Stavať s AI / Vytvorte klientsky portál pre svoju účtovnícku firmu s pomocou AI

Vytvorte klientsky portál pre svoju účtovnícku firmu s pomocou AI

Klientsky portál účtovníckej firmy je miesto, kde klient presne vidí, čo od neho ešte potrebujete, a nahrá to, namiesto odpovedania na štvrtú pripomienku e-mailom. Opíšte, ako vaša firma žiada o podklady, a Mythex vytvorí portál s prihláseniami, oprávneniami pre každého klienta, súkromným úložiskom súborov a zobrazením pre zamestnancov.

Začať stavať zadarmo

Pre koho je

Kancelárie, ktoré ešte každý január dohľadávajú výpisy z účtu, mzdové výkazy a bločky e-mailom, a ktoré chcú, aby sa každý klient prihlásil na jedno miesto, kde vidí, čo chýba, čo už prišlo a čo čaká na jeho schválenie.

Čo môžete postaviť

Kontrolný zoznam chýbajúcich podkladov pre klienta a koniec roka
Nahrané súbory zoskupené podľa daňového roka a subjektu
Koncepty účtovnej závierky zverejnené na kontrolu so záznamom schválenia
Jedno prihlásenie konateľa, ktoré prepína medzi viacerými firmami
Vlákna správ s pridelenou účtovníčkou
Zobrazenie pre zamestnancov so všetkými chýbajúcimi položkami každého klienta

Postavte portál okolo kontrolného zoznamu

Portál, ktorý sa otvorí na prázdnom priečinku, ignorujú. Ten, ktorý sa otvorí na „tri položky čakajúce: výpis z účtu za december, kniha jázd, dokumenty o dividendách“, dostane nahrané súbory v ten istý deň. Požiadajte o položky požiadaviek pre každého klienta, každá s termínom, stavom a tlačidlom na nahratie, aby súbor prišiel už pripojený k tomu, čo ste žiadali. Váš tím potom vidí, ktoré úlohy stoja a čakajú na klienta.

Položky majú termín a stav
Nahrané súbory sa pripájajú k položke, na ktorú odpovedajú
Zamestnanci filtrujú klientov podľa chýbajúcich položiek

Ľudia, firmy a oprávnenia

Jeden konateľ môže vlastniť tri firmy a prenájomné portfólio a účtovník v jednej z týchto firiem by mal vidieť iba túto firmu. Ľudí a subjekty modelujte oddelene a každému prihláseniu dajte prístup k určitým subjektom. Vo svojom zadaní jasne uveďte, že každý dopyt sa musí obmedziť na subjekty prihláseného používateľa, aby nik nemohol otvoriť záznamy iného klienta zmenou odkazu.

Schválenia pred podaním

Zverejnite koncepty účtovnej závierky alebo priznania ako PDF a dajte klientovi tlačidlo schváliť alebo mať otázku. Portál zaznamená, kto schválil a kedy, čo vám pred podaním dá jasnú stopu. Otázky otvoria vlákno s účtovníčkou, takže diskusia zostane pripojená k dokumentu a nie roztrúsená po osobných schránkach.

Bezpečnosť a čo overiť

Finančné záznamy sú citlivé. Požiadajte o súkromné úložisko súborov, prihlásenie pre každého používateľa a kontrolu prístupu pre každého klienta. Mythex tieto veci zabuduje do aplikácie, ale pravidlá ochrany údajov a odborné pravidlá tam, kde pôsobíte, musíte dodržiavať vy, preto ich prejdite skôr, než nahráte živé klientske súbory. Začnite s jednou skupinou klientov, otestujte s niekoľkými priateľskými klientmi a potom rozšírte.

Ako to funguje

Opíšte, čo chcete, obyčajnou rečou, alebo začnite zo šablóny nižšie.
Sledujte, ako Mythex stavia aplikáciu v živom náhľade so skutočnou databázou v pozadí.
Meňte čokoľvek chatom: text, rozloženie, polia, funkcie.
Publikujte na verejnú URL jedným kliknutím a na Pro pripojte vlastnú doménu.

Výzva, z ktorej môžete začať

Vytvorte portál pre klientov mojej kancelárie. Ľudia sa môžu prepojiť s viacerými firmami; každé prihlásenie vidí iba svoje subjekty. Pre každý subjekt a koniec roka zobrazte kontrolný zoznam požadovaných dokumentov s termínmi, do ktorých klient nahráva, koncept účtovnej závierky na schválenie alebo otázku a vlákno správ s pridelenou účtovníčkou. Zamestnanci vidia všetkých klientov a môžu filtrovať podľa nevybavených položiek.

Otázky

Je portál dostatočne bezpečný pre finančné dokumenty klientov?

Požiadajte o prihlásenie, kontrolu prístupu pre každého klienta a súkromné úložisko a Mythex ich zabuduje. Pred nahratím živých súborov overte pravidlá ochrany údajov, ktoré sa vzťahujú tam, kde pôsobíte.

Môže mať jeden klient v portáli viacero firiem?

Áno. Požiadajte o ľudí a subjekty ako oddelené záznamy a o prihlásenie, ktoré prepína medzi firmami, s ktorými je daná osoba prepojená.

Môžu klienti schvaľovať účtovné závierky v portáli?

Áno. Zverejnite koncept, pridajte akciu schváliť alebo mať otázku a portál zaznamená, kto schválil a kedy.

Môžem portál označiť menom a doménou mojej firmy?

Áno. Opíšte farby a logo v chate. Vlastná doména, napríklad portal.vasafirma.sk, vyžaduje Pro za $25/month.

Musím niečo programovať?

Nie. Portál opíšete a upravujete ho v chate. Ak chcete kód prezrieť alebo upraviť, je k dispozícii a na Pro sa dá upravovať.

Ďalšie spôsoby, ako stavať s AI

Mythex · Pricing · Vytvorte čokoľvek s AI · Šablóny webov a aplikácií · Mythex v porovnaní · Slovník pojmov tvorby aplikácií s AI · Bezplatné nástroje na tvorbu aplikácií s AI · English