Crea con IA / Crea un portal de clientes para tu despacho de contabilidad con IA

Crea un portal de clientes para tu despacho de contabilidad con IA

Un portal de clientes para contables es el lugar donde el cliente ve exactamente qué documentos le siguen faltando y los sube, en lugar de responder al cuarto correo de recordatorio. Describe cómo tu despacho pide los documentos y Mythex crea el portal con inicios de sesión, permisos por cliente, almacenamiento privado de archivos y una vista para el equipo.

Empieza a crear gratis

Para quién es

Despachos que todavía reclaman por correo, cada enero, los extractos bancarios, los informes de nóminas y los justificantes, y que quieren que cada cliente inicie sesión en un único lugar donde se vea qué está pendiente, qué ha llegado y qué espera su aprobación.

Qué puedes crear

Una lista de documentos pendientes por cliente y cierre de ejercicio
Subidas agrupadas por ejercicio fiscal y entidad
Cuentas anuales en borrador publicadas para revisión, con registro de aprobación
Un único acceso de administrador que cambia entre varias empresas
Hilos de mensajes con el contable asignado
Una vista del equipo con los documentos que falta de cada cliente

Construye el portal alrededor de la lista de documentos

Un portal que se abre con una carpeta vacía se ignora. Uno que se abre con «tres documentos pendientes: extracto bancario de diciembre, registro de kilometraje y justificantes de dividendos» recibe subidas el mismo día. Pide elementos de solicitud por cliente, cada uno con una fecha límite, un estado y un botón de subida, de modo que cada archivo llegue ya adjunto a aquello que pediste. Tu equipo ve entonces qué trabajos están bloqueados esperando al cliente.

Los elementos tienen fecha límite y estado
Las subidas se adjuntan al elemento al que responden
El personal filtra a los clientes por documentos pendientes

Personas, empresas y permisos

Un mismo administrador puede tener tres sociedades y una cartera de alquileres, y un contable de una de esas sociedades solo debe ver esa sociedad. Modela las personas y las entidades por separado y da a cada acceso permisos sobre entidades concretas. Di claramente en tu prompt que cada consulta debe limitarse a las entidades del usuario que ha iniciado sesión, para que nadie pueda abrir los expedientes de otro cliente cambiando un enlace.

Aprobaciones antes de presentar

Publica las cuentas o declaraciones en borrador como PDF y da al cliente un botón de aprobar o consultar. El portal registra quién aprobó y cuándo, lo que te da una pista clara antes de presentar. Las consultas abren un hilo con el contable, lo que mantiene el debate unido al documento en lugar de repartido entre bandejas de correo personales.

Seguridad y qué revisar

Los registros financieros son sensibles. Pide almacenamiento privado de archivos, inicio de sesión para cada usuario y comprobaciones de acceso por cliente. Mythex incorpora estas medidas en la app, pero las normas de protección de datos y las normas profesionales del lugar donde ejerces son responsabilidad tuya, así que revísalas antes de cargar archivos reales de clientes. Empieza con un grupo de clientes, prueba con unos pocos clientes de confianza y luego amplía.

Cómo funciona

Describe lo que quieres con tus propias palabras, o empieza desde una plantilla de abajo.
Mira cómo Mythex lo construye en una vista previa en directo, con una base de datos real detrás.
Cambia lo que quieras chateando: texto, diseño, campos, funciones.
Publícalo en una URL pública con un clic y conecta tu propio dominio en Pro.

Un prompt para empezar

Crea un portal para los clientes de mi despacho. Las personas pueden estar vinculadas a varias empresas; cada inicio de sesión ve solo sus propias entidades. Para cada entidad y cierre de ejercicio, muestra una lista de documentos solicitados con fechas límite contra las que el cliente sube archivos, cuentas en borrador para aprobar o consultar y un hilo de mensajes con el contable asignado. El personal ve todos los clientes y puede filtrar por elementos pendientes.

Preguntas

¿Es un portal lo bastante seguro para los documentos financieros de los clientes?

Pide inicio de sesión, comprobaciones de acceso por cliente y almacenamiento privado, y Mythex los incorpora. Revisa las normas de protección de datos que se aplican donde operas antes de subir archivos reales.

¿Puede un cliente tener varias empresas en el portal?

Sí. Pide que las personas y las entidades sean registros separados, y un inicio de sesión que cambie entre las empresas a las que está vinculada esa persona.

¿Pueden los clientes aprobar cuentas en el portal?

Sí. Publica el borrador, añade una acción de aprobar o consultar, y el portal registra quién aprobó y cuándo.

¿Puedo personalizar el portal con el nombre y el dominio de mi despacho?

Sí. Describe tus colores y tu logotipo en el chat. Un dominio propio como portal.tudespacho.com necesita Pro, a 25 $ al mes.

¿Tengo que programar algo?

No. Describes el portal y lo ajustas chateando. Si quieres revisar o editar el código, está disponible y es editable en Pro.

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