Kurkite su dirbtiniu intelektu / Sukurkite buhalterijos įmonės klientų portalą su DI

Sukurkite buhalterijos įmonės klientų portalą su DI

Buhalterijos klientų portalas – tai vieta, kur klientai mato, ko jums dar reikia, ir įkelia tai, o ne atsako į ketvirtą priminimo el. laišką. Aprašykite, kaip jūsų įmonė prašo įrašų, ir Mythex sukurs portalą su prisijungimais, kiekvieno kliento leidimais, privačia failų saugykla ir darbuotojų vaizdu.

Pradėkite kurti nemokamai

Kam tai skirta

Praktikoms, kurios kiekvieną sausį vis dar prašo banko išrašų, algalapių ir kvitų el. paštu, ir norinčioms, kad kiekvienas klientas prisijungtų į vieną vietą, kurioje matyti, kas dar neatsiųsta, kas jau gauta ir kas laukia jo patvirtinimo.

Ką galite sukurti

Kiekvieno kliento neatsiųstų įrašų sąrašas pagal metų pabaigą
Įkėlimai, sugrupuoti pagal mokestinius metus ir juridinį asmenį
Projektinės sąskaitos pateikiamos peržiūrai su patvirtinimo įrašu
Vienas direktoriaus prisijungimas, perjungiantis tarp kelių įmonių
Pranešimų gijos su paskirtu buhalteriu
Darbuotojų vaizdas su kiekvieno kliento trūkstamais elementais

Kurkite portalą aplink sąrašą

Portalas, kuris atsidaro ant tuščio aplanko, yra ignoruojamas. Tas, kuris atsidaro su „trys neatsiųsti elementai: gruodžio banko išrašas, kilometražo žurnalas, dividendų pažymos“, sulaukia įkėlimų tą pačią dieną. Paprašykite kiekvienam klientui skirtų prašomų elementų, kiekvienas su terminu, statusu ir įkėlimo mygtuku, kad failas atkeliautų jau prisegtas prie to, ko prašėte. Tada jūsų komanda mato, kurie darbai stringa laukdami kliento.

Elementai turi terminą ir statusą
Įkėlimai prisegami prie elemento, į kurį atsako
Darbuotojai filtruoja klientus pagal trūkstamus elementus

Asmenys, įmonės ir leidimai

Vienas direktorius gali valdyti tris įmones ir nekilnojamojo turto portfelį, o vienos iš tų įmonių buhalteris turėtų matyti tik tą įmonę. Modeliuokite asmenis ir subjektus atskirai ir suteikite kiekvienam prisijungimui prieigą prie konkrečių subjektų. Savo užklausoje aiškiai pasakykite, kad kiekviena užklausa turi būti apribota prisijungusio naudotojo subjektais, kad niekas negalėtų atidaryti kito kliento įrašų pakeitęs nuorodą.

Patvirtinimai prieš pateikiant

Skelbkite projektines sąskaitas ar deklaracijas kaip PDF ir suteikite klientui mygtuką „patvirtinti“ arba „užduoti klausimą“. Portalas įrašo, kas ir kada patvirtino, o tai prieš pateikiant duoda aiškų pėdsaką. Klausimai atidaro giją su buhalteriu, todėl diskusija lieka prie dokumento, o ne išsibarsčiusi asmeniniuose paštuose.

Saugumas ir ką patikrinti

Finansiniai įrašai yra jautrūs. Prašykite privačios failų saugyklos, prisijungimo kiekvienam naudotojui ir prieigos patikrų kiekvienam klientui. Mythex šiuos dalykus įdiegia į programą, bet duomenų apsaugos ir profesinės taisyklės, kurių laikotės, lieka jums, todėl jas peržiūrėkite prieš įkeldami tikrus kliento failus. Pradėkite nuo vienos klientų grupės, išbandykite su keliais geranoriškais klientais ir tik tada plėskite.

Kaip tai veikia

Aprašykite, ko norite, paprasta kalba arba pradėkite nuo žemiau esančio šablono.
Stebėkite, kaip Mythex sukuria tai gyvoje peržiūroje su tikra duomenų baze.
Keiskite bet ką pokalbyje: tekstą, išdėstymą, laukus, funkcijas.
Publikuokite viešu adresu vienu paspaudimu ir prijunkite savo domeną Pro plane.

Raginimas pradžiai

Sukurkite portalą mano praktikos klientams. Žmonės gali būti susieti su keliomis įmonėmis; kiekvienas prisijungimas mato tik savo subjektus. Kiekvienam subjektui ir metų pabaigai rodykite prašomų dokumentų sąrašą su terminais, prie kurių klientas įkelia failus, sąskaitas projektus patvirtinimui arba klausimui, ir pranešimų giją su paskirtu buhalteriu. Darbuotojai mato visus klientus ir gali filtruoti pagal neatsiųstus elementus.

Klausimai

Ar portalas pakankamai saugus klientų finansiniams dokumentams?

Prašykite prisijungimo, prieigos patikrų kiekvienam klientui ir privačios saugyklos – Mythex tai įdiegia. Prieš perkeldami tikrus failus patikrinkite duomenų apsaugos taisykles, galiojančias jūsų veiklos vietovėje.

Ar vienas klientas gali turėti kelias įmones portale?

Taip. Prašykite asmenis ir subjektus laikyti atskirais įrašais bei prisijungimo, kuris perjungia tarp įmonių, su kuriomis tas asmuo susietas.

Ar klientai gali patvirtinti sąskaitas portale?

Taip. Paskelbkite projektą, pridėkite patvirtinimo arba klausimo veiksmą, o portalas įrašo, kas ir kada patvirtino.

Ar galiu pritaikyti portalą su savo įmonės pavadinimu ir domenu?

Taip. Aprašykite spalvas ir logotipą pokalbyje. Savas domenas, pavyzdžiui, portal.jusu-imone.lt, reikalauja Pro plano už 25 USD per mėnesį.

Ar reikia ką nors programuoti?

Ne. Aprašote portalą ir jį keičiate pokalbiu. Jei norite peržiūrėti ar redaguoti kodą, jis yra ir redaguojamas Pro plane.

Daugiau būdų kurti su dirbtiniu intelektu

Mythex · Pricing · Kurkite bet ką su dirbtiniu intelektu · Svetainių ir programėlių šablonai · Mythex palyginimas · Programėlių kūrimo su dirbtiniu intelektu žodynėlis · Nemokami programėlių kūrimo su dirbtiniu intelektu įrankiai · English