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AI की मदद से अपनी अकाउंटिंग फ़र्म के लिए क्लाइंट पोर्टल बनाएं

अकाउंटिंग क्लाइंट पोर्टल वह जगह है जहाँ क्लाइंट देखते हैं कि आपको उनसे अभी क्या चाहिए और उसे अपलोड कर देते हैं, चौथे रिमाइंडर ईमेल का जवाब देने की बजाय। बताएं कि आपकी फ़र्म रिकॉर्ड कैसे माँगती है, और Mythex लॉगिन, हर क्लाइंट की अनुमतियाँ, निजी फ़ाइल स्टोरेज और स्टाफ़ का व्यू वाला पोर्टल बना देता है।

फ्री में बनाना शुरू करें

यह किनके लिए है

वे फ़र्में जो हर जनवरी में अब भी बैंक स्टेटमेंट, पेरोल रिपोर्ट और रसीदें ईमेल से माँगती हैं, और चाहती हैं कि हर क्लाइंट एक ही जगह लॉग इन करे जहाँ दिखे कि क्या बाकी है, क्या आ गया है और क्या उनकी मंज़ूरी का इंतज़ार कर रहा है।

आप क्या बना सकते हैं

हर क्लाइंट और वर्ष-अंत के अनुसार बाकी रिकॉर्ड की सूची
टैक्स वर्ष और इकाई के अनुसार समूहित अपलोड
समीक्षा के लिए पोस्ट किए गए ड्राफ़्ट खाते, अप्रूवल रिकॉर्ड के साथ
एक डायरेक्टर लॉगिन जो कई कंपनियों के बीच बदलता है
नियुक्त अकाउंटेंट के साथ संदेश थ्रेड
स्टाफ़ के लिए हर क्लाइंट की छूटी हुई चीज़ों का व्यू

पोर्टल को चेकलिस्ट के इर्द-गिर्द बनाएं

जो पोर्टल खाली फ़ोल्डर पर खुलता है, उसे नज़रअंदाज़ किया जाता है। जो पोर्टल 'तीन आइटम बाकी: दिसंबर का बैंक स्टेटमेंट, माइलेज लॉग, डिविडेंड वाउचर' पर खुलता है, उसे उसी दिन अपलोड मिलते हैं। हर क्लाइंट के लिए अनुरोध आइटम माँगें, हर एक की देय तारीख, स्थिति और अपलोड बटन के साथ, ताकि फ़ाइल उसी चीज़ से जुड़कर आए जो आपने माँगी थी। फिर आपकी टीम देख सकती है कि कौन-से काम क्लाइंट के जवाब के इंतज़ार में रुके हैं।

आइटम की देय तारीख और स्थिति होती है
अपलोड उसी आइटम से जुड़ते हैं जिसका वे जवाब हैं
स्टाफ़ छूटे हुए आइटम के अनुसार क्लाइंट फ़िल्टर करता है

लोग, कंपनियाँ और अनुमतियाँ

एक डायरेक्टर के पास तीन कंपनियाँ और एक किराये का पोर्टफ़ोलियो हो सकता है, और उन कंपनियों में से एक के बुककीपर को सिर्फ़ वही कंपनी दिखनी चाहिए। लोगों और इकाइयों को अलग-अलग मॉडल करें और हर लॉगिन को खास इकाइयों तक पहुँच दें। अपने प्रॉम्प्ट में साफ़ लिखें कि हर क्वेरी साइन-इन उपयोगकर्ता की इकाइयों तक सीमित होनी चाहिए, ताकि कोई लिंक बदलकर किसी और क्लाइंट का रिकॉर्ड न खोल सके।

फ़ाइल करने से पहले अप्रूवल

ड्राफ़्ट खाते या रिटर्न PDF के रूप में पोस्ट करें और क्लाइंट को अप्रूव या सवाल पूछने का बटन दें। पोर्टल दर्ज करता है कि किसने कब अप्रूव किया, जिससे फ़ाइल करने से पहले आपके पास साफ़ ट्रेल रहता है। सवाल पूछने पर अकाउंटेंट के साथ एक थ्रेड खुलता है, जिससे बातचीत दस्तावेज़ से जुड़ी रहती है और निजी इनबॉक्स में बिखरती नहीं।

