

Sí. Publica el borrador, añade una acción de aprobar o consultar, y el portal registra quién aprobó y cuándo.

¿Puedo personalizar el portal con el nombre y el dominio de mi despacho?

Sí. Describe tus colores y tu logotipo en el chat. Un dominio propio, como portal.tudespacho.com, requiere Pro a $25/mes.

¿Tengo que programar algo?

No. Describes el portal y lo ajustas chateando. Si quieres revisar o editar el código, está disponible y es editable en Pro.

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