सुरक्षा और क्या जाँचें

वित्तीय रिकॉर्ड संवेदनशील होते हैं। निजी फ़ाइल स्टोरेज, हर उपयोगकर्ता के लिए लॉगिन और हर क्लाइंट की पहुँच की जाँच माँगें। Mythex इन्हें ऐप में बनाता है, लेकिन जिस क्षेत्र में आप काम करते हैं वहाँ के डेटा सुरक्षा और पेशेवर नियम आपकी ज़िम्मेदारी हैं, इसलिए असली क्लाइंट फ़ाइलें डालने से पहले उन्हें देख लें। एक क्लाइंट समूह से शुरू करें, कुछ भरोसेमंद क्लाइंट के साथ जाँचें, फिर बाकी तक ले जाएँ।

यह कैसे काम करता है

सरल भाषा में बताएँ कि आप क्या चाहते हैं, या नीचे दिए टेम्पलेट से शुरू करें।
Mythex को लाइव प्रीव्यू में उसे बनाते देखें, जिसके पीछे असली डेटाबेस है।
चैट करके कुछ भी बदलें: टेक्स्ट, लेआउट, फ़ील्ड, फीचर।
एक क्लिक में पब्लिक URL पर पब्लिश करें, और Pro में अपना डोमेन जोड़ें।

शुरुआत के लिए एक प्रॉम्प्ट

मेरी प्रैक्टिस के क्लाइंट के लिए एक पोर्टल बनाओ। लोग कई कंपनियों से जुड़े हो सकते हैं; हर लॉगिन सिर्फ़ अपनी इकाइयाँ देखे। हर इकाई और वर्ष-अंत के लिए माँगे गए दस्तावेज़ों की चेकलिस्ट दिखाओ, जिनकी देय तारीखें हों और जिनके सामने क्लाइंट अपलोड करे, साथ में ड्राफ़्ट खाते जिन्हें अप्रूव या सवाल किया जा सके, और नियुक्त अकाउंटेंट के साथ संदेश थ्रेड। स्टाफ़ सभी क्लाइंट देखे और बाकी आइटम के अनुसार फ़िल्टर कर सके।

सवाल

क्या क्लाइंट के वित्तीय दस्तावेज़ों के लिए पोर्टल पर्याप्त सुरक्षित है?

लॉगिन, हर क्लाइंट की पहुँच की जाँच और निजी स्टोरेज माँगें, Mythex इन्हें बनाता है। असली फ़ाइलें डालने से पहले जिस क्षेत्र में आप काम करते हैं वहाँ लागू डेटा सुरक्षा नियम जाँच लें।

क्या एक क्लाइंट पोर्टल में कई कंपनियाँ रख सकता है?

हाँ। लोगों और इकाइयों को अलग रिकॉर्ड के रूप में माँगें, और एक लॉगिन जो उस व्यक्ति से जुड़ी कंपनियों के बीच बदलता है।

क्या क्लाइंट पोर्टल में खाते अप्रूव कर सकते हैं?

हाँ। ड्राफ़्ट पोस्ट करें, अप्रूव या सवाल की कार्रवाई जोड़ें, और पोर्टल दर्ज करता है कि किसने कब अप्रूव किया।

क्या मैं पोर्टल को अपनी फ़र्म के नाम और डोमेन से ब्रांड कर सकता हूँ?

हाँ। चैट में अपने रंग और लोगो का विवरण दें। portal.yourfirm.com जैसा कस्टम डोमेन Pro के लिए $25/माह पर है।

क्या मुझे कोई कोड लिखना होगा?

नहीं। आप पोर्टल का विवरण देते हैं और चैट करके उसे ठीक करते हैं। अगर आप कोड देखना या बदलना चाहें, तो वह मौजूद है और Pro पर संपादित किया जा सकता है।

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